Importer des clients
Dans Pennylane, allez sur le menu Ventes (icône boutique).
Cliquez ensuite sur Clients.
Cliquez sur Importer des clients.
Choisissez si vous souhaitez importer des clients particuliers ou des entreprises.
Vous avez deux options d'import :
Ajoutez ou glissez-déposez votre document au format .csv ou .xlsx, puis cliquez sur Commencer l'import.
Copiez (Contrôle ou Commande + C) le contenu de votre fichier directement dans votre tableur, puis cliquez sur Importer le presse-papier.
Paramétrez le mapping de votre fichier dans Préparation du modèle : en liez une colonne de votre fichier (par exemple : Nom de l'entreprise), avec son équivalent Pennylane (par exemple : Dénomination).
Vous n'êtes pas obligé de choisir un équivalent Pennylane pour chaque colonne de votre fichier. Dans ce cas, la colonne de votre fichier ne sera pas importée.Contrôlez ensuite votre mapping dans Revue des données. Si les données ne semblent pas bien correspondre aux colonnes, cliquez sur Modifier le mapping. Si tout est correct, cliquez sur Importer les données.
Votre import est réussi ! 🎉 Vous pouvez les consulter dans votre vue Clients.
💡 Si vous souhaitez lier vos mandats de prélèvement GoCardless à votre liste de clients, c'est aussi possible grâce à l'import. Pour cela, utilisez la colonne GoCardless Mandate ID et renseignez le mandat en question.
⚠️ Si l'import n'aboutit pas ou s'affiche en erreur :
Rendez-vous dans Plus et cliquez sur Import.
L'import est en statut Erreur ? Cliquez sur le i à droite de la ligne d'import pour visualiser l'erreur et la modification à réaliser.
Exporter des clients
Exportez votre base clients au format XLSX ou CSV pour la consulter ou la modifier en masse.
Accédez au menu Ventes > Liste des clients.
Cliquez sur le bouton Exporter.
Sélectionnez le format XLSX ou CSV dans le menu déroulant puis précisez le détail de la liste (par exemple clients particuliers ou clients à compléter).
Cliquez sur Télécharger l'export dans la fenêtre de confirmation en bas à droit de votre écran.
💡 Retrouvez votre export dans Paramètres > Historique > Exports. De là, vous pouvez le télécharger de nouveau, si besoin.
Modification en masse
L'export de vos clients vous permet de faire des modifications en masse, puis de réimporter votre liste mise à jour sur Pennylane sans créer de doublon. Chacun de vos clients a un identifiant unique (consultable dans le panneau latéral qui s'affiche lorsque vous cliquez sur un client).
⚠️ Ne supprimez pas et ne modifiez pas les identifiants uniques des clients dans le fichier exporté. Sans ces identifiants, Pennylane pourrait ne pas reconnaître les fiches existantes.
Avant de lancer l’import complet, vérifiez attentivement le mapping et les données affichées dans Revue des données.
Par exemple : vous ne pouvez pas modifier directement les conditions de paiement de plusieurs fiches clients depuis l’interface. Pour effectuer cette modification en masse, exportez vos clients, mettez à jour le fichier, puis réimportez-le dans Pennylane.
📖 Consultez l'article Mettre à jour sa liste de clients pour en savoir plus sur les modifications de base clients en masse.