Vous pouvez facilement modifier un abonnement à Pennylane :
Rendez-vous dans votre espace cabinet.
Dans le menu CRM > Portefeuille clients >allez dans l'onglet Déploiement Pennylane.
Cliquez sur l'icône Voir le détail de l'entreprise.
Dans l'onglet Facturation, cliquez sur Passer au plan supérieur.
Vous êtes redirigé vers la page Gestion d'abonnement des Paramètres.
Sélectionnez le plan de votre choix.
ℹ️ Vous pouvez aussi modifier l'abonnement d'un client directement dans son dossier à Gestion abonnement.
L'abonnement et les accès de votre client seront alors automatiquement mis à jour.
Modifier la personne facturée
Un changement de plan et un changement de personne facturée sont deux demandes distinctes.
Le plan Collaboratif est facturé au cabinet comptable. Il ne peut pas être réglé directement par l'entreprise cliente.
Pour un autre abonnement, par exemple Basique ou Premium, si vous souhaitez que l'entreprise reprenne la facturation jusque-là portée par le cabinet, contactez le support et fournissez l'accord écrit du client confirmant cette prise en charge. Une capture d'écran ou un PDF de l'échange dans lequel il donne son accord peut être transmis au support.
La seule fin de la mission du cabinet ne dispense pas de recueillir cet accord pour basculer la facturation de l'abonnement sur le client.
À noter
En tant que cabinet, si votre client gère lui-même son abonnement Pennylane, vous pouvez cliquer sur un plan supérieur. Cela enverra un e-mail de suggestion d'abonnement à votre client, qu'il pourra valider.
Si votre client veut basculer du plan Collaboratif vers le plan Starter, les mêmes instructions d'appliquent. Assurez-vous cependant que votre client ait bien ouvert son Compte Pro dans les 30 jours qui suivent le changement d'abonnement, sans quoi il sera automatiquement basculé sur un plan Basique.