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Gestion interne

ESPACE CABINET - Vous avez décidé de gérer votre cabinet sur Pennylane mais ne savez pas trop par où commencer ? Voici de quoi aider !

Découvrir la gestion interne sur Pennylane

ESPACE CABINET - Migrez toutes les données de votre cabinet pour gagner du temps dans votre gestion interne.

Migrer les données de votre cabinet sur Pennylane

ESPACE CABINET - Vous déployez votre cabinet sur Pennylane et vous souhaitez migrer votre gestion interne ? Voici comment procéder !

Activer la gestion interne sur Pennylane

ESPACE CABINET – En quelques clics, consultez et modifiez l’abonnement de votre client.

Changer d'abonnement Pennylane

ESPACE CABINET - Découvrez le calcul de cet indicateur clé mesurant la collaboration cabinet/entreprise

Tout savoir sur le score de collaboration Pennylane

ESPACE CABINET - Découvrez comment mettre en place rapidement vos missions et les relier à vos abonnements.

Importer des missions et des abonnements

Configuration

ESPACE CABINET - Découvrez les différents rôles sur Pennylane, comment ajouter un collaborateur et lui donner accès aux dossiers.

Ajouter un collaborateur et gérer ses droits

ESPACE CABINET - Créez un nouveau dossier ou ajouter un nouvel utilisateur à un dossier existant.

Ajouter un dossier et inviter un client

ESPACE CABINET - Découvrez comment ajouter un utilisateur client et paramétrer ses droits d'accès.

Gérer les droits utilisateurs des clients

ESPACE CABINET - Nul besoin de donner un accès Collaborateur sur tous les dossiers au commissaire au compte ; ce dernier à un rôle dédié.

Utiliser Pennylane avec le rôle Commissaire aux comptes

Accès

ESPACE CABINET - Découvrez le module Saisie des temps pour suivre par dossier le temps passé par vos collaborateurs.

Saisir les temps du cabinet

ESPACE CABINET - Administrateurs, facilitez le traitement et l'analyse des boni/mali de votre cabinet.

Gérer les boni/mali du cabinet

ESPACE CABINET - L'onglet Portefeuille vous donne une vision globale des dossiers de votre cabinet et de votre Volume d’Affaires Récurrent.

Gérer le portefeuille du cabinet

ESPACE CABINET - Utilisez Pennylane pour facturer et encaisser vos clients.

Gérer la facturation du cabinet

ESPACE CABINET - Créez un prospect sur Pennylane et envoyez-lui une lettre de mission pour signature.

Créer un prospect

ESPACE CABINET - Découvrez le transfert automatique des factures clients sur Pennylane.

Transférer automatiquement des factures (Comptabilité)

ESPACE CABINET - Définissez vos objectifs et suivez leur réalisation client par client.

Gérer les missions

COMPTABILITÉ - Les tableaux de suivi vous permettent d’avoir une vue d’ensemble sur vos portefeuilles.

Suivre les échéances des déclarations et de clôture

ESPACE CABINET - Découvrez le module tâche pour mieux suivre les temps saisis par vos collaborateurs sur vos dossiers.

Gérer les tâches du cabinet comptable

ESPACE CABINET – Créez une ou plusieurs missions pour un client et paramétrez leur plan de facturation (abonnement) en même temps.

Générer un abonnement via une mission

ESPACE CABINET - Découvrez comment créer et personnaliser facilement une lettre de mission depuis Pennylane.

Créer une lettre de mission

Modules

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