Le module Tâches vous permet de créer et de suivre l’avancée des tâches de votre cabinet d’expertise comptable, dossier par dossier. Vous pouvez les assigner à un collaborateur ou à un rôle, leur associer une échéance et un temps estimé, puis saisir les temps réalisés.
ℹ️ Les tâches présentées dans cet article sont les tâches de production du cabinet. Elles sont distinctes des activités que vous paramétrez pour la saisie des temps. Pour en savoir plus, consultez notre article Gérer les activités du cabinet comptable.
⚠️ Le dossier de votre cabinet doit être paramétré pour accéder aux tâches. Si ce n’est pas le cas, le message « Paramétrez le dossier du cabinet pour accéder aux tâches. » s’affiche : cliquez sur Paramétrer pour le renseigner.
Accéder à la liste des tâches
Depuis votre espace cabinet, ouvrez le menu Mon cabinet.
Dans la section Production, cliquez sur Tâches.
La liste affiche les tâches auxquelles vous avez accès, avec les colonnes Tâche, Statut, Description, Dossier comptable, Assignée à, Catégorie, Échéance, À faire avant, Est. (hh : mm) et Saisi (hh : mm). Les tâches dont l’échéance est dépassée portent la mention En retard.
💡 Cliquez sur Voir le dossier comptable pour ouvrir directement le dossier du client lié à la tâche.
Créer une tâche
Cliquez sur Nouvelle tâche.
Dans la partie Instructions, renseignez le Titre, les Détails et le ou les Client(s) concernés. Si vous sélectionnez plusieurs clients, une tâche est créée pour chaque client.
Dans la partie Assigner, choisissez Utilisateur pour désigner un collaborateur, ou Rôle pour que la tâche soit assignée automatiquement au collaborateur portant ce rôle sur le dossier.
Dans la partie Échéance, renseignez l’Échéance et, si besoin, la date À faire avant.
Dans la partie Planification et analytique, choisissez l’option Simplifié ou Saisie de temps. L’option Saisie de temps vous permet de renseigner le Millésime, la Catégorie, l’Activité facturable et le Temps estimé (hh : mm).
Cliquez sur Créer.
ℹ️ Les raccourcis Tous, Mes clients et Dossier du cabinet vous permettent de sélectionner rapidement un ensemble de clients. Une tâche créée sur le Dossier du cabinet n’est visible que par les utilisateurs ayant accès à la comptabilité du cabinet.
💡 Cochez Créer une autre tâche ensuite pour enchaîner les créations. Vous pouvez aussi signaler une tâche importante en cliquant sur Prioriser.
Consulter et modifier une tâche
Cliquez sur une ligne de la liste pour ouvrir le volet latéral. Il reprend le Statut, l’Assignée à, le Client, l’Échéance, la date À faire avant, le Temps estimé, la Catégorie et l’Activité factu.
Pour modifier une information, survolez-la puis cliquez sur Modifier. Validez avec Sauvegarder ou abandonnez avec Annuler.
Suivre l’avancement grâce aux statuts
Chaque tâche prend l’un des cinq statuts suivants : À faire, En cours, Bloquée, Finalisée et Autre.
ℹ️ Lorsque vous passez une tâche en Finalisée alors qu’aucun temps estimé n’est renseigné, la fenêtre de saisie des temps s’ouvre automatiquement pour que vous puissiez déclarer le temps passé.
Saisir un temps sur une tâche
Survolez la ligne de la tâche, puis cliquez sur l’icône de chronomètre qui s’affiche dans la colonne Saisi (hh : mm).
La fenêtre de saisie des temps s’ouvre, préremplie avec la date du jour, le titre de la tâche en description, le temps estimé, le client, le millésime et l’Activité facturable de la tâche. Vérifiez les informations, ajustez la durée si besoin, puis enregistrez.
Supprimer une tâche
Depuis la liste ou le volet latéral, choisissez Supprimer. La fenêtre Supprimer la tâche ? s’affiche : cliquez sur Oui, supprimer pour confirmer.
⚠️ La tâche est supprimée définitivement. Cette action est irréversible.
Modifier plusieurs tâches à la fois
Cochez les tâches concernées dans la liste.
Cliquez sur Changer le statut pour leur appliquer un même statut, ou sur Assigner pour les attribuer à un utilisateur ou à un rôle.
Cliquez sur Sauvegarder.
⚠️ Les temps ne peuvent pas être saisis en masse. Après avoir passé plusieurs tâches en Finalisée, utilisez la colonne Saisi (hh : mm) et le filtre Statut pour retrouver les tâches finalisées sans temps saisi.
Filtrer et rechercher des tâches
Utilisez la barre de recherche pour retrouver une tâche par son titre, et les filtres pour affiner la liste : Statut, Catégorie, Priorité, T. saisi, Assigné à, Échéance, À faire avant et Client.
💡 Le filtre Assigné à propose les raccourcis Moi et Personne (non assignée). Si aucune tâche ne correspond à votre sélection, cliquez sur Réinitialiser les filtres.
Afficher les tâches en vue Kanban
Le sélecteur d’affichage, en haut de la page, vous permet de basculer entre la liste et la vue Kanban.
Dans la vue Kanban, les tâches sont réparties en colonnes, une par statut, avec le nombre de tâches indiqué dans chaque colonne. Faites glisser une carte d’une colonne à l’autre pour changer le statut de la tâche, ou cliquez sur une carte pour ouvrir le volet latéral.