Connecter un compte bancaire
Pour connecter un compte bancaire sur votre compte Pennylane, vous pouvez suivre la démarche décrite dans cet article : Connecter un compte bancaire
Transmettre des factures d'achat/vente
Vous disposez de cinq façons d'importer vos factures d'achat et de vente sur Pennylane, décrites dans cet article : Importer les factures d'achat et de vente.
Paramétrer l'éditeur de factures
Paramétrez votre éditeur de factures pour commencer à créer des factures de ventes :
Général
Dans Pennylane, rendez-vous dans le menu Paramètres.
Cliquez sur Facturation clients.
Commencez par configurer la numérotation de vos documents. Cliquez sur le document souhaité (Factures, par exemple) et complétez les champs suivants :
Préfixe : nom que Pennylane donnera à votre document. Il peut contenir des chiffres et des lettres et sera mis à jour automatiquement en fonction des variables que vous utilisez (année, mois, jour).
Numéro du prochain document : numéro que Pennylane donnera au prochain document que vous éditez :
Si vous éditez la première facture de vente de la vie de votre entreprise, vous pouvez commencer la séquence par le chiffre ou nombre que vous souhaitez (généralement 1).
Si vous avez déjà facturé des clients depuis un autre logiciel, renseignez le numéro qui suit la dernière facture éditée (par exemple "23" si votre dernière facture éditée portait le numéro 22).
⚠️ La comptabilité française impose que les numéros de vos factures se suivent dans une séquence chronologique, continue et sans rupture (cf. economie.gouv.fr). Vous ne pourrez donc plus changer le numéro de votre prochaine facture une fois votre première facture éditée sur Pennylane.
Cliquez sur Enregistrer. Répétez l’opération pour tous les autres documents.
Personnalisez l’intitulé de vos factures dans le champ Intitulé de la facture. Par exemple, vous pouvez remplacer Facture par Note d’honoraires.
Remplacez si vous le souhaitez le terme Produit par un terme plus adéquat en fonction de votre offre commerciale en modifiant le champ Intitulé de la colonne Produits. Par exemple, remplacez Produit par Désignation ou encore Article.
Ajoutez à présent votre logo. Ce dernier apparaît en haut à gauche de tous les documents éditez par vos soins sur Pennylane.
Choisissez une couleur pour le nom des champs de vos documents.
Remplissez vos informations générales obligatoires. Elles apparaissent en haut à droite de tous vos documents édités sur Pennylane.
Ajoutez, si nécessaire, les informations générales optionnelles comme le N° de TVA, le N° de téléphone ou encore le type de ventes par défaut.
Renseignez vos informations de paiement pour faciliter le règlement de vos factures par vos clients.
Vos clients peuvent ainsi régler les factures de vente de trois façons :
Par virement bancaire (le client devra renseigner le libellé présent sur la facture)
Par e-virement (le libellé sera automatiquement renseigné)
Par carte bancaire (Stripe)
💡 Si vous prélevez vos clients via mandat GoCardless, le bouton "payer" ne figurera pas sur vos factures d'abonnement.
Si vous travaillez avec une société d'affacturage, voir : Utiliser une société d'affacturage.
Emails
Dans l’onglet Emails, paramétrez les modèles de mails qui accompagneront l'envoi de vos factures depuis Pennylane.
Annexes
Paramétrez les documents que vous souhaitez joindre à vos envois de devis et / ou vos factures dans l'onglet Annexes.
Relance d’impayés
Paramétrez des séquences de relances automatiques pour tous ou certains de vos clients dans l’onglet Relance d'impayés.
Pour plus de détails, voir : Relancez automatiquement vos clients dont les factures sont impayées.
📖 Consultez également notre article Les avantages de notre éditeur de factures.
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