💡 La connexion entre Zapier et Pennylane s'effectue via le connecteur Make.

Sur Zapier, vous pouvez créer des clients depuis d'autres outils, comme un CRM (Hubspot, Salesforce, Pipedrive...), ou récupérer les clients existants depuis Pennylane pour les réutiliser dans d'autres outils ou lors de la création de factures et devis.

Types de clients

Dans Pennylane et dans Zapier, nous avons deux types de clients :

Les entreprises (Company)
Les particuliers (Individual)

Vous pouvez créer les deux types de clients dans Zapier, mais le champ doit impérativement être renseigné.

✍ Si vous souhaitez inclure les deux types de clients en une fois, vous pouvez choisir de tout créer sous le type Company, et renseigner le nom et le prénom des clients particuliers dans le champ Customer name.

Lorsque vous créez une facture ou un devis grâce à Zapier, vous pouvez :

Utiliser un client existant dans Zapier et/ou Pennylane.
Créer un nouveau client à partir des informations du destinataire de la facture

Utiliser un client existant

Pour utiliser un client existant, répondez False à la question obligatoire Do you wish to create a new customer, puis renseigner l'identifiant unique de votre client.

Pour retrouver cet identifiant unique (plus d'infos sur le champ "Customer identifier").

Il peut avoir été communiqué à Pennylane au moment de la création du client dans Zapier.
Il peut être retrouvé dans Ventes > Clients de Pennylane, en bas du panneau latéral qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur le nom d'un client.

✍ Vous pouvez le modifier depuis ce panneau latéral, mais il doit rester unique !

Vous pouvez exporter la liste de vos clients, et retrouvez ainsi leurs identifiants uniques, en cliquant sur Télécharger depuis Ventes > Clients.

Créer un nouveau client

Pour créer un nouveau client, vous devez répondre True à la question obligatoire Do you wish to create a new customer, puis remplir les champs d'informations du client (au minimum tous les champs obligatoires).

✍ Retrouvez ci-dessous une explication des différents champs clients à remplir !

Correspondance des champs clients sur Zapier

Clients entreprises (Company)

Champ Zapier	Réponses autorisées	Explication	Champs requis
Customer name	Libre	Dénomination de l'entreprise	✅
Customer VAT number	Libre	Numéro de TVA de l'entreprise
Customer Registration Number (SIREN)	Libre	Numéro SIREN de l'entreprise

Clients particuliers (Individual)

Champ Zapier	Réponses autorisées	Explication	Champs requis
Customer first name	Libre	Prénom	✅
Customer last name	Libre	Nom	✅
Customer gender	'Mister' OR 'Madam'	Titre de civilité. Ce champ n'apparait pas sur votre facture.	✅

Tous les clients (Company et Individual)

Champ Zapier	Réponses autorisées	Explication	Champs requis
Customer Billing information (Address, Postal code, City, Country code)	Libre, mais les champs doivent être séparés. Le pays doit être saisi sous forme de Code pays, ou sélectionné dans la liste.	Adresse de facturation.	✅
Customer Shipping information (Address, Postal code, City, Country code)	Libre, mais les champs doivent être séparés. Le pays doit être saisi sous forme de Code pays, ou sélectionné dans la liste.	Adresse de livraison. Ne doit être rempli que si l'adresse est différente de celle de facturation.
Customer phone number	Libre	Numéro de téléphone du client
Customer payment conditions	Upon receipt or 15 days or 30 days or 45 days or 60 days or Custom (specific date)	Date de paiement de la facture (par rapport à la date de création de la facture)
Customer emails	Libre. On peut rajouter plusieurs emails en les séparant d'un ";".	Email du client
Customer billing IBAN	Libre	Email où je souhaite que le client me règle (dans le cas où j'ai plusieurs IBAN, ou un compte dédié à certains clients)
Customer identifier	Libre	Id unique du client (par exemple l'id de ma base client). Si je n' attribue pas d'id, Pennylane en génèrera un automatiquement. Cet id pourra être modifié dans l'app Pennylane, dans la page 'Ventes-Clients", en cliquant sur un client.