Willkommen bei Pennylane 🥳
Möchten Sie das Tool einrichten, um Ihre Finanzen, Buchhaltung, Rechnungsstellung oder Geschäftsausgaben zu verwalten? Sie sind hier genau richtig! Hier sind die wichtigsten Schritte, um richtig zu starten.
Erstellen und verwalten Sie Ihr Konto
Fügen Sie Ihr Unternehmen in Pennylane hinzu. Wenn Sie mehrere Unternehmen haben, können Sie sie alle über ein einziges Konto verwalten.
📖 Der Artikel Mehrere Unternehmen verwalten (FR) beschreibt, wie Sie Ihre verschiedenen Einheiten einfach hinzufügen und zwischen ihnen wechseln können.
Konfigurieren Sie die Zugänge und Rollen der verschiedenen Benutzer (Administrator, Mitarbeitende…). 📖 Der Artikel Einen neuen Benutzer hinzufügen (FR) beschreibt den Prozess zum Hinzufügen eines Teammitglieds.
Überprüfen und aktualisieren Sie bei Bedarf die Kontoinformationen (FR) Ihres Unternehmens (Kontaktdaten…).
Die Unternehmensoberfläche entdecken
Passen Sie Ihre Benutzerpräferenzen an und wählen Sie Ihre Sprache. Siehe den Artikel Die Sprache der Oberfläche ändern (FR).
Machen Sie sich mit der Navigation vertraut (FR) in den Menüs Transaktionen, Einkäufe, Verkäufe, Einstellungen…
Absolvieren Sie den Einstiegskurs in der Pennylane Academy (er ist kostenlos und jederzeit zugänglich: Sie benötigen lediglich ein Pennylane‑Konto), indem Sie auf diese Schaltfläche klicken:
Ein Bankkonto verbinden
Dies ist der erste Schritt, um eine Echtzeit‑Sicht auf Ihre Liquidität zu erhalten. Pennylane ist mit den wichtigsten Banken kompatibel. Folgen Sie der Anleitung, um die Verbindung herzustellen.
📖 Lesen Sie unseren Artikel Ein Bankkonto verbinden (FR).
Ihre bestehenden Daten importieren
Kunden, Produkte, Rechnungen … Sparen Sie Zeit, indem Sie Ihre Daten importieren, statt alles erneut einzugeben. Nutzen Sie unsere Importmethoden, um sich die Arbeit zu erleichtern.
📖 Konsultieren Sie unsere entsprechenden Artikel:
Produkte importieren (FR)
Kunden importieren (FR)
Ihr Rechnungsstellungstool einrichten
Optimieren Sie die Verwaltung und Nachverfolgung Ihrer Verkäufe, indem Sie das Rechnungsstellungstool einrichten.
Konfigurieren Sie die Nummerierung Ihrer Rechnungen (FR) und anderer Dokumente entsprechend Ihren Gewohnheiten.
Konfigurieren Sie die Nummerierung Ihrer Rechnungen (FR) und anderer Dokumente entsprechend Ihren Gewohnheiten.
Passen Sie das Layout und die rechtlichen Hinweise (FR) an (Umsatzsteuer, Befreiung…).
Definieren Sie Ihre Standard‑Zahlungsbedingungen und was auf Ihren Rechnungen erscheinen soll. Lesen Sie den Artikel Den Rechnungseditor einrichten (FR), um mehr zu erfahren.
Erstellen Sie [Rechnungsvorlagen], um je nach Bedarf oder Tätigkeit unterschiedlich abzurechnen.
Machen Sie sich mit dem Unterschied zwischen Entwurf und endgültiger Rechnung (FR) vertraut.
📖 Entdecken Sie auch den Bereich Verkaufsverwaltung auf Pennylane (FR), um mehr über Angebote, Gutschriften, Anzahlungsrechnungen, Abonnements usw. zu erfahren.
Mit Ihrem Steuerberater zusammenarbeiten
Laden Sie Ihren Steuerberater ein, Pennylane zu nutzen, falls sie es noch nicht verwendet: Zugang für Ihren Steuerberater gewähren (FR), damit sie Ihre Dokumente und Buchungen einfach abrufen kann.
Wenn Sie und Ihre Kanzlei auf Pennylane arbeiten, lesen Sie unsere Bereiche Kommunikation mit dem Buchhalter (FR) und Dokumentenübermittlung (FR).
Ihre Buchhaltung auf Pennylane starten
Sie verwalten Ihre Buchhaltung intern selbst. Hier sind hilfreiche Ressourcen:
Definieren Sie Ihr Geschäftsjahresende und Ihre Steuerart mithilfe des Artikels Geschäftsjahre einrichten (FR).
Importieren Sie Ihren letzten FEC (siehe Artikel Einen FEC importieren (FR)) oder Ihre Buchungssätze.
Konfigurieren Sie Ihre Akte entsprechend Ihren Bedürfnissen: siehe Artikel Eine Akte konfigurieren (FR).
📖 Finden Sie all diese Schritte, detailliert und Schritt für Schritt, im Leitfaden Meine Buchhaltung auf Pennylane umstellen (FR).
Pennylane im Büro und unterwegs nutzen
Pennylane ist im Web verfügbar (wir empfehlen besonders Chrome als Browser) und auf dem Smartphone.
📖 Entdecken Sie unseren Artikel Die mobile Anwendung installieren (FR).
Gehe noch ein Schritt weiter
Ihre Tools verbinden und die API nutzen
Verbinden Sie Ihre Kassensoftware, Rechnungsstellung oder Lohnabrechnung mit Pennylane. Oder nutzen Sie die öffentliche API von Pennylane, um Ihre Daten abzurufen.
📖 Erkunden Sie den Bereich Integrationen und die API (FR), um alle verfügbaren Integrationen und die Möglichkeiten der API kennenzulernen.
Das Pro‑Konto entdecken
Nutzen Sie Pennylane auch zur Verwaltung Ihrer Finanzen:
Ein Pennylane‑Pro‑Konto eröffnen: https://help.pennylane.com/fr/articles/18705-ouvrir-un-compte-pro-pour-son-entreprise (FR)
Eine professionelle Bankkarte bestellen: https://help.pennylane.com/fr/articles/18718-gerer-les-cartes-pro (FR)
Ihr Pennylane‑Abonnement verwalten
Ihre Abonnementrechnungen ansehen (FR)
Abonnementplan ändern (FR)
Verfügbare Ressourcen
Unsere Schulungsressourcen und unser Supportteam stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Hier finden Sie sie:
Nehmen Sie sich Zeit, diese Ressourcen zu durchsuchen, und zögern Sie nicht, unseren Support über das Menü „Hilfe und Support“ (das ?‑Symbol unten links in Ihrer Pennylane‑Oberfläche) zu kontaktieren, wenn Fragen offen bleiben.
Sie können unser Supportteam auch über diese Seite kontaktieren, indem Sie auf die Sprechblase unten rechts klicken.
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[Meine Buchhaltung auf Pennylane umstellen.pdf] (FR)