Connecter un compte bancaire

Pour connecter un compte bancaire sur votre compte Pennylane, vous pouvez suivre la démarche décrite dans cet article : Connecter un compte bancaire

Transmettre des factures d'achat/vente

Vous disposez de cinq façons d'importer vos factures d'achat et de vente sur Pennylane, décrites dans cet article : Importer les factures d'achat et de vente.

Paramétrer l'éditeur de factures

Voici la démarche à suivre pour paramétrer votre éditeur de factures, étape obligatoire pour pouvoir créer des factures de ventes :

Rendez-vous dans vos paramètres, puis cliquez sur l'onglet "Facturation clients".
Configurez la numérotation en cliquant sur le document souhaité (factures/devis/...), puis cliquez sur Enregistrer.
- Préfixe : nom que Pennylane donnera à votre document. Il peut contenir des chiffres et des lettres et sera mis à jour automatiquement en fonction des variables que vous utilisez (année, mois, jour).
- Numéro du prochain document : numéro que Pennylane donnera au prochain document que vous éditez :
  - Si vous éditez la première facture de vente de la vie de votre entreprise, vous pouvez commencer la séquence par le chiffre ou nombre que vous souhaitez (généralement "1").
  - Si vous avez déjà facturé des clients depuis un autre logiciel, renseignez le numéro qui suit la dernière facture éditée (par exemple "23" si votre dernière facture éditée portait le numéro "22").
⚠️ La comptabilité française impose que les numéros de vos factures se suivent dans une séquence chronologique, continue et sans rupture (cf. entreprendre.service-public.fr). Vous ne pourrez donc plus changer le numéro de votre prochaine facture une fois votre première facture éditée sur Pennylane.
Personnalisez votre modèle de facture :
- Ajoutez un logo (1) (qui apparaîtra en haut à gauche de tous les documents que vous éditerez sur Pennylane).
- Choisissez une couleur (2) (qui apparaîtra sur le nom des champs de vos documents).
Remplissez vos informations générales (3) (qui apparaîtront en haut à droite des documents que vous éditerez sur Pennylane.
- Vous pouvez remplir des informations optionnelles (N° de TVA, Téléphone et Type de ventes par défaut).
  
  ⚠️ Le champ Email est obligatoire, car l'adresse renseignée apparaîtra sur les documents que vous éditez, et vos clients pourront vous contacter sur cet e-mail, concernant les factures que vous leur enverrez.
Renseignez vos informations de paiement.

Vos clients peuvent régler les factures de vente de trois façons :
- Par virement bancaire (le client devra renseigner le libellé présent sur la facture) (1)
- Par e-virement (le libellé sera automatiquement renseigné) (2)
- Par carte bancaire (Stripe) (3)
Si vous travaillez avec une société d'affacturage, consultez notre article dédié : Utiliser une société d'affacturage.
L'onglet Emails (1) vous permet de paramétrer les modèles de mails qui accompagneront l'envoi de vos factures depuis Pennylane.
Paramétrez les documents que vous souhaitez joindre à vos envois de devis et/ou factures dans l'onglet Annexes (2).
L'onglet Relance d'impayés (3) vous permet de paramétrer des séquences de relances automatiques pour tous ou certains de vos clients. Consultez notre article dédié pour plus de détails : Relancez automatiquement vos clients dont les factures sont impayées.

💡 Pour aller plus loin, lire l'article Les avantages de notre éditeur de factures.