Dans le module de gestion interne de votre cabinet, il est désormais possible d’importer des missions et des abonnements en masse dans le même import. Les missions et les abonnements sont automatiquement reliés entre eux.
📖 Retrouvez toutes les étapes pour paramétrer et utiliser la gestion interne de votre cabinet dans notre article Découvrir la gestion interne sur Pennylane.
Importer des missions
Rendez-vous dans le menu Gestion interne et cliquez sur Missions.
Cliquez sur le bouton Importer en haut à droite de l’écran.
Pour déposer les documents, vous avez le choix :
Cliquez sur Ajouter pour importer votre propre fichier (.xlsx ou .csv).
Cliquez sur Téléchargez le modèle pour utiliser le fichier pré-formaté par Pennylane.
💡Nous vous recommandons de télécharger le modèle pour gagner du temps et pour faciliter la correspondance des données, car il y a beaucoup d’informations à remplir.
Une fois le fichier importé, cliquez sur Vérification des données.
✍️ La vérification des données se fait automatiquement lorsque l’on importe le modèle Pennylane.
Lorsque la vérification est terminée et si elle ne contient aucune erreur, cliquez sur Finaliser l’import.
Relier des missions à des abonnements
Si vous souhaitez créer des missions reliées à des abonnements, remplissez les informations suivantes dans le modèle pré-formaté avant de l’importer (étape 3 ci-dessus) :
Le SIREN du client
Le millésime de la mission
L’identifiant du produit qui va être facturé
Les honoraires de la mission qui vont être facturés. Il s’agit du montant total des honoraires facturés sur le millésime (et non celui d’une occurence)
Le temps budgété sur cette mission (de façon optionnelle)
Le type de facturation par abonnement
La date de début d’abonnement
La date de fin d’abonnement
L’intervalle de fréquence de l’abonnement
La récurrence (semaine, mois ou année)
✍️ L’intervalle et la récurrence permettent de définir la fréquence de l’abonnement. Par exemple, pour une facture tous les trois mois, renseignez le chiffre 3 dans la colonne Intervalle et sélectionnez mensuelle dans la colonne Récurrence.
Le jour de facturation (au choix : même date que celle du début de l’abonnement ou le dernier jour du mois)
L’identifiant du modèle de facturation
⚠️ Sans identifiant, c’est le modèle par défaut qui sera sélectionné.
Mode de finalisation (au choix : l’abonnement génère des brouillons de facture ou il crée des factures directement finalisées).
Consulter les abonnements reliés aux missions
Dans le menu Gestion interne, cliquez sur Missions pour accéder à la liste de vos différentes missions.
Cliquez sur le filtre Fichiers d’imports. Puis, sélectionnez le fichier que vous venez d’importer et cliquez sur Appliquer.
Consultez les abonnements reliés.