Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des éléments personnalisables d’une facture (ou de tout autre document commercial) et l’endroit où ils peuvent être paramétrés ou modifiés, afin de vous offrir toujours plus de personnalisation et de flexibilité.
Quelques informations préalables qui devraient aider votre lecture :
L’éditeur est l’outil qui vous permet de créer un document de vente unique (devis, facture, proforma, avoir, bons de commande et de livraison) avant son son envoi au client. On accède à l’éditeur depuis le module Ventes.
Facturation clients est l’espace des paramètres qui permet de gérer l’ensemble des éléments liés à la facturation de votre entreprise : documents et modèles, paiements, e-mails, et relance d’impayés. On accède à Facturation clients depuis le menu Paramètres entreprise.
Les modèles sont des trames pré-établies à utiliser pour la création d’un document. Dans l’éditeur, vous pouvez donc choisir un de vos modèles pour servir de base à la création de votre document (ce qui vous évite de tout recommencer de zéro à chaque fois). On accède aux modèles dans Facturation clients (menu Paramètres entreprise).
La fiche client est une page dédiée à un compte client de votre entreprise. C’est là que vous renseignez ses informations afin de faciliter vos actions commerciales avec lui (facturations, relances, etc.) On accède à la fiche client depuis le module Clients (menu Ventes)
À configurer dans Facturation clients (n’est plus modifiable pour le reste de l’année fiscale après le paramétrage initial). | |
Date d’émission | À compléter depuis l’éditeur. |
Date d’échéance | À compléter depuis l’éditeur. |
Type de document | À choisir lors de la création d’un document (module Ventes). |
Intitulé du document | À compléter depuis l’éditeur. |
Logo | À configurer dans Facturation clients (section Apparence). |
Couleur dominante | À configurer dans Facturation clients (section Apparence). |
Mention Généré par Pennylane | À modifier dans un modèle (section Apparence). À partir du plan essentiel. |
Informations émetteur | À modifier dans Facturation clients ou dans un modèle. |
Destinataire / Client | À modifier dans l’éditeur ou dans un modèle. |
Produit(s) | À compléter depuis l’éditeur. |
Annexes | À compléter dans Facturation clients ou lors de l’envoi de la facture. |
Pied de page | À configurer dans Facturation clients, puis à sélectionner dans l’éditeur ou dans un modèle, ou depuis une fiche client. |
Option et conditions de paiement | À configurer dans Facturation clients (onglet Paiements), puis à sélectionner soit dans l’éditeur, soit dans un modèle, soit depuis une fiche client. |
Modèles e-mail | À configurer dans Facturation clients (onglet E-mails), puis à sélectionner lors de l’envoi de la facture. |
Langue | À modifier dans l'éditeur ou depuis une fiche client. |
En-tête du document de vente | À modifier dans un modèle. |
Champs libres | À compléter dans l’éditeur ou dans un modèle. |
Colonnes (ordre et affichage) | À modifier dans un modèle. |
Mentions spéciales | À compléter depuis l’éditeur. |
Type de ventes | À modifier dans l’éditeur ou dans un modèle. |