Vous pouvez facilement modifier un abonnement à Pennylane :
Rendez-vous dans votre espace cabinet.
Dans le menu CRM > Portefeuille clients >allez dans l'onglet Déploiement Pennylane.
Cliquez sur l’icône Voir le détail de l'entreprise.
Dans l'onglet Facturation, cliquez sur Passer au plan supérieur.
Vous êtes redirigé vers la page Gestion d'abonnement des Paramètres.
Sélectionnez le plan de votre choix.
ℹ️ Vous pouvez aussi modifier l'abonnement d'un client directement dans son dossier à Gestion abonnement.
L’abonnement et les accès de votre client seront alors automatiquement mis à jour.
À noter
En tant que cabinet, si votre client gère lui-même son abonnement Pennylane, vous pouvez cliquer sur un plan supérieur. Cela enverra un e-mail de suggestion d'abonnement à votre client, qu'il pourra valider.
Si votre client veut basculer du plan Collaboratif vers le plan Starter, les mêmes instructions d'appliquent. Assurez-vous cependant que votre client ait bien ouvert son Compte Pro dans les 30 jours qui suivent le changement d'abonnement, sans quoi il sera automatiquement basculé sur un plan Basique.