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✍️ Un devis reste modifiable tant qu'il n'est pas transformé en facture.
Lorsqu'un devis est édité sur la plateforme, il est en statut En attente, vous pouvez cependant changer son statut en :
Refusé si le devis a été refusé par votre client.
Accepté si le devis a été accepté par votre client.
Depuis l’interface GESTION, accédez au menu Ventes, puis ouvrez le devis accepté.
Dans le panneau latéral, cliquez sur Convertir en.
Sélectionnez le document à générer :
Facture pour facturer l’intégralité du devis ;
Facture d’acompte pour facturer un pourcentage ou un montant avant le début de la prestation ;
Facture intermédiaire pour facturer une partie du devis en cours de prestation ;
Facture de solde pour facturer le montant restant.
Pour créer une facture d’acompte, indiquez le pourcentage d’avancement ou le montant à facturer. Pennylane calcule automatiquement le cumul des factures précédentes et le solde restant.
Modifiez le brouillon si nécessaire, puis cliquez sur Finaliser.
Pour envoyer la facture via la plateforme agréée Pennylane et notifier votre client par e-mail, cliquez sur Envoyer électroniquement.
📖 Pour gérer une facturation en plusieurs fois, consultez l’article Créer et modifier des factures d’acompte, intermédiaires ou de solde.
⚠️ Après la finalisation d’une facture classique ou de solde, le devis passe automatiquement au statut Facturé.
✍️ Il n'est pas obligatoire de valider un devis pour créer une facture intermédiaire.
Cas particulier : factures d’acompte, intermédiaires et de solde
La conversion d’un devis en facture d’acompte, intermédiaire ou de solde suit une logique différente de la conversion en facture classique :
dès que vous finalisez une facture d’acompte ou intermédiaire depuis un devis, ce devis passe automatiquement en statut Accepté et n’est plus modifiable ;
une fois la facture de solde finalisée, le devis passe automatiquement en statut Facturé ;
toutes les factures partielles (acompte, intermédiaires, solde) doivent être créées à partir du même devis initial.
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