Toutes les collections
Paramètres des dossiers
Configuration
Configurer un dossier (Informations entreprises)
Configurer un dossier (Informations entreprises)

COMPTABILITÉ - Paramétrer les informations légales, comptables et fiscales de vos dossiers

Mis à jour il y a plus d’une semaine

Sommaire :


Paramétrer les informations d'un dossier

Pour configurer les informations d'un dossier, ouvrez le volet latéral gauche, menu Paramètres > Informations entreprises.

Vous pouvez également accéder au menu Informations entreprises d'un dossier depuis la page Entreprises > Déploiement. Cliquez sur la barre de progression "Préparation du dossier", puis sur Configurer.

Compléter l'onglet Informations Entreprises

L'onglet Informations entreprises est composé de :

  • Général :

    Contient les informations générales de l'entreprise – Pennylane récupère la plupart de ces informations automatiquement en interrogeant directement l'API de SIREN pour vous faire gagner du temps. Vous avez néanmoins la possibilité de renseigner la nature de l'activité et de renseigner un nom commercial si celui-ci diffère de la raison sociale. Ce nom commercial aura deux utilités :

    • retrouver plus facilement le dossier dans la barre de recherche (nous vous proposerons au choix la raison sociale ou le nom commercial).

    • le nom commercial sera celui qui apparaîtra sur les factures de ventes éditées par votre client.

      💡 Vous pouvez modifier le numéro de SIREN, puis cliquer sur le bouton "Mettre à jour les informations". Les informations telles que l'adresse, la date de création seront mises à jour automatiquement.

  • Tenue comptable : vous pouvez ici renseigner :

    • Les exercices comptables du dossier: vous pouvez ici paramétrer les dates des exercices comptables, clôturer un exercice et générer les écritures d'à-nouveaux.

    • Le statut de la reprise et la date de la reprise du dossier sur Pennylane.

    • La date à laquelle figer la comptabilité.

    • Les logiciels utilisés pour la paie et pour les ventes.

      Pennylane dispose d'une intégration directe avec Silae et Payfit ce qui nous permet d'importer automatiquement les OD de paie tous les mois.

    • Paramétrer les comptes visibles dans la Balance Générale

      Si l'option "Egalisation des numéros de comptes" est cochée, les comptes de la Balance Générale auront tous la même longueur. En revanche, cela ne change pas la longueur des comptes dans l'onglet Plan Comptable (Module Dossier du client).

      Si l'option "Guichet unique TVA" est cochée, des tags pays associés aux comptes de charges et de produits seront visibles dans la balance générale.

  • Fiscal : vous pouvez ici renseigner la catégorie fiscale et le régime fiscal de la société, ainsi que son régime de TVA. Ce paramétrage est essentiel avant de télédéclarer la TVA et la liasse fiscale depuis Pennylane.

    Cela permettra de générer les bons CERFAS dans les modules de fiscalité, et vous permettra un meilleur suivi des échéances déclaratives.

  • Répartition du capital : cliquez sur Ajouter un actionnaire pour renseigner le nom des actionnaires du dossier ainsi que les parts qu'ils détiennent dans la société. Un associé peut être une personne physique ou morale. Si ces informations sont renseignées, elles remonteront automatiquement dans le CERFA "Composition du capital social" de la liasse fiscale.

  • Utilisateurs : vous pouvez visualiser tous les utilisateurs qui ont accès au dossier côté client et côté comptable.

  • Actions : vous pouvez ici archiver/désarchiver en masse des transactions bancaires et/ou des factures. Cela est notamment utile si votre client a connecté sa banque par API et que l'on a récupéré un historique bancaire qui crée des doublons avec votre FEC, ou encore si votre client a téléchargé des factures anciennes qui font également doublon avec le FEC importé dans Pennylane.

    Vous pouvez également supprimer définitivement des factures archivées et supprimer des écritures de journal sur une période donnée.

Où renseigner l'adresse postale d'une entreprise ?

Depuis la page Entreprises > Gestion du dossier > Infos entreprise, vous pouvez modifier l'adresse postale de l'entreprise. Cliquez sur "Appliquer les changements".

Modifier l'adresse email de mon client

Seuls les administrateurs des cabinets peuvent modifier l'adresse email d'un client.
Depuis la page Utilisateurs, cliquez sur le nom de l'utilisateur et modifiez l'adresse email dans le volet latéral.

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?