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✍️ Cette fonctionnalité est également disponible pour les cabinets d’expertise comptable ayant activé la gestion interne. Consultez l’article Découvrir la gestion interne sur Pennylane pour en savoir plus.
Vous avez envoyé une facture client sur Pennylane ? Découvrez comment suivre l’évolution de son paiement avec le module Paiements clients. Le module Paiements clients vous permet de gérer toutes vos échéances de paiement afin de suivre vos encaissements efficacement.
📖 Découvrez comment Créer une facture client.
Accéder au suivi des paiements
Depuis l’interface Gestion, rendez-vous dans le menu Ventes,
Cliquez sur le module Paiements clients.
Vous accédez alors à la liste complète de vos échéances de paiement. Le tableau de suivi affiche par défaut les colones suivantes :
le statut ;
la date d’échéance ;
le client ;
le numéro de facture ;
le moyen de paiement ;
le montant restant (TTC) ;
le montant (TTC).
💡 Cliquez sur le bouton Personnaliser en haut à droite de votre écran pour paramétrer les colonnes à afficher. Vous pouvez également modifier leur ordre d’apparition.
Suivre le traitement des paiements
Naviguez entre les différents onglets pour suivre l’évolution du statut des paiements et prioriser le traitement de leur suivi.
Toutes : l’ensemble des paiements clients.
Planifié : statut par défaut lors de l’envoi d’une facture. L’échéance est créée et en attente de paiement.
Attente d’encaissement : un paiement a été initié et devrait apparaitre très bientôt sur votre compte bancaire.
Encaissé : le client a réglé l’échéance de sa facture et le paiement été rapproché avec une transaction bancaire.
En retard : la date d’échéance est dépassée et le paiement n’a pas encore été encaissé.
Annulé : le paiement a été annulé, par exemple suite à l’annulation de la facture ou à un avoir.
Le nombre affiché à côté de chaque onglet indique le nombre d’échéances concernées.
✍️ Vous pouvez marquer manuellement un ou plusieurs paiements comme encaissés ou non-encaissés. Pour cela, sélectionnez-les et cliquez sur le bouton Marquer comme encaissé ou sur Ne plus marquer comme encaissé. De la même façon, vous pouvez exporter les paiements sélectionnés au format .csv ou xls.
Filtrer, trier et rechercher un paiement
Retrouvez rapidement un paiement en utilisant la barre de recherche. Vous pouvez également utiliser les filtres disponibles pour affiner l’affichage par statut, par date d’échéance, par clients, par montant ou par moyen de paiement.
Trier les paiements
Cliquez sur l’en-tête d’une colonne (date, client, numéro de facture, moyen de paiement, ou montants)
Une petite flèche apparaît : cliquez dessus pour trier par ordre croissant ou décroissant vos factures.