Sie laden Ihren Mandanten ein, Pennylane beizutreten? Laden Sie den vollständigen Leitfaden für ein einfaches und transparentes Mandantenerlebnis herunter.
Eine Mandantenakte in Pennylane hinzufügen
Alle Benutzer, die einer Steuerberatung zugeordnet sind, können eine Mandantenakte in Pennylane erstellen und ihren Mandanten einladen.
Gehen Sie im Steuerberaterbereich zu Benutzer oder Unternehmen.
Klicken Sie oben rechts auf Neu.
Wählen Sie Aktenordner.
Wählen Sie die Buchhaltungsmethode für diese neue Mandantenakte: Doppelte Buchführung oder Einnahmen‑Überschuss‑Rechnung. In diesem Schritt müssen Sie auch den Leistungsumfang auswählen (Vollständige Buchhaltung, Kontenprüfung, Andere Dienstleistungen oder Nicht zutreffend).
Füllen Sie die Unternehmens‑ und Mandanteninformationen aus und speichern Sie.
⚠️ Sie können die Buchhaltungsmethode später nicht mehr ändern.
📖 Um zu erfahren, wie eine Mandantenakte im Rahmen einer Kontenprüfung funktioniert, lesen Sie Ein Aktenordner für eine Kontenprüfung verwenden (FR).
Informationen eingeben
Geben Sie hier die Firma Ihres Mandanten sowie die zugehörige Steuerberatung an, wenn Sie mehrere Kanzleien/Steuerberatungen in Pennylane haben.
✍️ Wenn das Unternehmen noch nicht registriert ist, klicken Sie auf Ich finde das Unternehmen nicht und markieren Sie Das Unternehmen hat noch keine Handelsregisternummer.
Für die Mandantenkontaktinformationen:
Wenn Ihr Mandant bereits bei Pennylane ist, markieren Sie Dieser Mandant ist bereits in Pennylane und wählen Sie ihn im Feld Mandant
Wenn Ihr Mandant nicht auf Pennylane ist, geben Sie seine Daten ein: Vorname, Nachname, E‑Mail‑Adresse und Telefonnummer.
Geben Sie die Anzahl der Mitarbeiter des Unternehmens ein.
Fakturierung wählen
Bestätigen Sie. Die Mandantenakte wird in Pennylane erstellt.
Den Mandanten einladen
Bevor Sie bestätigen, empfehlen wir, die Einladung zu verschieben, wenn Sie noch keinen FEC-Import importiert haben, indem Sie Ich möchte meinen Mandanten später in Pennylane einladenmarkieren. Das ist aus mehreren Gründen empfehlenswert:
Wenn Sie Ihren FEC-Import noch nicht importiert haben, könnte der Mandant neue Debitoren‑ oder Kreditorenkonten anlegen, die nicht mit Ihrem FEC-Import übereinstimmen.
Wenn Sie einen FEC-Import durchführen und Pennylane eine Bankverbindung erkennt, werden die im FEC-Import enthaltenen Transaktionen nicht in das Modul Transaktionen übernommen. Dadurch können Pennylane‑Automatisierungen für vergangene Transaktionen nicht korrekt funktionieren.
Wenn Sie sich entscheiden, die Einladung jetzt zu senden, erhält der Mandant eine E‑Mail‑Einladung, um sich bei Pennylane anzumelden und ein Onboarding zu absolvieren, um seine verschiedenen Datenfeeds zu verbinden.
Im Modul Mandantenliste, in der Liste Unternehmen, die eingeladen werden können, können Sie:
das Onboarding Ihrer Mandanten verfolgen,
Ihre Mandanten einladen, Pennylane beizutreten.
Ein Unternehmen ist bereit zur Einladung, wenn der Hauptkontakt ausgefüllt ist und noch keine Einladung gesendet wurde.
📖 Siehe Eine Mandantenakte in Pennylane übernehmen (FR).
Der eingeladene Mandantennutzer erhält die Rolle Geschäftsführer/Admin. Sie können diese Rolle im Reiter Benutzer in den Einstellungen der Mandantenakte verwalten.
📖 Siehe Benutzerrechte Ihrer Mandanten verwalten (FR).
Fehlerbehebung
Einen Mandanten hinzufügen
Sie können einen Mandanten nicht einladen und erhalten eine Fehlermeldung
In diesem Fall hat Ihr Mandant bereits ein Pennylane‑Konto, aber es ist blockiert. Beheben Sie dies in wenigen Klicks:
Gehen Sie im Steuerberaterbereich zu Nutzer.
Suchen Sie Ihren Mandanten über die Suchleiste.
Klicken Sie in den Ergebnissen auf seinen Namen.
Klicken Sie im Seitenpanel oben rechts auf Entsperren.
Eine Mandantenakte erstellen
Sie können keine Mandantenakte erstellen, weil die Handelsregisternummer bereits verwendet wird.
⚠️ Es ist nicht möglich, zwei Mandantenakten mit derselben Handelsregisternummer anzulegen.
Wenn Sie zwei Mandantenakten mit derselben Handelsregisternummer, aber unterschiedlichen Betriebsstättennummer hinzufügen müssen, geben Sie die Betriebsstättennummer einer Akte im Feld für die Handelsregisternummer in der Dauerakte ein (unter Einstellungen > Unternehmensinformationen > Allgemein). Danach können Sie eine weitere Akte mit derselben Handelsregisternummer, aber einer anderen Betriebsstättennummer hinzufügen.
💬 Erfahren Sie, wie Pennylane Ihre Daten schützt: Artikel lesen (FR).