⚠️ L’analyse des boni/mali, ainsi que l’accès aux modules Rentabilité, Contrôle saisie et Taux horaires sont réservés aux Administrateurs du cabinet.
📖 Retrouvez toutes les étapes pour paramétrer et prendre en main la gestion interne de votre cabinet dans notre article Découvrir la gestion interne sur Pennylane.
Les boni/mali (pluriel de bonus/malus) comparent les coûts passés sur un dossier, c’est-à-dire le temps des collaborateurs multiplié par leur taux horaire, au revenu facturé sur ce dossier.
Accéder aux onglets d'analyse
Dans l’espace cabinet, rendez-vous dans le menu Gestion interne.
Cliquez sur l’un des trois modules suivants, en fonction des données dont vous avez besoin :
Gestion des temps > onglet Contrôle saisie ;
Rentabilité ;
Taux horaires.
Faire remonter les bonis / malis automatiquement grâce aux taux horaires
Paramétrer les taux horaires
Paramétrez et activez, si ce n’est pas encore fait, la gestion interne de votre cabinet sur Pennylane.
Dans l'espace cabinet, cliquez sur le menu Gestion interne, puis sélectionnez le module.
Allez dans l'onglet Taux horaire.
Cliquez sur la collaboratrice ou le collaborateur concerné.
Dans le volet qui s'ouvre à droite, autorisez ou non le dépassement de la durée de travail maximum.
Cochez Mettre à jour le taux horaire.
Renseignez ensuite le champ Taux horaire actuel et la Date d’effet.
Cliquez sur Enregistrer et actualiser.
Répétez l'opération si besoin pour vos autres collaborateurs.
📖 Découvrez également comment facturer vos clients : Créer un abonnement ou une facture récurrente.
Mettre à jour les taux horaires
Depuis le module Taux horaires, sélectionnez un collaborateur dont vous souhaitez mettre à jour le taux horaire.
Cochez l’option Mettre à jour le taux horaire.
Indiquez le nouveau taux horaire et sa date d’effet. Le nouveau taux s’appliquera à la date d’effet choisie, sans modifier vos données passées. La date d’effet est forcément une date future.
Analyser la rentabilité
Dans l’espace cabinet, rendez-vous dans le menu Gestion interne.
Allez dans le module Rentabilité.
Pour chaque client présent dans le tableau, retrouvez les boni/mali associés dans la colonne dédiée.
✍️ Les boni/mali sont calculés de la manière suivante : Honoraires facturés − Temps valorisé
Le total de la colonne se recalcule automatiquement selon les filtres (missions, mois de clôture, équipe, période, statut) et le millésime choisis.
⚠️ La colonne boni/mali nécessite la saisie des temps. Le client peut apparaître grâce à un budget ou à de la facturation, mais cette colonne resta vides sans saisie.
📖 Consultez notre article Saisir les temps du cabinet.