Pour faciliter la gestion des documents édités sur Pennylane, des raccourcis ont été créés. Lorsqu'un devis est édité sur la plateforme, vous avez la possibilité de cliquer dessus pour visualiser les actions disponibles. Parmi elles, le bouton Convertir en facture vous permet de transformer un devis en une facture simplement.

Après avoir cliqué sur le bouton, un brouillon de facture est automatiquement créé.

Vous avez la possibilité de modifier ce brouillon pour qu'il corresponde à ce que vous souhaitez envoyer à votre client. Une fois l'édition terminée, cliquez sur Finaliser pour publier la facture et l'envoyer à votre client.

Après avoir finalisé la facture, vous avez la possibilité de visualiser le devis associé en cliquant sur Voir le devis.

Votre devis portera alors automatiquement le statut Facturé.