✍️ L'accès au module Missions est réservé aux Administrateurs du cabinet.
La page Missions vous permet de mettre en place un budget, en chiffre d'affaires et/ou en temps, pour chacun de vos clients, produits et millésimes. Cela vous permet ensuite d’analyser la consommation de ces budgets directement depuis la page Rentabilité (toujours dans le menu Gestion interne).
📖 Retrouvez toutes les étapes pour paramétrer et prendre en main la gestion interne de votre cabinet dans notre article Découvrir la gestion interne sur Pennylane.
💡 Pour gagner du temps dans votre facturation, vous pouvez créer un abonnement via une mission. Pour en savoir plus, consultez notre article Générer un abonnement via une mission.
Créer des lignes de mission
Rendez-vous dans le menu Gestion interne et cliquez sur Missions.
Cliquez ensuite sur + Créer un budget.
Tout en haut du tableau, la ligne à remplir s’affiche.
Renseignez les différentes informations :
Client
Millésime
Produit
Revenus planifiés (€)
Temps planifié (h)
Cliquez sur Confirmer le budget.
💡 Vous pouvez aussi utiliser le raccourci clavier > Tab pour enregistrer la ligne et passer à la suivante.
Appliquer la mission à d’autres clients
Sélectionnez une mission.
Tout à droite de la ligne, une icône avec trois petits points s’affiche.
Cliquer sur Appliquer à d’autres clients
Sélectionnez les clients souhaités
Rattacher les factures aux millésimes des missions
Les factures issues de vos abonnements sont automatiquement rattachées au millésime de la mission correspondante. Ce rattachement suit l'exercice de la mission auquel l'abonnement est associé, garantissant ainsi un suivi précis de la rentabilité par millésime.
Pour les factures que vous créez manuellement (en dehors des abonnements), le rattachement au millésime de la mission se fait automatiquement en fonction de la date d'émission de la facture.
Si vous souhaitez rattacher la facture à un autre millésime :
Accédez au module Rentabilité de votre dossier.
Identifiez la facture concernée.
Modifiez manuellement son rattachement au millésime souhaité.
💡 Cette fonctionnalité vous permet d'ajuster le suivi de rentabilité même lorsque la date de facturation ne correspond pas exactement au millésime de la mission concernée.
📖 Consultez toutes les étapes pour renouveler vos missions et abonnement dans notre article Renouveler des missions et ajuster les honoraires dans Pennylane.
Analyser la rentabilité
Depuis le menu Gestion interne de l’espace cabinet, allez sur le module Rentabilité pour suivre la performance globale du cabinet et identifier les leviers d’optimisation.
Indicateurs clés
En haut de la page, consultez les principaux indicateurs :
Revenu planifié (à partir des budgets renseignés sur la page Missions)
Revenu facturé
Coût (calculés à partir des temps saisis et taux horaires des collaborateurs)
Rentabilité (chiffre d'affaires facturé moins les coûts)
Vue d’ensemble
Le tableau regroupe les indicateurs clés de l’ensemble de vos clients, à travers différentes colonnes :
Boni/mali (€) ;
Temps valorisé (€) ;
Total facturé HT (€) ;
Honoraires HT (€) ;
Budget consommé (%) ;
Taux horaire moyen (€) ;
Restant à facturer (€) ;
Temps réalisés (h) ;
Clôture fiscale ;
Équipe ;
Statut de mission (En cours, Fin programmée, Terminée).
💡 Cliquez sur le bouton Personnaliser pour paramétrer l’affichage des colonnes. Vous pouvez :
activer ou désactiver les colonnes à afficher ;
réorganiser l’ordre d’apparition des colonnes.
Trois d’entre-elles sont figées : Client, Missions et Millésime.
Pour affiner votre recherche, utilisez les différents filtres : Client, Mission, Millésime, Période, Mois de clôture, Statut de mission, Équipe.
Détail client
Cliquez sur la petite flèche située à gauche du nom du client afin de visualiser le détail de ses missions. Cela permet de voir lesquelles sont rentables ou non.
Pour une analyse encore plus fine, vous pouvez cliquer directement sur la ligne d’un client. Vous retrouverez le détail des temps saisis et de toutes les factures (avec des liens renvoyant vers les factures).
Clôturer une mission
Depuis le menu Gestion interne de votre espace cabinet, rendez-vous dans le module Missions.
Sélectionnez la mission concernée.
En bas à droite de votre écran, cliquez sur Marquer comme terminée.
Indiquez la date de clôture de la mission.
✍️ À partir de cette date, la saisie des temps ne sera plus disponible sur la mission terminée. Vous pourrez la réouvrir à tout moment.
Cliquez sur Confirmer.
✍️ Le statut de la mission sera marqué comme Terminée.
✍️Dès lors qu’une mission est terminée, toutes les tâches associées à cette mission pour ce millésime ne pourront plus être enregistrées via la saisie des temps.
💡Le fait de clôturer une mission n’a pas d’impact sur la facturation.