Pennylane

Ventes

GESTION - Créez et personnalisez vos factures dans Pennylane en quelques étapes.

Créer une facture client

GESTION - Créez, personnalisez et envoyez vos devis en quelques clics. Suivez leur statut et transformez-les facilement en factures.

Créer un devis

GESTION - Automatisez vos factures récurrentes et abonnements.

Créer un abonnement ou une facture récurrente

GESTION - Créez un avoir pour annuler totalement ou partiellement une facture client existante, ou créez-le indépendamment d'une facture.

Créer un avoir

Documents de vente essentiels

GESTION - Vous ne savez pas quelles sont les mentions obligatoires à indiquer sur une facture client ? Vous êtes au bon endroit !

Ajouter les mentions obligatoires sur les factures

GESTION - Trouvez les réponses à vos questions sur l'éditeur de facture intégré à l'outil.

Questions fréquentes sur l’éditeur de factures

GESTION - Découvrez comment numéroter les factures et les documents que vous créez dans Pennylane.

Numéroter les factures

GESTION - Voici les réponses aux interrogations les plus courantes sur la numérotation des factures de vente dans Pennylane.

Questions fréquentes sur la numérotation de factures

GESTION - Vous voulez savoir où vous pouvez modifier certaines informations sur vos factures clients ? Vous êtes au bon endroit.

Personnaliser les informations d’une facture client

Configuration de la facturation

GESTION - Vous êtes encore un peu perdu(e) devant les différents statuts de factures clients ? Découvrez-les ici !

Comprendre les différents statuts d'une facture client

GESTION - Gagnez du temps en personnalisant des modèles de factures et documents commerciaux adaptés à vos besoins.

Créer des modèles de facture

GESTION - Optimisez la création de vos factures en important en masse vos informations de facturation.

Créer et modifier des brouillons de facture via un import

GESTION - Editez des factures en devises étrangères.

Facturer des clients à l'étranger

GESTION - Nous simplifions la gestion de la TVA et des mentions obligatoires à faire figurer sur vos factures générées depuis Pennylane.

Gérer la TVA dans l'éditeur de factures Pennylane

GESTION - Vous avez (exceptionnellement) besoin d’archiver ou de supprimer une facture client.

Archiver ou supprimer une facture client

GESTION - Votre guide pour naviguer dans le monde de la facturation publique.

Éditer des factures pour Chorus Pro

GESTION - Exporter vos factures clients en PDF et/ou fichier Excel.

Exporter des factures clients

GESTION - Découvrez pourquoi vos factures affichent le logo Factur-X et comment il garantit leur conformité à la facturation électronique.

Comprendre le logo Factur-X sur vos factures

GESTION - Vous rencontrez des difficultés avec l’import ou la finalisation en masse de vos brouillons ? Voici qui devrait vous aider !

Résoudre un problème d’import ou de finalisation en masse

Factures

GESTION - Gagnez du temps et convertissez en un clic un devis en facture !

Transformer un devis en facture

GESTION - Suivez aisément vos devis grâce à leur statut.

Comprendre les statuts des devis

GESTION - Générez une facture proforma en quelques clics.

Créer une facture proforma

GESTION - Facilitez le suivi de vos ventes et expéditions avec la création de documents commerciaux (bons de commande et bons de livraison).

Créer un bon de commande / bon de livraison

GESTION - Envoyez vos devis Pennylane à vos clients pour signature électronique.

Demander une signature électronique sur un devis

Devis, bons de commande et bons de livraison

GESTION - Gérez votre facturation en plusieurs fois à partir d'un devis, en créant des factures partielles.

Créer et modifier des factures d'acompte, intermédiaires ou de solde

GESTION - Créez un avoir soit pour annuler une facture d'acompte, intermédiaire, ou de solde.

Créer un avoir de facture d'acompte, intermédiaire ou de solde

Acomptes et paiements partiels

GESTION - Créez une facture d'avoir pour modifier votre facture client.

Modifier et annuler une facture client

GESTION - Vous souhaitez établir un avoir partiel à partir d'une facture client existante.

Créer un avoir partiel

Avoirs

GESTION - Suivez facilement la facturation récurrente de vos clients.

Comprendre les statuts des factures d'abonnements

GESTION - Ne perdez plus de temps : importez vos abonnements d'un seul coup.

Importer des abonnements en masse

GESTION - Automatisez les prélèvements de vos abonnements avec Gocardless.

Prélever automatiquement des clients avec GoCardless

GESTION -  Trouvez la réponse à votre question sur l’intégration GoCardless.

Questions fréquentes sur GoCardless

Créer un devis d'abonnement

Abonnements ou factures récurrentes

GESTION - Ajouter un ou plusieurs clients dans Pennylane pour faciliter la facturation.

Créer un client

GESTION - Créez des produits pour faciliter l'édition de vos factures sur Pennylane.

Créer un produit

GESTION - Téléchargez une liste de vos clients sur Pennylane pour faciliter l'édition de vos factures.

Importer et exporter des clients

GESTION - Importez une liste de vos produits sur Pennylane pour faciliter l'édition de vos devis et factures de vente.

Importer et exporter des produits

GESTION - Besoin de changer les prix d'un ou de plusieurs produits ? La méthode est ici !

Modifier des produits

GESTION - Vous voulez comprendre les écarts constatés sur la TVA de vos factures dans Pennylane.

Comprendre l'arrondi de TVA d'un produit

Clients et produits

GESTION - Simplifiez la gestion de vos ventes en envoyant vos devis et factures en quelques clics depuis Pennylane.

Envoyer des factures et des devis

GESTION - Relancez vos clients en retard de paiement.

Relancer des clients automatiquement

Relancer des clients manuellement

Envois et relances

GESTION - Renseignez le mode de règlement directement sur vos factures pour faciliter leur paiement.

Paramétrer le moyen de paiement d'une facture client

GESTION - Réconciliez vos factures de leurs règlements en banque, pour un suivi de vos ventes au fil de l'eau.

Rapprocher factures clients et transactions

GESTION - Réconciliez automatiquement vos factures de leurs règlements en banque, pour un suivi de vos ventes au fil de l'eau.

Automatiser le rapprochement de vos factures clients

GESTION - Comment recevoir des paiements suite aux factures que vous éditez dans Pennylane, avec le virement direct.

Gérer les paiements par e-virement

GESTION - Comment recevoir des paiements suite aux factures que vous éditez dans Pennylane, avec le paiement par Stripe.

Activer le paiement par carte bancaire via Stripe

GESTION - Mettez en place des ordres de prélèvements pour simplifier le règlement de vos factures clients.

Effectuer des prélèvements SEPA

GESTION - Marquez une facture comme payée par chèque, déclarez une remise de chèque, et facilitez la réconciliation.

Gérer les paiements par chèque

GESTION - Gérez l'affacturage sur Pennylane.

Utiliser une société d'affacturage

GESTION - Suivez facilement l’ensemble des paiements de vos factures clients sur Pennylane et anticipez les retards d’encaissement.

Suivre les paiements clients

GESTION - Répartissez le paiement d'une facture sur plusieurs dates et facilitez la gestion de vos encaissements.

Créer une facture en plusieurs échéances

GESTION - Proposez le prélèvement par LCR à vos clients et exportez vos relevés directement depuis Pennylane pour un encaissement simplifié.

Encaisser vos factures clients par lettre de change relevée

Encaissement des factures

GESTION - Cet article décrit l'objet "customer" de Zapier, en répertorie les champs et reprend les questions fréquentes.

Créer et utiliser des clients existants avec Zapier

CONNECTIVITÉ - Connectez Harvest à Pennylane pour automatiser la communication entre ces deux outils.

Connecter Harvest à Pennylane

INTÉGRATIONS - Connectez HubSpot à Pennylane pour facturer et suivre vos ventes depuis votre CRM.

Connecter Hubspot à Pennylane

GESTION - Avec Pennylane, transformez vos devis hébergés sur Hubspot en facture.

Créer une facture dans Pennylane à partir d’un devis Hubspot

GESTION - Connectez Coopeo à Pennylane pour analyser vos factures fournisseurs dans Coopeo.

Connecter Coopeo à Pennylane

COMPTABILITÉ - Connectez MAPI à Pennylane pour voir les aides auxquelles vos clients peuvent prétendre.

Connecter Mes aides publiques Infogreffe (MAPI) à Pennylane

INTÉGRATIONS - Transférez automatiquement vos transactions de Mollie vers Pennylane.

Connecter Mollie à Pennylane

INTÉGRATIONS - Transformez automatiquement vos interventions Cadulis en devis ou factures Pennylane.

Connecter Cadulis à Pennylane

GESTION — Rétablissez ou supprimez une intégration reposant sur le connecteur Pennylane Connect.

Rétablir ou supprimer une intégration Pennylane Connect

INTÉGRATIONS - Importez vos écritures comptables et vos contacts Obat sur Pennylane.

Connecter Obat à Pennylane

GESTION - Connectez Pipedrive à Pennylane pour facturer et suivre vos ventes depuis votre CRM.

Connecter Pipedrive à Pennylane

GESTION - Facturez et suivez vos ventes depuis HubSpot.

Utiliser l’intégration entre HubSpot et Pennylane

INTÉGRATIONS - Lors de la connexion d'un outil tiers, vos contacts sont automatiquement associés avec ceux déjà sur Pennylane ou créés.

Créer et réconcilier des contacts depuis un outil tiers

GESTION - Facturez et suivez vos ventes depuis Pipedrive.

Utiliser l’intégration entre Pipedrive et Pennylane

GESTION - Connectez Zoho à Pennylane pour récupérer vos données de vente et d’achat automatiquement.

Connecter Zoho à Pennylane

GESTION - Connectez Odoo à Pennylane pour importer vos données de vente ou d’achat automatiquement.

Connecter Odoo à Pennylane

GESTION - Connectez Boond à Pennylane pour récupérer vos données de vente et d’achat automatiquement.

Connecter Boond à Pennylane

CONNECTIVITÉ - Connectez Dolibarr à Pennylane pour importer vos données de vente et d’achat automatiquement.

Connecter Dolibarr à Pennylane

GESTION - Déposez et suivez vos factures destinées aux entités publiques.

Connecter Chorus Pro à Pennylane

CONNECTIVITÉ - Connectez Karlia à Pennylane pour récupérer vos données de vente et d’achat automatiquement.

Connecter Karlia à Pennylane

Intégrations

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