Un peu perdu(e) au sujet de la gestion interne du cabinet sur Pennylane ? L'équipe a deux choses à vous répondre :
C'est une sage décision de gérer son cabinet sur Pennylane, félicitations !
Vous n'allez pas rester perdu(e) bien longtemps.
Ci-dessous, vous avez toutes les étapes de la création du dossier de gestion interne à l'utilisation des modules mis à votre disposition.
Vous pouvez dérouler chaque section ou sauter quelques étapes si vous les avez déjà effectuées (typiquement, si le dossier de votre cabinet est déjà créé).
Commencer par le commencement
Paramétrer l'éditeur de factures (depuis l'interface Gestion)
Facturer les clients
Créer un abonnement ou une facture récurrente (depuis l'interface Gestion)
Créer et finaliser des brouillons de facture en masse (depuis l'interface Gestion)
Relancer les clients automatiquement (depuis l'interface Gestion)
Gérer vos achats
Utiliser les outils