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Vous proposez à vos clients de régler en plusieurs fois ? Avec la facturation en multi-échéance, vous pouvez désormais définir plusieurs dates et montants de paiement directement sur une même facture. Chaque échéance peut avoir sa propre date, son montant et son moyen de paiement.
Créer une facture avec plusieurs échéances
Activer le mode multi-échéances
Depuis le menu Ventes, cliquez sur Factures clients.
Cliquez sur le bouton Nouvelle facture en haut à droite de votre écran.
Renseignez le contenu de votre facture (client, produits, montants, etc.).
Dans la section Paramètres à droite, sous Échéances, sélectionnez Multiple.
Cliquez sur l'onglet Échéancier de paiement en haut de la fenêtre.
Définir les échéances
Indiquez le nombre d'échéances souhaitées en cliquant sur les boutons +
Pour chaque échéance, renseignez :
La date d'échéance.
Le moyen de paiement (virement, carte bancaire, prélèvement, etc.).
💡 Les moyens de paiement que vous définissez ici sont indicatifs : ils apparaissent sur la facture pour informer votre client, mais ne déclenchent pas automatiquement l'encaissement.Le montant TTC en euros.
Vous pouvez ajouter une échéance supplémentaire en cliquant sur + Ajouter une échéance.
Pour retirer une échéance, cliquez sur l'icône poubelle à droite de la ligne concernée.
Une fois votre échéancier configuré, cliquez sur Finaliser en bas de la fenêtre.
✍️ Le montant restant à répartir s'affiche en haut à droite de l'écran. Assurez-vous que ce montant soit à 0 € avant de finaliser votre facture.
Modifier l'échéancier d'une facture
Vous pouvez modifier l'échéancier d'une facture même après l'avoir finalisée et envoyée.
Accéder à l'échéancier
Depuis le menu Ventes, allez sur Factures clients.
Recherchez la facture concernée et cliquez dessus pour l'ouvrir.
Dans la section Paiement, repérez la ligne Échéances avec le nombre d'échéances.
Cliquez sur l'icône crayon ✏️ à droite de la ligne Échéances.
Modifier une échéance
Dans la fenêtre Modifier l'échéance ? qui s'ouvre, vous pouvez :
Changer la date d'échéance.
Modifier le moyen de paiement.
Ajuster le montant TTC de l'échéance.
Le montant restant à encaisser se met automatiquement à jour.
Cliquez sur Confirmer pour enregistrer vos modifications.
⚠️ Modifier l'échéancier n'impacte ni la facture initiale, ni la comptabilité. Seul le suivi des paiements est mis à jour dans l'interface Gestion.
Ajouter ou supprimer une échéance
Depuis la fenêtre de modification de l'échéancier, cliquez sur + Ajouter une échéance pour en créer une nouvelle.
Pour supprimer une échéance, cliquez sur l'icône poubelle à droite de la ligne concernée.
Veillez à ce que le total des échéances corresponde au montant TTC de la facture.
Cliquez sur Confirmer pour valider.
Créer un échéancier après finalisation
Si vous avez finalisé une facture sans définir d'échéancier, vous pouvez en créer un a posteriori.
Ouvrez la facture concernée depuis Ventes > Factures clients.
Dans la section Paiement, accédez à l'icône crayon ✏️ sur la ligne Échéances.
Suivez les étapes de la section Définir les échéances ci-dessus.
💡 Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les factures importantes que vos clients souhaitent régler en plusieurs fois, ou lorsque vous accordez des facilités de paiement.
📖 Pour en savoir plus sur la gestion des encaissements, consultez notre article sur le suivi des paiements clients.