Créer un abonnement ou une facture récurrente
GESTION - Créez et gérez des abonnements et factures récurrentes.
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Écrit par Gabriel Matar
Mis à jour cette semaine

Vous pouvez paramétrer en avance le montant, la fréquence et le mode d'envoi de vos factures pour vos clients récurrents.

Créer un abonnement

  1. Dans Pennylane, allez dans le menu Ventes.

  2. Cliquez ensuite Abonnements puis sur le bouton Nouvel abonnement.

  3. Configurez l'abonnement en renseignant les informations demandées :

Période de l’abonnement et récurrence des factures

  • Date de début à partir de laquelle l'abonnement commence (ou la date de la première occurrence).

  • Fréquence à laquelle nous générerons une facture pour votre client : toutes les X semaines, mois, années.

  • Date de facturation (1e lundi...) suivant vos contraintes et celles de vos clients.

  • Date de fin pour que l'abonnement s'arrête après une certaine date, un nombre d'occurrences précis ou ne s'arrête jamais.

✍ Vous pouvez ensuite visualiser votre échéancier pour valider le paramétrage de vos règles de récurrence.

Conditions de paiement

  • GoCardless : l'abonnement est lié à un mandat de prélèvement. À chaque occurrence, le client sera donc automatiquement prélevé. Cette option est disponible si vous avez connecté un compte GoCardless à votre compte Pennylane dans l'onglet Intégrations.

    Non renseigné : l'abonnement n'est lié à aucun moyen de paiement.

  • Payable sous : précisez le délai de paiement souhaité pour votre client.

✍ Si vous ne sélectionnez pas GoCardless, l'abonnement n'est lié à aucun moyen de paiement.

Mode de finalisation

  • L'abonnement crée un brouillon de facture : à chaque occurrence, la facture se créée en brouillon. Vous pouvez ensuite la modifier, avant de la finaliser et de l'envoyer à votre client.

  • L'abonnement crée une facture finalisée : à chaque occurrence, nous finalisons automatiquement votre facture. Il ne vous reste plus qu'à l'envoyer d'un clic. Vous pouvez également la télécharger.

  • L'abonnement crée une facture finalisée et envoyée par e-mail : à chaque occurrence, nous finalisons automatiquement la facture et nous l'envoyons directement à vos clients. Vous pouvez personnaliser le template de mail qui sera utilisé.

Paramétrer la facture

Tout comme avec une facture normale, vous pouvez renseigner le prix, la TVA, les mentions spéciales, et les remises éventuelles.

Ce sont les éléments de cette facture qui seront repris chaque mois au moment ou nous générerons les factures d'abonnement de vos clients.

Vous êtes maintenant prêt à activer votre abonnement ! 🎉

💡 Il est aussi possible de créer des abonnements par API ! Plus d'informations ici.

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