Une fois qu’une facture client a été finalisée, la législation française interdit de la modifier ou de la supprimer.
Cette mesure vise à éviter les dissimulation de revenus. Pennylane, à l’instar des autres logiciels de facturation, empêche donc toute modification ou suppression d’une facture finalisée.
Néanmoins, il arrive de se tromper lors de l’édition d’une facture. Si vous vous avez vu des erreurs qui nécessitent des corrections (montant, adresse, date d'émission, date d'échéance, etc.), voici comment procéder pour rectifier votre facture client en créant un avoir.
💡 Avant de finaliser votre facture, prenez le temps d’en vérifier tous les détails (notamment les dates) et enregistrez-la d’abord comme brouillon. Les factures encore au stade de brouillon peuvent être librement modifiées ou supprimées.
Annuler tout ou partie d’une facture
Pour annuler totalement ou partiellement une facture client finalisée, vous devez passer par la création d’un avoir.
⚠️ Si vous annulez une facture d’acompte ou intermédiaire associée à une facture de solde, créez et finalisez d’abord l’avoir de la facture de solde. Revenez ensuite sur la facture d’acompte ou intermédiaire : le bouton Créer un avoir pour cette facture initialement grisé, devient disponible.
Voici un résumé des étapes clés :
Rendez-vous dans le menu Ventes > Factures clients.
Cliquez sur la facture concernée pour l'ouvrir.
Cliquez sur Créer un avoir pour cette facture. Par défaut, l'avoir reprend les informations de la facture initiale avec le montant total en négatif, ce qui correspond à une annulation totale.
Pour un avoir partiel, supprimez certaines lignes ou ajustez les montants. Le total négatif de l'avoir sera alors inférieur au montant de la facture, ce qui correspond à une annulation partielle.
Vérifiez et finalisez votre avoir. Il sera automatiquement lié à la facture initiale.
✍️ L’avoir est automatiquement lié à la facture d’origine. La vente apparaît comme annulée ou partiellement annulée selon le montant de l’avoir.
📖 Pour une procédure détaillée, étape par étape, consultez notre article dédié Créer un avoir.
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Modifier des informations sur la facture
Pour corriger l’adresse, les dates, le destinataire, les produits ou toute autre information d’une facture finalisée, annulez d’abord la facture en totalité, puis émettez-en une nouvelle.
Annulez la facture originale en créant un avoir total (suivez les étapes ci-dessus pour créer l’avoir).
Dupliquez la facture d’origine pour générer un nouveau brouillon prérempli.
Apporter les modifications nécessaires : ajustez les détails dans le brouillon.
Valider la nouvelle facture : finalisez la facture quand tout vous semble correct.
✍️ Cas particulier : erreur de date d'échéance uniquement.
Si la facture est encore en brouillon, modifiez directement le champ Date d'échéance dans l'éditeur et enregistrez. Si la facture est finalisée, il faudra passer par la création d'un avoir puis émettre une nouvelle facture avec la bonne date d'échéance.
📖 Plus de détails sur les avoirs : Créer un avoir
Questions fréquentes
Comment annuler une facture d'acompte ou intermédiaire ?
📖 Consultez notre article dédié : Créer un avoir de facture d'acompte, intermédiaire ou de solde.
Peut-on supprimer un avoir ?
Toute comme une facture finalisée, un avoir ne peut pas être supprimé. Si vous avez besoin d'annuler un avoir, vous devez d'abord créer une facture client du même montant, positif. Finalisez-la, puis liez les deux documents.
Si l’avoir a été lié au mauvais document, déliez-le depuis la section Documents liés, puis rattachez-le à la bonne facture. S’il ne peut plus être délié, créez une facture positive du même montant et liez-la à l’avoir pour le neutraliser. Créez ensuite un nouvel avoir directement depuis la facture concernée.
📖 Consultez l’article Créer un avoir pour en savoir plus.