📖 Retrouvez toutes les étapes pour paramétrer et prendre en main la gestion interne de votre cabinet dans notre article Découvrir la gestion interne sur Pennylane.
Vous pouvez vous servir de Pennylane comme outil de production mais saviez-vous que vous pouvez également utiliser vous-même notre outil de facturation pour facturer vos clients ? Nous avons nous-mêmes débuté en tant que cabinet d'expertise-comptable et avons donc construit l'outil qui répondait parfaitement aux besoins identifiés d'un cabinet.
À partir du 8 juillet 2025, lors de la création d'un cabinet sur Pennylane, le dossier comptable du cabinet est automatiquement créé. Vous pourrez accéder à l'Espace cabinet pour :
Mettre en place une facturation récurrente liée à un mandat de prélèvement SEPA digital afin de :
Automatiser la facturation, l'encaissement ainsi que le rapprochement/lettrage ;
Inviter facilement et en ligne votre client à la prise de mandat depuis Pennylane et lier ce mandat à un abonnement ;
Éditer aisément l'abonnement ou bien une occurrence de l'abonnement .
Pour gagner du temps dans votre facturation récurrente, vous pouvez créer un abonnement via une mission.
Gérer une facture plus ponctuelle - par exemple pour la prestation d'un service exceptionnel ;
Envoyer vos factures en un clic depuis la plateforme ;
Relancer vos clients en un clic depuis la plateforme ;
Donner accès à l'outil de facturation aux collaborateurs - avec une piste d'audit fiable et lisible pour toutes les actions prises dans la plateforme.
Suivre votre facturation par portefeuille, grâce aux différentes colonnes et aux filtres (notamment Code client, Clôture fiscale, Missions et Équipe) disponibles sur la liste de vos factures clients.
Utiliser GoCardless avec les factures du cabinet
Dans Pennylane, GoCardless fonctionne avec les factures d'abonnement ou les factures récurrentes créées dans Pennylane.
Il ne peut pas être utilisé directement sur :
une facture ponctuelle classique ;
une facture importée ;
une facture générée hors du cycle d'abonnement ou de facturation récurrente.
Pour un prélèvement exceptionnel, vous pouvez utiliser un abonnement adapté au besoin ou déclencher le prélèvement directement depuis GoCardless.
Synchroniser un mandat créé directement dans GoCardless
Si le mandat a été créé directement dans Pennylane, il est transmis automatiquement à GoCardless.
Si le mandat existait déjà dans GoCardless et n'apparaît pas encore dans Pennylane, accédez à Paramètres > Connectivité > votre compte GoCardless, puis utilisez Synchroniser manuellement pour demander une mise à jour.
ℹ️ Pour les mandats créés directement dans GoCardless, il n'existe pas de synchronisation automatique à fréquence rapprochée que vous puissiez demander à la place de cette mise à jour manuelle.
Lorsqu'une facture est générée depuis un abonnement configuré avec GoCardless, GoCardless n'est pas proposé comme mode de paiement sélectionnable sur la facture : le prélèvement est géré depuis l'abonnement associé.
Mandat GoCardless signé après l'échéance d'une facture d'abonnement
Si le client signe le mandat GoCardless dans les 30 jours suivant l'échéance de la facture d'abonnement, une nouvelle tentative de prélèvement automatique peut intervenir. Le statut Non planifié peut alors évoluer automatiquement.
Surveillez le statut de la facture et le prélèvement. Si la reprise automatique ne se produit pas, le prélèvement doit être effectué manuellement depuis GoCardless. Avant cette action, vérifiez qu'aucun prélèvement n'a déjà été lancé pour la facture.
📖 Vous pouvez désormais importer des brouillons de facture et les finaliser en masse. Consultez notre article Créer et finaliser des brouillons de factures en masse.
Nous exposons déjà une API publique de facturation.
Limites
Suivre le règlement des factures du cabinet
À ce jour, le suivi du règlement des factures du cabinet dépend des accès disponibles dans votre espace Pennylane. Si un collaborateur n'a pas accès à l'information attendue, vérifiez ses droits.
Ajouter une mention spéciale en cas de réévaluation d'honoraires
En cas de réévaluation d'honoraires selon un indice, il n'est pas possible d'ajouter automatiquement une mention spéciale sur la première facture du nouvel exercice. Vous pouvez l'ajouter manuellement sur la facture concernée si nécessaire.