Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur le plan Essentiel.
L’intégration vous permet d’éditer des factures sur Pennylane à partir des devis créés sur Hubspot.
Voici comment l’activer :
Dans Pennylane, cliquez sur l’icône des Paramètres Entreprise.
Cliquez ensuite sur Connectivité dans le volet qui s’affiche à gauche.
Dans la section Intégrations partenaires, cliquez sur Tout Afficher en bas de l'écran.
Faites défiler votre écran jusqu’au bloc Hubspot, puis cliquez dessus.
Vous pouvez également utiliser la recherche pour afficher directement l'intégration Hubspot.Vous êtes redirigé sur Billy, le logiciel d’intégration partenaire de Pennylane pour configurer l'intégration. Acceptez les conditions générales pour continuer.
Cliquez sur le bouton Connecter pour valider la connection entre Billy et Pennylane.
Sélectionnez à présent l'entreprise concernée par votre demande, afin d’autoriser la transmission des informations depuis Hubspot jusque dans Pennylane.
Cliquez sur Autoriser.
De nouveau sur Billy, cliquez à présent sur le bouton Connecter pour valider la connection entre Billy et Hubspot.
Vous êtes redirigé vers Hubspot pour vous authentifier.
Sélectionnez le compte Hubspot à connecter à Pennylane, puis cliquez sur Connecter l'application.
Patientez quelques instant pour l’activation de l’intégration entre Hubspot et Pennylane. Une fois l’intégration activée, cliquez sur Terminer.
Votre intégration est maintenant configurée ! Vous recevrez un e-mail de confirmation d’activation sous 24 à 48 heures pour commencer à éditer vos factures sur Pennylane à partir d’Hubspot.