Comment cet article peut-il vous aider ?
Cet article explique comment administrer plusieurs entités depuis un seul compte Pennylane, ajouter une nouvelle entreprise et basculer de l'une à l'autre.
Que faut-il savoir avant de commencer ?
Vous devez utiliser la même adresse e-mail au moment de la création ou de l'invitation sur chacune de vos entités, afin qu'un seul identifiant Pennylane suffise pour toutes les administrer.
Vous devez disposer d'un abonnement permettant l'ajout d'entités, ou passer par le support pour la création.
✍️ Chaque entreprise sur Pennylane correspond à un dossier distinct avec son propre abonnement.
Depuis ce compte unique, vous retrouvez l'ensemble de vos entités dans le menu déroulant en haut de l'écran et basculez de l'une à l'autre en un clic.
Ajouter une nouvelle entité
L'ajout d'une entreprise supplémentaire en toute autonomie est disponible pour les abonnements Collaboratif, Basique, Essentiel et Premium.
💡 Dans l'interface Gestion, une entreprise supplémentaire est appelée une entité. Dans l'Espace cabinet, elle correspond à un dossier.
Chaque nouvelle entité crée un dossier séparé et déclenche la souscription d'un abonnement dédié.
Si votre plan d'abonnement vous le permet :
Rendez-vous dans le menu Paramètres > Gestion abonnement.
Cliquez sur Ajouter une entité, puis laissez-vous guider.
Si votre abonnement ne le permet pas ou si l'option Ajouter une entité n'apparaît pas dans votre interface :
Allez dans Aide et support (icône ? en bas à gauche de l'écran).
Cliquez sur Nous contacter puis sur Envoyez-nous un message.
Sélectionnez J'ai une demande commerciale puis Ajouter une nouvelle entité sur Pennylane.
Renseignez les informations demandées (SIREN, nom de l'entreprise, abonnement Pennylane souhaité, etc.) puis suivez les indications.
⚠️ Avant de contacter le support, vérifiez qui prend en charge votre abonnement. Si celui-ci est géré par votre cabinet d'expertise comptable, seul votre cabinet pourra ajouter le dossier.
Basculer d'une entité à l'autre
Passez d'une entreprise à l'autre en quelques clics, sans avoir à vous déconnecter ou à gérer plusieurs identifiants :
Cliquez sur le nom de votre entreprise en haut au milieu de votre écran.
Cliquez sur la barre de recherche.
Dans le menu déroulant qui apparaît, cliquez sur l'entité que vous souhaitez afficher ou tapez son nom dans la barre de recherche.
Vous basculez sur l'entité sélectionnée. Pas besoin de vous déconnecter ou de gérer plusieurs identifiants.
⚠️ Pour avoir une vue centralisée et gérer facilement toutes vos entreprises sur Pennylane, vous devez avoir utilisé la même adresse e-mail pour chaque entreprise créée sur Pennylane.