L’annuaire des actionnaires regroupe les actionnaires des entreprises que vous gérez dans Pennylane, afin d’éviter les saisies répétées d’une entreprise à l’autre. Les informations sont donc centralisées et réutilisables.
Pour vous rendre dans l’annuaire des actionnaires :
Depuis l’Espace cabinet, rendez-vous dans le menu Entreprises.
Cliquez sur le module Annuaire des actionnaires.
💡Pour y accéder, vous devez être connecté à l’interface cabinet avec un rôle Administrateur, Collaborateur sur tous les dossiers ou Collaborateur.
Utiliser l’annuaire des actionnaires
L’annuaire des actionnaires se compose de deux onglets : Personnes physiques et Personnes morales, où sont listés tous les actionnaires déjà créés par le cabinet.
Chaque actionnaire présente un statut :
Complet : toutes les informations ont bien été remplies.
Incomplet : certaines informations, telles que les coordonnées de naissance ou l’adresse de résidence, sont incomplètes ou manquantes.
Doublon possible : un actionnaire a été ajouté plusieurs fois dans plusieurs dossiers.
Pour trouver rapidement un actionnaire, vous pouvez utiliser la barre de recherche ou les filtres (statut, créé par et dernière édition).
✍️ Les actionnaires liés à une entreprise classée comme Confidentielle par un administrateur du cabinet apparaitront eux aussi dans l’annuaire commun au cabinet.
Créer un nouvel actionnaire
Cliquez sur le bouton Créer un actionnaire, situé en haut à droite de votre écran.
Sélectionnez le type d’entité : personne physique ou personne morale.
Renseignez les champs obligatoires :
Personne physique : civilité, prénom et nom.
Personne morale : forme juridique, dénomination sociale et numéro SIREN.
Complétez les informations optionnelles et complémentaires :
Personne physique :
Import de la pièce d’identité (optionnel) ;
Informations complémentaires : coordonnées de naissance, adresse de résidence, régime fiscal et lutte anti-blanchiment.
Personne morale :
Import du Kbis (optionnel) ;
Import des statuts et ajout de leur date de validité (optionnel) ;
Informations complémentaires : adresse de résidence et associés.
Cliquez sur Enregistrer.
Modifier un actionnaire
Cliquez sur la ligne correspondant à l’actionnaire.
Un panneau latéral s’ouvre avec toutes les informations renseignées.
Modifiez les champs souhaités.
✍️Pour un changement d’adresse, renseignez la date d’effet pour conserver l’historique.
Enregistrez vos modifications.
Fusionner des actionnaires
💡Uniquement réservé aux Administrateurs du cabinet.
Pour regrouper deux actionnaires en un seul :
Identifiez les actionnaires en doublon et sélectionnez-les.
Cliquez sur le bouton Fusionner.
Supprimer un actionnaire
Fonctionnalité bientôt disponible.