💡 L’intégration avec Pipedrive est disponible à partir de l’abonnement Pennylane Essentiel.
Pipedrive est un CRM conçu pour simplifier le suivi du pipeline commercial tout en automatisant l’ensemble des processus de vente.
Cet article explique comment configurer l’intégration entre Pipedrive et Pennylane.
Fonctionnalités
Conversion des produits Pipedrive en factures Pennylane
Les produits liés aux affaires (deals) Pipedrive sont transformés en factures (ou en abonnements) dans Pennylane, ce qui vous permet ensuite de relancer vos clients si besoin. Aucune saisie en double à prévoir de votre part.
Création et suivi de devis, factures et abonnements Pennylane depuis Pipedrive
Créez une facture ou un abonnement Pennylane sans quitter Pipedrive. Suivez ensuite les changements de statut de vos factures ou de vos abonnements Pennylane depuis Pipedrive.
Association d’une facture Pennylane à une affaire Pipedrive
Toutes les factures de vente créées dans Pennylane peuvent être associées (ou dissociées) à des affaires Pipedrive. Même chose pour les devis Pennylane.
Association d’un client Pennylane à un contact Pipedrive
Tous les clients Pennylane peuvent être associés (ou dissociés) aux contacts Pipedrive.
Mise en correspondance des champs Pipedrive et Pennylane
Mappez les champs Pipedrive avec les champs Pennylane équivalents, pour définir où les données issues de Pipedrive doivent être envoyées dans Pennylane.
Permissions
La liste des autorisations demandées par les applications vous permet de voir les données auxquelles chaque outil aura accès dans le cadre de l’intégration.
Permissions requises par Pennylane (dans Pipedrive)
L’intégration permet à Pennylane d’accéder aux données Pipedrive suivantes avec les droits suivants :
Base (lecture)
Affaires (modification)
Contacts (modification)
Produits (lecture)
Utilisateurs (lecture)
Données échangées entre Pipedrive et Pennylane
L’intégration permet à Pipedrive d’échanger les données suivantes avec Pennylane.
Clients
Devis
Factures clients
Abonnements
Installation
L’intégration entre Pipedrive et Pennylane repose sur le connecteur Billy by Pennylane.
Pré-requis
Pour connecter Pipedrive à Pennylane via Billy, vous devez :
Avoir un compte Pipedrive.
Avoir un compte Pennylane et opter pour l’abonnement Essentiel (ou supérieur).
Configuration
Pour connecter Pennylane à Pipedrive via Billy :
Rendez-vous sur votre espace Pennylane.
Dans le menu latéral gauche, cliquez sur Paramètres entreprise puis sur Connectivité.
Dans la barre de recherche de l’onglet Intégrations, saisissez
Pipedrive. Un encartPipedriveapparaît.Survolez l’encart
Pipedriveet cliquez sur Voir plus.Si on vous le demande, acceptez les conditions générales de service et la politique de confidentialité de Billy en cliquant sur Accepter.
Dans l’encart Pennylane, cliquez sur Connecter, saisissez le nom de l’entreprise Pennylane à connecter à votre outil tiers, puis cliquez sur Autoriser. Si vous ne voyez pas cette étape, c’est le signe que votre entreprise Pennylane est déjà connectée — passez à la suite.
Si ce n’est pas déjà fait, connectez-vous à Pipedrive en cliquant sur Connecter puis en saisissant vos identifiants Pipedrive. Une fois cette étape passée, cliquez sur Allow and Install (ou Continue to the app).
L’initialisation de votre intégration commence alors. Cette étape est considérée comme terminée quand la collecte de vos données est achevée, ce qui peut prendre jusqu’à 48 heures. Pendant ce temps, vous pouvez compléter l’étape 3 (Configuration) pour définir les paramètres de l’intégration.
💡
L’initialisation s’effectue en arrière-plan. Vous pouvez fermer l’onglet actif. Vous recevrez un e-mail à l’adresse liée à votre compte Pennylane une fois l’intégration activée.
À propos des paramètres (étape 3)
L’étape 3 de l’installation vous permet d’indiquer les données qui doivent être importées dans Pennylane. Une fois vos paramètres définis, vous pouvez fermer l’onglet de configuration sans risque, même si l’interface vous indique que « votre intégration est en cours de configuration ».
Facturation et suivi depuis le CRM
Cochez la case Facturation et suivi depuis le CRM pour créer ou modifier les éléments Pennylane suivants sans quitter Pipedrive :
Devis (à partir d’une affaire Pipedrive)
Factures (à partir d’un devis ou de lignes de produits Pipedrive)
Abonnements (à partir d’un devis ou de lignes de produits Pipedrive)
Clients (à partir des contacts Pipedrive)
Associer les devis aux transactions
Pour associer vos devis Pennylane à des transactions Pipedrive, cochez la case Associer les devis aux transactions.
Conseils en cas de problème
Supprimer l’intégration dans Pipedrive
💡 La suppression de l’intégration ne détruit aucune donnée dans Pennylane ou dans Pipedrive. En revanche, la désinstallation de l’intégration entraîne la suppression des équivalences de données établies entre Pennylane et Pipedrive. Si vous rétablissez l’intégration entre Pennylane et Pipedrive, il est possible que certains clients soient créés de nouveau sur votre espace Pennylane, occasionnant des doublons. Ne supprimez une intégration que si vous avez la certitude de ne plus vous en servir par la suite.
Pour désinstaller l’application Pennylane depuis votre espace Pipedrive :
Accédez à votre espace Pipedrive.
Cliquez sur votre nom d’utilisateur en haut à droite puis sur Outils et applis.
Cliquez sur Applis Marketplace tout en bas de la colonne de gauche, puis cliquez sur Pennylane.
Cliquez sur le bouton Désinstaller, puis confirmez en cliquant sur Désinstaller.