Si vous avez un abonnement Pennylane Essentiel (ou supérieur), vous pouvez connecter Coopeo à Pennylane pour transférer automatiquement vos factures fournisseurs de Pennylane vers Coopeo.

Fonctionnalité

Import automatique des factures dans Coopeo

Les factures fournisseurs ajoutées dans Pennylane sont automatiquement transférées vers Coopeo, où vous pouvez détecter d’éventuelles erreurs de facturation, analyser vos achats et suivre vos dépenses.

Installation

La connexion entre Pennylane et Coopeo se fait en direct, sans connecteur intermédiaire.

Pré-requis

Avant de connecter Coopeo à Pennylane, vous devez :

Créer votre compte Pennylane et opter pour l’abonnement Essentiel (au moins).
Créer votre compte Coopeo.
Ajouter des factures fournisseurs sur votre espace de travail Pennylane.

Configuration

Pour connecter Coopeo à Pennylane :

Rendez-vous sur votre espace Coopeo et cliquez sur le menu Fichiers déposés.
Dans l’encart Pennylane, cliquez sur Voir l’intégration puis sur Connecter avec Pennylane. Vous basculez vers Pennylane.
Connectez-vous à votre compte Pennylane en utilisant vos identifiants Pennylane (e-mail et mot de passe).
Choisissez l’entreprise à connecter à Coopeo, puis cliquez sur Autoriser. Vous revenez alors sur Coopeo.
Sélectionnez les fournisseurs pour lesquels vous souhaitez activer le transfert des factures de Pennylane vers Coopeo, puis cliquez sur Lier les X fournisseurs (où X correspond au nombre de fournisseurs sélectionnés).

Si tout s’est bien passé, la connexion est en place et vos premières factures fournisseurs apparaissent sur votre espace Coopeo.

Paramètres de Coopeo

Historique

Lors de la mise en place de l’intégration, Coopeo récupère les factures du mois en cours. C’est la date d’émission de la facture par le fournisseur qui fait foi ici, date que vous pouvez retrouver dans la colonne Émission de votre onglet Achats.

Si vous souhaitez analyser des factures plus anciennes dans Coopeo, vous pouvez les importer à la main.

Fréquence de synchronisation

Coopeo récupère une fois par jour les factures des fournisseurs sélectionnés au moment de la configuration de l’intégration. Si vous ne souhaitez pas attendre la prochaine synchronisation quotidienne, vous pouvez forcer une nouvelle synchronisation.

Conseils en cas de problème

Importer des factures plus anciennes

Pour importer dans Coopeo des factures ajoutées sur Pennylane avant le premier jour du mois précédent la mise en place de l’intégration, vous devez posséder des copies de vos factures sur votre ordinateur.

Une fois que vous avez mis de côté les factures à importer sur Coopeo :

Connectez-vous à votre espace Coopeo.
Accédez au menu Fichiers déposés.
Cliquez sur le bouton Ou chargez le ici.
Sélectionnez les factures à importer depuis votre ordinateur et importez-les.

Si vous avez beaucoup de factures à importer d’un seul coup, écrivez au service client de Coopeo afin d’éviter de créer des doublons. Pour les joindre, cliquez sur la bulle de chat qui se trouve dans le coin inférieur gauche de votre espace Coopeo.

Forcer la synchronisation des factures

Pour récupérer vos dernières factures fournisseur sur Coopeo :

Connectez-vous à votre espace Coopeo.
Accédez au menu Fichiers déposés.
Cliquez sur Synchroniser maintenant.

La synchronisation démarre et les factures ajoutées sur Pennylane depuis la dernière synchronisation apparaissent alors sur votre espace Coopeo.