Importer des produits
⚠️ Sur votre fichier .xlsx ou .csv, il est conseillé d'utiliser FR_200 pour une TVA à 20 % ou FR_55 pour une TVA à 5,5 %.
Vous pouvez personnaliser l’identifiant du produit lors de l’import. Il ne sera pas affiché sur les factures : il permet à Pennylane de reconnaître un produit existant lors des prochains imports et de le mettre à jour. La référence renseignée dans la fiche produit reste, quant à elle, visible sur les factures.
Dans Pennylane, allez sur le menu Ventes.
Cliquez ensuite sur Produits.
Cliquez sur Importer des produits.
Vous avez deux options d'import :
Ajoutez ou glissez déposez votre document au format .csv ou .xlsx, puis cliquez sur Commencer l'import.
Copiez (Contrôle ou Commande + C) le contenu de votre fichier directement dans votre tableur, puis cliquez sur Importer le presse-papier.
Paramétrez le mapping de votre fichier dans Préparation du modèle : en liez une colonne de votre fichier (par exemple : Nom du produit), avec son équivalent Pennylane (par exemple : Dénomination du produit).
Vous n'êtes pas obligé de choisir un équivalent Pennylane pour chaque colonne de votre fichier. Dans ce cas, la colonne de votre fichier ne sera pas importée.Contrôlez ensuite votre mapping dans Revue des données. Si les données ne semblent pas bien correspondre aux colonnes, cliquez sur Modifier le mapping. Si tout est correct, cliquez sur Importer les données.
Votre import est réussi ! 🎉 Vous pouvez les consulter dans votre vue Produits.
✍️ Conservez la colonne Identifiant pour mettre à jour des produits existants. Par exemple, exportez vos produits au format XLS, modifiez leurs prix unitaires HT, puis réimportez le fichier conforme à la trame. Pennylane utilise l’identifiant de chaque produit pour mettre à jour le bon produit. Si vous supprimez ou n’associez pas cette colonne lors du réimport, de nouveaux produits sont créés et des doublons peuvent apparaître.
💡Pour faciliter le remplissage des différents champs, un modèle est disponible en téléchargement.
Cabinets comptables ? Par ici !
Vous connaissez par cœur les codes des produits de votre ancien logiciel ? Vous pouvez les importer dans Pennylane dans la catégorie Identifiant.
Créez de simples produits génériques. Évitez de mettre plusieurs produits par prix, par type de société ou par récurrence de facturation, car ils seront reliés par la suite à des tâches de saisie des temps et des missions.
Exporter des produits
Dans Pennylane, allez sur le menu Ventes.
Cliquez ensuite sur Produits puis sur la petite flèche du bouton Télécharger.
Choisissez le format d'export : .csv ou .xlsx.
Le téléchargement se lance automatiquement dans votre navigateur, au format demandé !
✍ L'export de vos produits vous permet de faire des modifications en masse, puis de réimporter votre liste mise à jour sur Pennylane sans créer de doublon grâce à l'identifiant unique de chaque produit. Voir notre article Modifier des produits.