Comment cet article peut-il vous aider ?
Cet article regroupe les étapes clés pour bien démarrer sur Pennylane : création de compte, navigation dans l'interface, connexion bancaire, import de données, paramétrage de la facturation et collaboration avec votre cabinet comptable.
Comment créer et gérer son compte
Ajoutez votre entreprise sur Pennylane. Si vous avez plusieurs sociétés, vous pouvez toutes les gérer depuis un seul compte.
Configurez les accès et rôles des différents utilisateurs (administrateur, employé).
Vérifiez et mettez à jour si besoin les informations de compte de votre entreprise (coordonnées).
Découvrir l'interface gestion :
Personnalisez vos préférences utilisateur et choisissez votre langue.
Familiarisez-vous avec la navigation dans les menus Transactions, Achats, Ventes, Paramètres Entreprise.
Suivez le cours de démarrage Bien débuter sur Pennylane sur Pennylane Academy (gratuit et accessible à tout moment, il vous suffit d'avoir un identifiant Pennylane).
Comment connecter un compte bancaire
C'est la première chose à faire pour avoir une vision en temps réel de votre trésorerie. Pennylane est compatible avec les principales banques.
Consultez l'article Connecter un compte bancaire pour établir la connexion.
Comment importer ses données existantes
Clients, produits, factures : gagnez du temps en important vos données plutôt que de tout ressaisir.
Consultez les articles dédiés : Paramétrer l'import de factures, Importer des produits, Importer des clients.
Comment paramétrer son outil de facturation
Optimisez la gestion et le suivi de vos ventes en paramétrant l'outil de facturation :
Configurez la numérotation de vos factures et autres documents selon vos habitudes.
Personnalisez la mise en page et les mentions légales (TVA, exonération).
Définissez vos conditions de paiement par défaut : lisez l'article Paramétrer l'éditeur de factures pour en savoir davantage.
Créez des modèles de factures pour facturer différemment selon vos besoins ou activités.
Familiarisez-vous avec la différence entre brouillon et facture définitive.
Comment collaborer avec son cabinet comptable
Invitez votre cabinet à rejoindre Pennylane s'il ne l'utilise pas encore.
Lorsque vous et votre cabinet comptable êtes sur Pennylane, consultez les sections dédiées Communication avec le comptable et Transmissions des documents.
Comment démarrer sa comptabilité sur Pennylane
Vous gérez vous-même votre comptabilité en interne ?
Définissez votre clôture d'exercice et votre régime fiscal.
Importez votre dernier FEC ou vos écritures comptables.
Configurez votre dossier selon vos besoins.
Retrouvez l'ensemble de ces étapes détaillées pas à pas dans le guide Basculer ma comptabilité sur Pennylane.
Aller plus loin
Connectez votre logiciel de caisse, de facturation, ou de paie à Pennylane, ou utilisez l'API publique.
Découvrez le Compte Pro pour gérer vos finances : ouvrir un compte, commander une carte bancaire professionnelle.
Gérez votre abonnement : voir ses factures d'abonnement, changer de plan.
Pennylane est disponible sur le web (Chrome recommandé) et sur mobile : installez l'application mobile pour l'utiliser en déplacement.
Consultez les ressources en ligne et contactez les équipes Pennylane depuis le menu Aide et Support (icône ? en bas à gauche de votre interface).