Le tableau de bord multi-sociétés vous permet de piloter facilement l'ensemble de vos sociétés depuis une seule interface. Fini les allers-retours entre les différents dossiers.
⚠️ Cette fonctionnalité est accessible uniquement aux utilisateurs ayant des accès à plusieurs sociétés dans Pennylane et disposant du rôle Admin ou Comptable internalisé.
Accéder au tableau de bord consolidé
Une fois connecté, rendez-vous sur la page d'accueil de Pennylane. Vous pouvez également y accéder depuis n'importe quelle page en cliquant sur l'icône maison 🏠 en haut de l'écran.
Consulter les indicateurs clés
Le tableau affiche pour chaque société les indicateurs clés comptables, ainsi que les indicateurs clés gestion.
Sélectionnez l'onglet
SaisieouGestionpour afficher les données de chaque société selon vos besoins (avancement comptable ou indicateurs de trésorerie).Visualisez les données de chaque entreprise en temps réel :
Depuis l'onglet
Saisie, fréquence de TVA, demandes comptables, factures fournisseurs à traiter, factures clients à saisir, notifications...Depuis l'onglet
Gestion, trois volets : indicateurs bancaires (état de synchronisation, solde bancaire et solde du compte pro, le cas échéant), factures fournisseurs (factures à payer, en retard...) et factures clients ( montant des factures à venir...)
Naviguez directement vers la section concernée pour l'entreprise voulue en cliquant sur l'indicateur qui vous intéresse.
✍️ Les indicateurs affichés sont calculés à partir des données comptables réelles, pour un pilotage fiable de vos activités.
Personnaliser les indicateurs clés
Cliquez sur le bouton Personnaliser en haut du tableau de bord.
Cochez ou décochez les colonnes à afficher.
Réorganisez, si vous le souhaitez, l'ordre des colonnes.
Identifier les actions prioritaires
Sur le tableau, repérez les tâches en attente pour chaque société (les demandes comptables par exemple)
Cliquez sur une tâche pour y accéder directement.
💡 Grâce au tableau de bord multi-sociétés, vous gérez plus efficacement votre portefeuille d'entreprises.