Étapes

Explications

Activer la gestion interne

Commencez par créer le dossier de votre cabinet sur Pennylane. Rendez confidentiel votre dossier cabinet et ajoutez les utilisateurs que vous souhaitez.

B. Importez vos clients

Importez votre base clients, vos produits et votre FEC pour préparer la facturation et utiliser les outils de gestion interne.

C. Importer vos produits

Les produits correspondent aux prestations que vous réalisez au sein de votre cabinet (tenue comptable, juridique, etc.).
Importez-les depuis votre ancien logiciel afin de générer automatiquement le prix, la description, le taux de TVA, les comptes de produit lors de votre facturation.

D. Gérer les tâches du cabinet comptable

Configurez votre gestion interne, en quelques minutes, en reliant vos tâches, produits et missions.

E. Importer le FEC dans le dossier du cabinet

Importez votre historique comptable dans le dossier du cabinet.

Étapes

Explications

A. Paramétrer l'éditeur de factures

Dans cet article, concevez un ou des modèles de facture à l’image de votre cabinet.
💡Paramétrez une date d’échéance de vos factures par défaut. Celle-ci s’appliquera automatiquement à tout vos clients créés ou importés ensuite.

B. Paramétrer le moyen de paiement d'une facture client

Configurez le moyen de paiement par défaut de vos factures : prélèvement SEPA, chèque, virement, ou carte de crédit.

C. Importer vos produits

D. Gérer les tâches du cabinet comptable

Configurez votre gestion interne, en quelques minutes, en reliant vos tâches, produits et missions.

E. Importer le FEC dans le dossier du cabinet

Importez votre historique comptable dans le dossier du cabinet.

Étapes

Explications

A. Générer un abonnement via une mission

Créez directement un abonnement (facturation récurrente) directement à partir d’une mission.

💡Vous pouvez ajouter manuellement des éléments variables sur les factures d’abonnement en Brouillon (nombre de bulletins de paie, mission ponctuelle, etc.).

B. Importer des missions et des abonnements

Importez des missions et des abonnements en masse. Les missions et les abonnements seront liés entre eux.

C. Créer et modifier des brouillons de facture via un import

Lorsque vous avez un grand nombre de factures à préparer, créez ou modifiez vos brouillons de facture via un import Excel. Cela vous permet également d'éditer en masse les brouillons de facture issus d'abonnements.
💡Utilisez notamment cette fonctionnalité pour les missions avec des parties variables comme les missions juridiques (nombre de formalités) ou l’établissement de la paie (nombre de bulletins).

D. Envoyer des factures et des devis

Découvrez comment envoyer en masse vos factures à vos clients.

E. Relancer des clients automatiquement

Vous pouvez créer une séquence d’e-mails de relance pour traiter automatiquement vos impayés.

Étapes

Explications

A. Gérer les missions

Pour suivre la rentabilité, créez des missions avec ou sans abonnement.

B. Saisir les temps du cabinet

Préparez la saisie des temps et affectez un taux horaire à chaque collaborateur.

C. Gérer les boni/mali du cabinet

Après avoir fixé les budgets, analysez le boni/mali sur chaque dossier.

D. Gérer le portefeuille du cabinet

Surveillez votre volume d’affaires récurent à l’aide de votre tableau de bord.

E. Suivre les échéances des déclarations et de clôture

Dans un tableau de suivi, visualisez l’avancement des déclarations de TVA, acomptes d’IS et des clôtures de vos dossiers.

F. Créer un prospect

Suivez vos prospects.

G. Créer une lettre de mission

Créez vos lettres de mission à partir de modèles personnalisables, puis faites-les signer par vos clients.