Si votre cabinet d’expertise-comptable utilise Pennylane, vous pouvez connecter le service Mes aides publiques Infogreffe (MAPI) à Pennylane pour obtenir la liste des aides auxquelles vos clients peuvent prétendre, ce qui vous permet de les accompagner dans leurs éventuelles demandes de financements.
Fonctionnalité
Importation des clients du cabinet dans MAPI
Les clients du cabinet répertoriés dans Pennylane sont automatiquement importés dans MAPI, où ils sont triés en fonction de leur éligibilité estimée aux aides publiques. Cette intégration vous évite d’importer les SIREN de vos clients un à un dans MAPI.
Installation
La connexion entre Pennylane et MAPI se fait en direct, sans connecteur intermédiaire.
Pré-requis
Avant de connecter MAPI à Pennylane, vous devez :
Ajouter les dossiers de vos clients sur votre espace Pennylane.
Configuration
Pour connecter MAPI à Pennylane pour la première fois :
Rendez-vous sur votre espace expert MAPI.
Accédez au module Clients situé dans la marge de gauche.
Si vous n’avez pas encore importé de clients, cliquez sur le bouton Connexion avec Pennylane. Sinon cliquez sur Importer > Connexion avec Pennylane.
Vous basculez sur Pennylane. Si ce n’est pas déjà fait, connectez-vous à votre compte Pennylane, puis sélectionnez le cabinet que vous souhaitez connecter à MAPI et cliquez sur Autoriser.
Vous basculez vers MAPI. Si l’importation que vous venez de réaliser a le statut Succès, vous pouvez voir le nombre de clients importés et le nombre de clients automatiquement exclus par MAPI.
Pour voir la liste des clients éligibles à une aide, revenez sur le module Clients de MAPI.
Conseils en cas de problème
Repêcher un client exclu lors de l’importation
Quand vous importez les clients de votre cabinet dans MAPI depuis Pennylane, MAPI importe les SIREN de vos clients, puis MAPI filtre certains de vos clients sur la base de leur SIREN, généralement ceux dont les informations sont incomplètes. Les clients ainsi filtrés n’apparaissent pas sur le module Clients de votre espace expert MAPI.
Pour repêcher un client exclu par défaut suite à votre importation :
Accédez au module Clients sur MAPI.
Cliquez sur le bouton Importer en haut à droite de votre écran.
Cliquez sur l’onglet Historique des imports.
Repérez l’importation qui vous intéresse, rendez-vous en bout de ligne, cliquez sur les trois points verticaux puis sur Voir.
Dans le récapitulatif de l’import qui s’affiche, cliquez sur l’onglet Exclus.
Repérez les clients dont vous souhaitez forcer l’importation. Pour chaque client concerné, cliquez sur la case Exclure ? située en bout de ligne. Le fait de cliquer sur la case associée à un client ajoute ce dernier à la liste des clients importés dans MAPI.
Retrouvez les clients dont vous avez forcé l’importation sur le module Clients de votre espace expert MAPI.
Inviter un client à remplir le questionnaire MAPI
Plus vos clients transmettent d’informations à MAPI, plus MAPI est en mesure de dire si vos clients sont éligibles aux aides publiques ou non. Afin d’aider vos clients à compléter les informations sur lesquelles MAPI s’appuie pour estimer leur éligibilité aux aides, vous pouvez leur demander de compléter leur dossier sur MAPI.
Pour transmettre le lien du formulaire MAPI à vos clients :
Accédez au module Clients sur MAPI.
Cliquez sur le client à qui vous souhaitez transmettre le lien du formulaire MAPI.
Cliquez sur le bouton Compléter l’audit à droite de votre écran.
Cliquez sur Partager le formulaire puis sur Copier le lien du formulaire.
À partir de là, il ne vous reste plus qu’à transmettre le lien du formulaire MAPI à votre client. Si vous souhaitez lui envoyer le lien directement depuis MAPI, saisissez l’adresse e-mail de votre client à l’étape 4 et cliquez sur Partager l’audit. Votre client recevra un e-mail automatique contenant le lien du formulaire MAPI qu’il doit compléter.