Pour les plans Premium avec Comptabilité internalisée, vous pouvez voir comment naviguer sur l'interface comptabilité dans l'article : Naviguer dans Pennylane (Interface comptabilité).
Bien débuter sur Pennylane, c'est comme pour toutes les autres aventures : ça vous demande un petit peu de préparation et la connaissance de quelques étapes clés à suivre.
C’est pourquoi, pendant vos 30 premiers jours, une page dédiée accompagne vos premiers pas dans l'app. Une fois cette période d'initiation terminée, la page d'accueil de Pennylane prend le relais pour devenir votre compagnon de route au quotidien.
Cette page d'accueil vous permet de suivre votre activité et son évolution à tout moment ; et vous donne accès à toutes les informations relatives au quotidien de votre entreprise. Il se base sur les montants de factures émises et reçues.
💡 Vous pouvez également y vérifier que vos connexions bancaires et transmissions de factures fonctionnent correctement.
Consulter la page d'accueil
Cette page se compose de plusieurs sections :
1. Import de documents
3 zones en pointillés vous permettent d'importer vos documents dans les modules dédiés : factures fournisseurs, factures clients, et "autres documents" (tout document qui n'est pas une facture eg. contrats, KBIS, etc.).
Cette dernière zone n'est disponible que si votre cabinet comptable l'a activée.
2. Analyse des chiffres clés de votre activité
Suivez l’activité de votre entreprise dans cette section sur une période définie (année en cours, année précédente, mois en cours ou mois précédent). Vous retrouvez :
Chiffres de trésorerie : solde de vos comptes, encaissements et décaissements ;
Chiffres de factures fournisseurs : vos dernières factures fournisseurs (uniquement pour les plans collaboratifs) ;
Chiffres de factures fournisseurs en retard : vos dernières factures fournisseurs en retard de paiement (uniquement pour les plans basiques, essentiels et premium).
3. Gestion de votre activité
Sur une période définie (année en cours, année précédente, mois en cours ou mois précédent), visualisez en un clin d’oeil les actions à réaliser :
Comptabilité : vos transactions à justifier
Gestion d’entreprise : vos factures clients et fournisseurs en retard
4. Centre de notifications
À droite de votre écran, retrouvez votre boîte de réception qui se compose de trois onglets :
À faireregroupe les demandes comptables et les demandes de documents ;
✍️ Vous pouvez directement partager le fichier demandé depuis la notification.
@ Mentionscentralise tous les commentaires qui vous sont adressés ;Notificationsrassemble toutes les autres notifications.
💡Vous pouvez filtrer les notifications (lues & non lues, non lues, archivées), les archiver et les marquer comme lues.
Menus et modules
Dans Pennylane, vous trouvez à gauche les différents menus : Transactions, Achats, Ventes, etc.
Lorsque vous cliquez sur un menu, vous accédez à ses différents modules : factures de ventes, devis, clients, etc.
Paramètres
Les paramètres sont également accessibles directement depuis la barre latérale.
Informations relatives à votre entreprise
En cliquant sur la flèche en haut à droite du nom de votre entreprise, un menu déroulant s'affiche avec deux colonnes :
La colonne gauche affiche vos entreprises (si vous en avez plusieurs sur Pennylane), ainsi que les entreprises que vous avez marquées en favori à l'aide de l'étoile.
La colonne droite affiche les informations relatives à votre entreprise (Nom, Comptable, SIREN...).
Centre de notifications
Cliquez sur la cloche pour accéder au centre de notifications. Tout comme sur votre page d’accueil, retrouvez votre boîte de réception composée des trois onglets :
À faire, Mentions et Notifications. Dès qu'un utilisateur vous tague en commentaires sur une facture (par exemple) ou vous demande un document, vous serez notifiés dans cet espace.
Préférences utilisateur
Accédez aux préférences utilisateur en cliquant sur l'icône de votre profil. Cliquez sur Mon compte pour paramétrer votre compte Pennylane telles que les informations personnelles, la sécurité du compte, la création d'un compte test, la langue de l'interface, votre email et adresse postale, ou encore la déconnexion.
✍️ L'ensemble de nos ressources est accessible depuis notre menu Aide et Support. Consultez l'article S'aider des ressources en ligne pour de plus amples informations.
Cadenas
Lorsque vous parcourez les différents menus, vous pouvez voir qui certains modules ont une petite icône cadenas.
Cela signifie que votre plan d'abonnement actuel ne vous donne pas accès à la fonctionnalité. Vous devez (si vous le souhaitez, évidemment) passer à un plan supérieur pour en bénéficier.
Cliquez alors sur le module et suivez les instructions qui sont données à l'écran.
Fixer la navigation
Vous avez la possibilité d'agrandir ou réduire le menu latéral en cliquant sur la petite flèche noire. Si besoin, réduisez la taille de votre écran pour que l'option apparaisse.
Vous avez également la possibilité de fixer le détail de chaque menu en cliquant sur la flèche grise.
Changer la langue de l'interface
Cliquez sur l'icône profil en haut à droite de votre écran (à côté de la cloche des notifications).
Dans le menu déroulant, cliquez sur Mon compte.
Cliquez ensuite sur Langue.
Sélectionnez English et le tour est joué ! La langue de votre outil change automatiquement.
💡 Ça fonctionne dans les deux sens : vous pouvez aussi simplement repasser en français.
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