Sur Zapier, vous pouvez créer des clients depuis d'autres outils, comme un CRM (Hubspot, Salesforce, Pipedrive...), ou récupérer les clients existants depuis Pennylane pour les réutiliser dans d'autres outils ou lors de la création de factures et devis.

Dans cet article, vous apprendrez :

Quel type de clients créer ?

Quels clients utiliser dans une facture ou un devis ?

A quoi correspondent les champs clients sur Zapier ?

Pour aller plus loin :


Quel type de clients créer ?

Dans Pennylane et dans Zapier, nous avons deux types de clients :

  • les entreprises ("Company")

  • les particuliers ("Individual")

Vous pouvez créer les deux types de clients dans Zapier, mais le champ doit impérativement être renseigné :


Si vous souhaitez inclure les deux types de clients en une fois, vous pouvez choisir de tout créer sous le type "Company", et renseigner le nom et le prénom des clients particuliers dans le champ "Customer name".


Quels clients utiliser lors de la création de devis ou de factures ?

Lorsque vous créez une facture ou un devis grâce à Zapier, vous pouvez :

  • utiliser un client existant dans Zapier et/ou Pennylane

  • créer un nouveau client à partir des informations du destinataire de la facture

1. Utiliser un client existant

Pour utiliser un client existant, vous devez répondre "False" à la question obligatoire "Do you wish to create a new customer", puis renseigner l'identifiant unique de votre client :

Pour retrouver cet identifiant unique (plus d'infos sur le champ "Customer identifier") :

  • Il peut avoir été communiqué à Pennylane au moment de la création du client dans Zapier.

  • Il peut être retrouvé dans la page Ventes - clients de Pennylane, en bas du panneau latéral qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur le nom d'un client :


Vous pouvez le modifier depuis ce panneau latéral, mais il doit rester unique !


  • Vous pouvez exporter la liste de vos clients, et retrouvez ainsi leurs identifiants uniques, en cliquant sur "Télécharger" depuis la page Ventes - Clients :

2. Créer un nouveau client

Pour créer un nouveau client, vous devez répondre "True" à la question obligatoire "Do you wish to create a new customer", puis remplir les champs d'informations du client (au minimum tous les champs obligatoires) :


Retrouvez ci-dessous une explication des différents champs clients à remplir !


A quoi correspondent les champs clients sur Zapier ?

1. Pour les clients entreprises ("Company") :

Champ Zapier

Réponses autorisées

Explication

Champs requis

Customer name

Libre

Dénomination de l'entreprise

Customer VAT number

Libre

Numéro de TVA de l'entreprise

Customer Registration Number (SIREN)

Libre

Numéro SIREN de l'entreprise

2. Pour les clients particuliers ("Individual") :

Champ Zapier

Réponses autorisées

Explication

Champs requis

Customer first name

Libre

Prénom

Customer last name

Libre

Nom

Customer gender

'Mister' OR 'Madam'

Titre de civilité. Ce champ n'apparait pas sur votre facture.

3. Pour tous les clients ("Company" et "Individual") :

Champ Zapier

Réponses autorisées

Explication

Champs requis

Customer Billing information (Address, Postal code, City, Country code)

Libre, mais les champs doivent être séparés. Le pays doit être saisi sous forme de Code pays, ou sélectionné dans la liste.

Adresse de facturation.

Customer Shipping information

(Address, Postal code, City, Country code)

Libre, mais les champs doivent être séparés. Le pays doit être saisi sous forme de Code pays, ou sélectionné dans la liste.

Adresse de livraison. Ne doit être rempli que si l'adresse est différente de celle de facturation.

Customer phone number

Libre

Numéro de téléphone du client

Customer payment conditions

Upon receipt or

15 days or

30 days or

45 days or

60 days or

Custom (specific date)

Date de paiement de la facture (par rapport à la date de création de la facture)

Customer emails

Libre. On peut rajouter plusieurs emails en les séparant d'un ";".

Email du client

Customer billing IBAN

Libre

Email où je souhaite que le client me règle (dans le cas où j'ai plusieurs IBAN, ou un compte dédié à certains clients)

Customer identifier

Libre

Id unique du client (par exemple l'id de ma base client). Si je n' attribue pas d'id, Pennylane en génèrera un automatiquement. Cet id pourra être modifié dans l'app Pennylane, dans la page 'Ventes-Clients", en cliquant sur un client.

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