⚠️ Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les cabinets d’expertise comptable ayant activé la gestion interne. Consultez l’article Découvrir la gestion interne sur Pennylane pour en savoir plus.
Présentation
Avec cette fonctionnalité, vous pouvez désormais gérer vos missions et leur facturation en même temps. Plus besoin d’ouvrir l’éditeur de facture pour créer un abonnement : tout se fait directement depuis le module Missions.
Vous gagnez ainsi en clarté et en efficacité :
Les missions (comptables, sociales, juridiques…) sont créées par client et par millésime,
Les produits peuvent être facturés ponctuellement ou via un abonnement,
Les deux éléments sont automatiquement reliés : tout reste cohérent.
💡 À chaque mise à jour de l’abonnement, les honoraires prévus dans la mission sont ajustés. Les factures émises sont automatiquement rattachées à la mission dans le module Rentabilité.
Créer une mission avec abonnement depuis la page Missions
Rendez-vous dans le menu Gestion interne > Missions.
Cliquez sur + Créer.
Renseignez les différentes informations :
Le client concerné
Le millésime
Le type de mission
Le ou les produits associés à cette mission
Pour chaque produit, définissez :
Le montant global à facturer
Le temps estimé (optionnel, utilisé pour suivre la rentabilité)
Le mode de facturation :
Par abonnement (récurrent)
Par acte (ponctuel)
💡Vous pouvez ajouter manuellement des éléments variables sur les factures d’abonnement en Brouillon (nombre de bulletins de paie, mission ponctuelle, etc.). Pour en savoir plus consultez notre article Créer et modifier des brouillons de facture via un import.
✍️ Une même mission peut contenir plusieurs produits, avec des modes de facturation différents.
📖 Pour importer des missions et des abonnements en masse, veuillez consulter notre article dédié.
Configurer l’abonnement (plan de facturation)
Définissez la période d’abonnement (dates de début et de fin obligatoires).
Déterminez :
L’intervalle de fréquence de l’abonnement
La récurrence (semaine, mois ou année)
✍️ L’intervalle et la récurrence permettent de définir la fréquence de l’abonnement. Par exemple, pour une facture tous les trois mois, renseignez le chiffre 3 dans la colonne Intervalle et sélectionnez mensuelle dans la colonne Récurrence.
Sélectionnez la date d’émission de la facture :
soit le même jour que le début de l’abonnement,
soit le premier ou dernier jour du mois.
Choisissez un modèle de facture.
📖 Consultez notre article Créer des modèles de facture pour en savoir plus. Nous vous recommandons de créer un modèle de facture par mode de paiement (prélèvement, virement, etc.).Définissez si l’abonnement génère une facture en brouillon ou finalisée avec envoi par email.
Ajoutez un champ libre (optionnel) pour donner du contexte à votre client. Les variables vous permettent d’inclure des éléments qui se mettront à jour automatiquement. Ces détails figureront sur la facture, sous la mention Date d’échéance.
Visualisez l’échéancier pour valider les montants de chaque occurrence.
✍️ Une fois validé, la mission et l’abonnement seront liés. Toute modification de l’abonnement mettra automatiquement à jour les honoraires prévus dans la mission.
Traiter les missions et les abonnements associés
Accédez au module Missions pour consulter toutes les missions créées et leurs abonnements, par client et par millésime.
Sur la page Périmètre des missions, vous pouvez :
Visualiser tous vos clients pour lesquels vous avez défini une ou plusieurs missions ;
Repérer pour quel client et pour quelle mission un abonnement a été mis en place (et la date de fin de cet abonnement) ;
Voir le montant des honoraires et le temps prévu par client et par millésime.
Cliquez sur chacun des clients pour visualiser les détails des missions et la façon dont elles sont facturées. Pour chaque mission créée, vous pouvez :
Voir le produit facturé dans le cadre de la mission ;
Accéder à l’abonnement via un lien ;
Définir ou modifier la date de fin d’abonnement ;
💡La date de fin d’abonnement est nécessaire pour suivre une mission par millésime et pour pouvoir renouveler en masse des missions et des abonnements pour le millésime suivant.
Le renouvellement des missions et des abonnements sera une fonctionnalité disponible d’ici fin 2025.
Créer un abonnement depuis une mission qui n’en aurait pas encore ;
⚠️ Il est nécessaire d’avoir défini en amont les honoraires afin de pouvoir définir le montant qui sera facturé dans l’abonnement.
Supprimer la mission si elle n’est pas encore reliée à des factures ou des temps saisis.
Modifier ou supprimer une mission
Vous pouvez modifier le temps estimé à tout moment.
Si la mission est liée à un abonnement, les honoraires ne sont pas modifiables directement. Pour ajuster le montant, cliquez sur l’Abonnement.
Rendez-vous dans le module Facturation > Abonnement pour ajuster le montant. L’ajustement est automatiquement répercuté sur la mission.
⚠️ Vous pouvez supprimer une mission uniquement si :
Aucun temps n’a été saisi
Aucune facture n’a été émise
Suivi en rentabilité
Les factures générées par un abonnement lié à une mission sont automatiquement rapprochées :
à la mission correspondante,
au bon millésime,
dans le module Rentabilité.
Cela permet une meilleure lecture de la consommation budgétaire et un suivi clair de la facturation.
Cas spécifiques
Produits non facturés par abonnement
Si un produit est facturé sans abonnement, il apparaîtra dans la mission mais n’aura pas de lien vers un abonnement.
Suppression d’un produit dans un abonnement
Si vous supprimez un produit dans l’abonnement, il sera automatiquement dissocié de la mission.