💡 L’intégration avec Obat est disponible à partir de l’abonnement Pennylane Essentiel.
Obat est un outil de facturation destiné aux professionnels du bâtiment : maçons, menuisiers, électriciens…
Fonctionnalités de l’intégration
Récupération automatique des contacts Obat
Si le client auquel votre facture Obat est liée n’existe pas encore dans Pennylane, il est automatiquement ajouté à Pennylane lors de la finalisation de sa facture dans Obat.
Génération automatique des écritures comptables
Les factures créées dans Obat génèrent automatiquement des écritures comptables dans Pennylane — journaux, comptes de vente, comptes de TVA sur vente et comptes auxiliaires.
Transfert des factures Obat finalisées vers Pennylane
Transmettez en un clic vos factures client Obat finalisées vers votre espace Pennylane en sélectionnant au préalable la période qui vous intéresse. Alternativement, accordez un accès à votre expert-comptable pour lui permettre de déclencher le transfert des factures de son côté.
Installation
L’intégration entre Pennylane et Obat repose sur le connecteur Chift.
Pré-requis
Pour connecter Obat à Pennylane, vous devez :
Avoir un compte Obat.
Avoir un compte Pennylane avec un abonnement Essentiel (ou supérieur).
Connecter Obat à Pennylane (via Chift)
Connectez-vous à votre espace Obat.
Cliquez sur votre nom (en haut à gauche), puis sur Paramètres.
Dans le menu latéral gauche, cliquez sur Comptabilité puis sur Intégration.
Cliquez sur Connecter un logiciel comptable puis sur J’ai compris (si on vous le demande).
Sur la page intitulée Connectez vos applications à Obat, naviguez jusqu’à l’encadré Pennylane et cliquez sur Connexion.
Donnez un nom à votre connexion, par exemple
obat, puis cliquez sur Autoriser.Si on vous le demande, connectez-vous à votre espace Pennylane.
Sélectionnez le dossier Pennylane que vous souhaitez connecter à Obat, puis cliquez sur Autoriser.
Si tout s’est bien passé, l’encadré Pennylane présent sur la page Connectez vos applications à Obat affiche désormais Connecté. Vous pouvez fermer l’onglet de configuration et retourner sur Obat ou sur Pennylane.
Paramètres de l’intégration
Une fois la connexion entre Pennylane et Obat activée, vous (ou votre comptable) pouvez voir (ou modifier) les paramètres de l’intégration depuis votre espace Obat.
Vous pouvez préciser les équivalences comptables que vous souhaitez établir entre Obat (origine des données) et Pennylane (destination des données). Ces paramètres s’appliqueront aux données synchronisées.
Connectez-vous à votre espace Obat.
Cliquez sur votre nom (en haut à gauche), puis sur Paramètres.
Dans le menu latéral gauche, cliquez sur Comptabilité puis sur Intégration.
Pour paramétrer l’intégration, cliquez sur Configurer (voir ci-dessous).
Validez vos équivalences en cliquant sur le bouton Enregistrer.
Onglet Journaux
Sélectionnez le journal Pennylane dans lequel seront synchronisées les écritures enregistrées dans les journaux Obat suivants :
Journal des achats
Journal des ventes
Validez vos équivalences en cliquant sur Enregistrer.
Onglet Comptes de vente
Sélectionnez les comptes comptables Pennylane dans lequels seront enregistrées les écritures enregistrées dans les comptes Obat suivants :
Prestations de service
Retenue - créance client
Retenues de garantie
Validez vos équivalences en cliquant sur Enregistrer.
Onglet Comptes de TVA sur vente
Sélectionnez le compte de TVA collectée Pennylane dans lequel seront synchronisées les écritures enregistrées dans les comptes de TVA Obat suivants :
TVA à 0 %
TVA à 2,1 %
TVA à 5,5 %
TVA à 8,5 %
TVA à 10 %
TVA à 20 %
Multitaux
Validez vos équivalences en cliquant sur Enregistrer.
Onglet Clients
Pour chaque client ajouté dans Obat, vous pouvez définir le comportement que Pennylane doit adopter. Vous avez le choix entre :
Créer un nouveau client équivalent dans Pennylane, à partir des coordonnées enregistrées dans Obat. Pour ce faire, laissez le menu déroulant vide et cochez la case Créer un nouveau client. Idéal si votre client Obat n’existe pas encore dans Pennylane.
Sélectionner le client Pennylane existant à synchroniser avec votre client Obat. Pour ce faire, cliquez sur Sélectionner et choisissez le client Pennylane à synchroniser. Idéal si votre client Obat est déjà enregistré sur votre espace Pennylane.
💡
La case Créer nouveaux clients en haut à droite vous permet de créer des clients Pennylane pour tous les contacts déjà enregistrés sur votre espace Obat. Voyez ça comme un moyen de migrer en masse votre base de clients d’Obat vers Pennylane.
À propos de la correspondance des clients
La synchronisation de vos contacts vous permet de transférer vos écritures comptables Obat vers les bons comptes auxiliaires et les bonnes fiches clients Pennylane. Pour détecter les éventuelles correspondances entre vos contacts Obat et vos clients Pennylane, ce sont le nom et l’adresse e-mail qui font foi.
Plus précisément :
Pour les clients particuliers, le nom et l’adresse e-mail doivent être identiques entre Obat et Pennylane pour que la correspondance soit établie.
Pour les clients professionnels, le nom de la société et son adresse e-mail doivent également être identiques pour que la correspondance soit établie.
Les contacts que vous ajoutez dans Obat une fois l’intégration avec Pennylane configurée sont automatiquement importés sur Pennylane dès que la facture qui leur est associée change d’état. Vous n’avez pas de transfert à déclencher manuellement.
Actions rendues possibles par l’intégration avec Obat
Transférer les factures Obat finalisées vers Pennylane
Le transfert des factures Obat finalisées vers Pennylane n’est pas automatique, mais il ne demande qu’un clic. Pour importer vos factures Obat dans Pennylane :
Connectez-vous à votre espace Obat.
Cliquez sur votre nom (en haut à gauche), puis sur Paramètres.
Dans le menu latéral gauche, cliquez sur Comptabilité puis sur Exercice et exports.
Sélectionnez la période calendaire qui vous intéresse puis cliquez sur Transmettre les factures.
L’importation de vos factures Obat dans Pennylane peut prendre quelques minutes.
Inviter votre cabinet comptable sur Obat
Votre comptable peut déclencher lui-même l’envoi de vos factures Obat finalisées vers Pennylane. Pour ce faire, invitez votre cabinet sur Obat, en lui accordant le rôle de comptable et en suivant la procédure indiquée par Obat.
Désactiver ou supprimer l’intégration depuis Chift
Pour mettre en pause temporairement ou supprimer complètement l’intégration entre Obat et Pennylane :
Connectez-vous à votre espace Obat.
Cliquez sur votre nom (en haut à gauche), puis sur Paramètres.
Dans le menu latéral gauche, cliquez sur Comptabilité puis sur Intégration.
Dans l’encadré Pennylane, cliquez sur les trois points situés en haut à droite, puis sur Supprimer.
Validez en cliquant sur Oui, je supprime.
À partir de là, vos écritures comptables et vos contacts Obat ne seront plus importés dans Pennylane. Cette opération est réversible. Si vous changez d’avis, vous pouvez reconnecter Obat à Pennylane.