Les rôles de Pennylane permettent de déléguer des accès adaptés à chaque utilisateur. Pour certaines configurations spécifiques, nous avons identifié des pistes d'ajustement qui vous permettront d'organiser vos accès au mieux.

Cet article recense les cas d'usage les plus courants pour lesquels vous pourriez avoir besoin d'adapter la configuration standard, avec les options disponibles.

Votre situation : Vous êtes expert-comptable et gérez la comptabilité de votre propre cabinet (module Gestion Interne). Vous êtes aussi dirigeant de votre structure. Or, ces deux rôles sont mutuellement exclusifs sur la même adresse e-mail.

Ce qu'il faut savoir : Le rôle Dirigeant ne donne pas accès aux modules comptables (saisie, TVA, révision…). Le rôle Comptable interne ne peut pas être attribué sur le même compte utilisateur.

Comment faire :

Votre situation : Vous souhaitez donner accès à votre secrétaire uniquement au compte bancaire LCL, mais pas au Crédit Agricole.

Ce qu'il faut savoir : L'accès à la trésorerie est global : tous les comptes bancaires sont visibles dès que l'accès au module est activé.

État actuel : Cette granularité n'est pas encore disponible dans Pennylane.

Votre situation : Vous donnez à vos employés un rôle Gestionnaire de facturation, mais vous préférez qu'ils ne voient pas les données bancaires de l'entreprise.

Ce qu'il faut savoir : Même sans accès explicite à la trésorerie, le Gestionnaire de facturation client peut accéder à la fenêtre de réconciliation et voir les soldes bancaires dans le filtre de recherche des transactions.

État actuel : Nos équipes travaillent sur une amélioration de ce comportement pour vous offrir davantage de contrôle sur ces données.

Votre situation : Un dirigeant (directeur, président d'association…) souhaite uniquement consulter la banque et les factures sans pouvoir modifier quoi que ce soit.

Ce qu'il faut savoir : Il n'existe pas encore de rôle "consultation" ou "lecture seule" côté SME. Le rôle Dirigeant donne accès à l'ensemble des fonctionnalités de gestion.

Comment faire : Attribuez le rôle le plus proche du besoin (par exemple Gestionnaire de facturation client) en gardant à l'esprit qu'il inclura quelques fonctionnalités supplémentaires.

Votre situation : Plusieurs personnes de votre entreprise ont besoin d'un accès complet, mais le rôle Dirigeant est unique.

Ce qu'il faut savoir : Un seul utilisateur peut avoir le rôle Dirigeant par dossier. Ce rôle doit obligatoirement être attribué au représentant légal du Compte Pro (si celui-ci est activé). Le dirigeant principal ne peut pas modifier son propre rôle.

Comment faire : Si vous devez modifier le dirigeant principal de votre dossier, contactez notre équipe via le bouton Aide & Support > Nous contacter depuis votre espace Pennylane. Nous vous accompagnerons dans cette modification.

Votre situation : Vos employés utilisent une carte bancaire entreprise et doivent déposer les justificatifs sur Pennylane.

Ce qu'il faut savoir : Le rôle Employé ne permet que les notes de frais personnelles. Les achats effectués avec la carte de l'entreprise relèvent du module "Achats fournisseurs", accessible aux rôles Dirigeant, Comptable interne ou Gestionnaire de facturation.

Comment faire :