Cette fonctionnalité est disponible avec les plans Basique, Essentiel et Premium.
Envoyer une relance manuellement
Pour relancer manuellement un client sur une facture en retard de paiement :
Rendez-vous dans vos Paramètres > Facturation clients > Emails.
Créer un e-mail de relance en cliquant sur Ajouter un modèle de mail.
Veillez à sélectionner Concerne les > Factures.
Rendez-vous sur la facture client concernée par la relance.
Cliquer sur Envoyer.
Sélectionner le modèle de mail créé précédemment.
Vous pouvez à présent envoyer votre relance !
⚠️ Attention : il n’est pas possible de modifier le modèle Séquence de relance par défaut pour qu’il concerne les factures. En revanche, vous pouvez créer un nouveau modèle ou utiliser les séquences J-2, J+1, J+7, qui peuvent être modifiées pour concerner les factures.