Mettre à jour des clients via l'export
Chaque client possède un identifiant unique, indiqué dans la colonne ID de l’export. Pennylane utilise cet ID pour reconnaître le client lors du réimport.
Modifiez les informations souhaitées directement dans le fichier.
Conservez la colonne ID et ne modifiez pas ses valeurs.
Accédez au menu Ventes > Liste des clients > Importer.
Sélectionnez le même type de liste que pour votre export, puis importez le fichier mis à jour (si vous avez téléchargé un liste « clients particuliers » à l'export, vous devez choisir « clients particuliers » également lors du ré-import).
Vérifiez le mapping et cliquez sur Importer les données.
Pennylane associe chaque ligne au client correspondant grâce à son ID et met à jour sa fiche sans créer de doublon.
Ajouter des catégories analytiques aux clients
L'import/export facilite également mise à jour pour ajouter des catégories analytiques en masse à vos clients.
Vérifiez que les familles et les catégories à utiliser existent déjà dans Pennylane.
Ajoutez ou complétez les colonnes Famille de catégorie (ex : Ville, Projet, Type de prestation) et Catégorie (ex : Paris, Projet A, Confection de bouquets) dans l’export des clients.
Pour chaque client, saisissez le nom de la famille et de la catégorie telles qu’elles apparaissent dans Pennylane.
Lors de la préparation du modèle d’import, associez ces colonnes à leurs équivalents Pennylane.
Contrôlez les correspondances dans Revue des données, puis lancez l’import.
✍️ Les catégories indiquées dans le fichier doivent déjà exister dans Pennylane. Créez-les ou importez-les avant de mettre à jour votre base clients.
⚠️ Conservez impérativement l’ID de chaque client pendant toute la manipulation. Sans cet identifiant, Pennylane ne peut pas rattacher la ligne à la fiche existante et un doublon peut être créé.