Bienvenue sur Pennylane 🥳
Vous cherchez à paramétrer l'outil pour gérer vos finances, votre comptabilité, votre facturation ou vos dépenses professionnelles ? Vous êtes au bon endroit ! Voici les étapes clés pour bien démarrer.
Créer et gérer son compte
Ajoutez votre entreprise sur Pennylane. Si vous avez plusieurs sociétés, vous pouvez toutes les gérer depuis un seul compte.
📖 L'article Gérer plusieurs entreprises décrit comment ajouter et jongler entre vos différentes entités facilement.Configurez les accès et rôles des différents utilisateurs (administrateur, employé...). 📖 L’article Ajouter un nouvel utilisateur détaille la démarche pour ajouter un membre de votre équipe.
Vérifiez et mettez à jour si besoin les informations de compte de votre entreprise (coordonnées.).
Découvrir l'interface de gestion
Personnalisez vos préférences utilisateur et choisissez votre langue. Voir l’article Changer la langue de l'interface.
Familiarisez-vous avec la navigation dans les menus Transactions, Achats, Ventes, Paramètres Entreprise…
Suivez le cours de démarrage sur Pennylane Academy (c’est gratuit et accessible à tout moment : il vous suffit juste de bien avoir un identifiant Pennylane) en cliquant sur ce bouton :
Connecter un compte bancaire
C'est la première chose à faire pour avoir une vision en temps réel de votre trésorerie. Pennylane est compatible avec les principales banques. Suivez le guide pour établir la connexion.
📖 Consultez notre article Connecter un compte bancaire.
Importer ses données existantes
Clients, produits, factures,... Gagnez du temps en important vos données plutôt que de tout ressaisir. Utilisez nos méthodes d'import pour vous faciliter la tâche.
📖 Consultez nos articles dédiés :
Paramétrer son outil de facturation
Optimisez la gestion et le suivi de vos ventes en paramétrant l’outil de facturation.
Configurez la numérotation de vos factures et autres documents selon vos habitudes.
Personnalisez la mise en page et les mentions légales (TVA, exonération…).
Définissez vos conditions de paiement par défaut et ce que vous voulez voir figurer sur vos factures. Lisez l’article Paramétrer l’éditeur de factures pour en savoir davantage.
Créez des modèles de factures pour facturer différemment selon vos besoins ou activités.
Familiarisez-vous avec la différence entre brouillon et facture définitive
📖 Explorez également la section dédiée à la gestion des Ventes sur Pennylane pour en savoir plus sur les devis, les avoirs, les facture d'acompte, les abonnements, etc.
Collaborer avec son cabinet comptable
Invitez votre cabinet à rejoindre Pennylane s'il ne l'utilise pas encore : Donner accès à votre cabinet comptable pour qu'il récupère facilement vos documents et écritures.
Lorsque vous et votre cabinet comptable êtes sur Pennylane, consultez nos sections dédiées Communication avec le comptable et Transmissions des documents.
Démarrer sa comptabilité sur Pennylane
Vous gérez vous-même votre comptabilité en interne. Voici des ressources utiles :
Définissez votre clôture d'exercice et votre régime fiscal, avec le soutien de l’article Paramétrer les exercices comptables
Importez votre dernier FEC (voir l’article Importer un FEC) ou vos écritures comptables.
Configurez votre dossier selon vos besoins : voir l’article Configurer un dossier.
📖 Retrouvez l’ensemble de ces étapes, détaillées pas à pas dans le guide Basculer ma comptabilité sur Pennylane.
Utiliser Pennylane au bureau et en déplacement
Définissez les Pennylane est disponible sur le web (nous vous recommandons particulièrement Chrome comme navigateur) et sur mobile.
📖 Découvrez notre article Installer l’application mobile.
Aller plus loin
Connecter vos outils et utiliser l'API
Connectez votre logiciel de caisse, de facturation, ou de paie à Pennylane. Ou, utilisez l'API publique de Pennylane pour récupérer vos données.
📖 Explorez la section consacrée aux intégrations et à l'API pour connaître l'ensemble des intégrations disponibles et des possibilités qu'offre l'API.
Découvrir le Compte Pro
Utilisez aussi Pennylane pour gérer vos finances
Ouvrir un compte Pro Pennylane https://help.pennylane.com/fr/articles/18705-ouvrir-et-gerer-son-compte-pro
Commander une carte bancaire professionnelle: https://help.pennylane.com/fr/articles/18718-gerer-les-cartes-pro
Gérer son abonnement Pennylane
Ressources à disposition
Nos ressources de formation et notre équipe de support sont toutes à portée de main, dès que vous en aurez besoin. Voici où les trouver.
Prenez le temps de parcourir ces ressources et n'hésitez pas à contacter notre support via le menu Aide et Support (l'icône ? en bas à gauche de votre interface Pennylane) pour toute question non-résolue. Vous pouvez également contacter notre équipe support depuis cette page, en cliquant dans la bulle en bas à droite.
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