Comment cet article peut vous aider ?
Cet article explique comment suivre, annuler ou relancer une signature électronique et comment traiter un devis accepté, refusé ou expiré.
Que faut-il savoir avant de commencer ?
Vous devez annuler une demande déjà envoyée avant de pouvoir modifier le devis.
Vous devez envoyer une nouvelle demande pour générer un nouveau lien de signature.
La signature électronique des devis est disponible sur l’application web à partir du plan Essentiel.
Modifier le contenu du devis envoyé pour signature
Pour modifier le contenu d’un devis envoyé pour signature, vous devez d’abord annuler votre demande de signature. Une fois vos modifications effectuées, vous devrez envoyer une nouvelle demande de signature à votre client.
Ce qui se passe si le devis est validé
Vous recevez un e-mail vous indiquant que votre client vient de signer votre devis. Vous ne pouvez alors plus modifier le devis.
Votre client reçoit par e-mail une version signée du devis, ce qui vous dispense de lui transmettre.
Ce qui se passe si le devis est refusé
Vous recevez un e-mail vous indiquant que votre client a refusé de signer votre devis. L’e-mail contient le motif renseigné par votre client au moment de son annulation.
Votre client reçoit un nouvel e-mail lui indiquant que son annulation a bien été prise en compte.
Annuler une demande de signature
Accédez à Ventes > Devis.
Cliquez sur le devis dont vous souhaitez annuler la demande de signature.
Cliquez sur Gérer l’envoi > Annuler la demande de signature puis sur Confirmer.
L’annulation de la demande :
Désactive le lien de signature que votre client avait reçu par e-mail lors de votre demande initiale.
Déclenche l'envoi d'un e-mail d'annulation à votre contact.
Comment retrouver l'adresse e-mail de mon contact ?
Pour retrouver l'adresse e-mail sur laquelle votre contact a reçu votre demande de signature, cliquez sur votre devis puis sur Historique. Votre demande de signature crée un évènement dans l'historique de votre devis.
Traiter un devis dont le lien de signature a expiré
Deux solutions sont possibles selon la situation.
Valider un devis signé manuellement
Si le lien de signature a expiré et que le client vous retourne un devis signé manuellement, validez-le depuis le module Ventes :
Ouvrez le devis concerné.
Cliquez sur Valider pour faire passer son statut de En attente à Validé.
Renvoyer un devis pour signature
Pour générer un nouveau lien de signature à envoyer au client :
Ouvrez le devis concerné et cliquez sur Modifier.
Actualisez la date d'échéance (ou toute autre information à modifier).
Enregistrez vos modifications.
Renvoyez le devis via la fonction d'envoi : un nouveau lien de signature électronique est alors généré.
À propos de la valeur juridique des signatures
Les signatures électroniques sont gérées et certifiées par notre partenaire Yousign. Yousign remplit les conditions prévues par le règlement eIDAS (electronic identification, authentication and trust services) de 2014, un règlement européen transposé en droit français en 2016 (articles 1366 et 1367 du code civil).
Quand un client signe électroniquement un devis Pennylane, la signature apposée sur le devis est considérée comme une signature électronique simple (SES), ce qui satisfait les exigences du droit français et de la réglementation européenne.