✍️ Seuls les utilisateurs ayant le rôle Dirigeant/Admin peuvent créer ou supprimer l’accès accordé à un cabinet d’expertise comptable.
En plus d’inviter vos collaborateurs à rejoindre votre espace de travail Pennylane, vous pouvez créer un accès spécial pour votre cabinet d’expertise comptable. Cet accès spécial n’engendre pas de surcoût pour vous.
Une fois votre expert-comptable invité sur Pennylane, vous n’avez plus besoin de lui envoyer vos relevés et vos factures par e-mail. Vous communiquez alors avec votre cabinet par le biais de Pennylane, sans passer par la case e-mail.
L’ajout de votre expert-comptable se déroule en deux temps :
Vous envoyez une invitation à votre comptable.
Votre comptable accède à son compte Pennylane.
Inviter le cabinet
Pour inviter votre comptable sur votre espace :
Dans l'interface Gestion de Pennylane, allez dans le menu Paramètres entreprise (icône roue crantée).
Accédez au module Gestion de l’équipe.
Cliquez sur + Ajouter votre cabinet d’expertise, en haut à droite de votre écran. Si vous ne voyez pas ce bouton, c’est peut-être le signe que votre cabinet a déjà accès à vos comptes au travers de Pennylane.
Saisissez le nom ou le numéro SIREN de votre cabinet d’expertise (voir où trouver un SIREN).
✍️Vérifiez que le SIREN affiché correspond bien à celui transmis par votre cabinet.Saisissez l’adresse e-mail de votre comptable puis cliquez sur Continuer en bas de page. Nous lui enverrons un e-mail d’invitation.
⚠️ Pour pouvoir accepter l'invitation et rattacher votre dossier au cabinet, la personne que vous invitez doit être administratrice du compte Pennylane (interface comptabilité).Si vous souhaitez envoyer un message personnel à votre expert-comptable, en plus de l’invitation envoyée par défaut, copiez votre lien et envoyez-le à votre cabinet.
Cliquez sur Retour sur la page Gestion de l’équipe en bas de page pour terminer l’opération.
⚠️ Pour accepter l’invitation et rattacher votre dossier au cabinet, la personne invitée doit disposer du rôle Administrateur dans l’interface Comptabilité de son cabinet.
À partir de là, c’est à votre cabinet de jouer. Ce dernier a 7 jours pour cliquer sur votre lien d’invitation.
⚠️ Si le bouton + Ajouter votre cabinet d’expertise n’apparaît pas, vérifiez les points suivants :
Assurez-vous de disposer du rôle Dirigeant/Admin.
Vérifiez si un cabinet d’expertise comptable accède déjà à votre dossier dans Gestion de l’équipe. Dans ce cas, aucune nouvelle invitation n’est nécessaire.
💡 Si vous utilisez Pennylane en tant qu’indépendant, vous ne pouvez pas inviter d’autres utilisateurs sur votre espace. Vous pouvez toutefois créer un accès pour votre cabinet d’expertise comptable depuis Gestion de l’équipe.
Suivre la procédure côté cabinet
Une fois que votre cabinet a reçu l’e-mail d’invitation (envoyé par Pennylane) ou votre lien d’invitation (envoyé par vos soins), votre expert-comptable dispose de 7 jours pour suivre la procédure qui lui est indiquée.
Deux cas de figure sont alors possibles :
Votre cabinet utilise déjà Pennylane de son côté. Dans ce cas, votre comptable peut ajouter votre dossier à la liste des dossiers qu’il suit sur Pennylane.
Votre cabinet n’a pas encore de compte Pennylane à son nom. Dans ce cas, votre expert-comptable peut obtenir un accès en lecture seule à votre dossier, ce qui lui permet d’exporter vos données gratuitement depuis Pennylane. Votre cabinet peut aussi faire de Pennylane son outil de production comptable en optant pour un abonnement payant (8€/mois/dossier) après avoir été rappelé par notre service commercial.
Prochaines étapes
Répondre aux demandes de votre comptable
Répondez aux commentaires et aux demandes de justificatifs de votre comptable directement depuis votre espace Pennylane, sans passer par la case e-mail.
Lire l’article Répondre aux demandes de son comptable
Envoyer des documents administratifs à votre comptable
Transmettez des documents administratifs à votre comptable, même si ces derniers ne sont pas liés à une transaction particulière.
Lire l’article Partager des documents avec son comptable
⚠️ Pour des raisons légales (article 163 du Code de déontologie des experts-comptables), une entreprise ne peut pas retirer elle-même l'accès de son cabinet à son dossier Pennylane. Deux options existent : demander au cabinet de procéder au détachement, ou passer par une demande de transfert de dossier initiée par un nouveau cabinet.