✍️ L'accès au module Missions est réservé aux Administrateurs du cabinet.
La page Missions vous permet de mettre en place un budget, en chiffre d'affaires et/ou en temps, pour chacun de vos clients, produits et millésimes. Cela vous permet ensuite d’analyser la consommation de ces budgets directement depuis la page Rentabilité (toujours dans le menu Gestion interne).
📖 Retrouvez toutes les étapes pour paramétrer et prendre en main la gestion interne de votre cabinet dans notre article Découvrir la gestion interne sur Pennylane.
💡 Pour gagner du temps dans votre facturation, vous pouvez créer un abonnement via une mission. Pour en savoir plus, consultez notre article Générer un abonnement via une mission.
Créer des lignes de mission
Rendez-vous dans le menu Gestion interne et cliquez sur Missions.
Cliquez ensuite sur + Créer un budget.
Tout en haut du tableau, la ligne à remplir s’affiche.
Renseignez les différentes informations :
Client
Millésime
Produit
Revenus planifiés (€)
Temps planifié (h)
Cliquez sur Confirmer le budget.
💡 Vous pouvez aussi utiliser le raccourci clavier > Tab pour enregistrer la ligne et passer à la suivante.
Appliquer la mission à d’autres clients
Sélectionnez une mission.
Tout à droite de la ligne, une icône avec trois petits points s’affiche.
Cliquer sur Appliquer à d’autres clients
Sélectionnez les clients souhaités
Rattacher les factures aux millésimes des missions
Les factures issues de vos abonnements sont automatiquement rattachées au millésime de la mission correspondante. Ce rattachement suit l'exercice de la mission auquel l'abonnement est associé, garantissant ainsi un suivi précis de la rentabilité par millésime.
Pour les factures que vous créez manuellement (en dehors des abonnements), le rattachement au millésime de la mission se fait automatiquement en fonction de la date d'émission de la facture.
Si vous souhaitez rattacher la facture à un autre millésime :
Accédez au module Rentabilité de votre dossier.
Identifiez la facture concernée.
Modifiez manuellement son rattachement au millésime souhaité.
💡 Cette fonctionnalité vous permet d'ajuster le suivi de rentabilité même lorsque la date de facturation ne correspond pas exactement au millésime de la mission concernée.
Analyser la rentabilité
Depuis le menu Gestion interne de l’espace cabinet, allez sur Rentabilité. Sélectionnez ensuite le millésime à étudier.
Indicateurs clés
En haut de la page, consultez les principaux indicateurs :
Revenu planifié (à partir des budgets renseignés sur la page Missions)
Revenu facturé
Coût (calculés à partir des temps saisis et taux horaires des collaborateurs)
Rentabilité (chiffre d'affaires facturé moins les coûts)
Vue d’ensemble
Sous les indicateurs se trouve la liste de vos clients avec les principaux éléments :
Temps réalisés (h)
Revenus planifiés (€)
Revenus facturés (€)
Coûts issus des temps saisis (€)
Rentabilité (€)
Détail client
En cliquant sur un client, vous accédez à plus de détails :
Rentabilité par produit ou par mission indique le temps passé, le budget, le coût associé, le chiffre d'affaires facturé et la rentabilité pour chaque produit ou mission vendu à ce client ;
Revenus affiche les lignes de facture (réaffectables à un autre millésime si besoin) ;
Temps enregistré.