Wer kann auf ein gemeinsames Pennylane-Abonnement zugreifen?
Unternehmen, die von ihrem Steuerberater zu Pennylane eingeladen werden, beginnen automatisch mit einem gemeinsamen Abonnement.
Bevorzugen Sie visuelle Demonstrationen?
🎓 Folgen Sie unserem interaktiven Kurs Erste Schritte mit dem gemeinsamen Plan auf der Pennylane Academy: geführte Tour durch die Benutzeroberfläche und weitere praktische Ressourcen, um optimal zu starten.
Über Pennylane
Pennylane ist ein Management-Tool, das die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und ihren Steuerberatern erleichtert. Mit Pennylane können Sie das finanzielle Leben Ihres Unternehmens verwalten: von der Verfolgung Ihrer Transaktionen bis zur Vorbereitung Ihrer Buchhaltung, einschließlich der Bearbeitung Ihrer Rechnungen.
In weniger als 10 Minuten stellt Ihnen dieser Artikel die wichtigsten Module des gemeinsamen Plans vor, um Ihnen zu helfen, mit Ihrem Steuerberater zusammenzuarbeiten. Diese vereinfachte Version von Pennylane wird Ihnen von Ihrem Steuerberater bereitgestellt. Um alle Funktionen von Pennylane freizuschalten, werfen Sie einen Blick auf unsere kostenpflichtigen Abonnements (FR).
Zwischen den verschiedenen Modulen navigieren
Sobald Sie die Einladung Ihres Steuerberaters (oder Ihres Administrators) angenommen und Ihr Pennylane-Konto erstellt haben, greifen Sie auf Ihren Arbeitsbereich zu. Um sich in Ihrem Bereich zu bewegen, verwenden Sie die Menüpunkte in der linken Seitenleiste.
Um effektiv mit Ihrem Steuerberater zusammenzuarbeiten, sind dies die Registerkarten, die Sie am häufigsten verwenden:
Startseite: um Ihre Dokumente zu importieren und den Status Ihrer Konten zu überprüfen
Transaktionen: um Ihre Banktransaktionen einzusehen und diejenigen zu isolieren, die Belege erfordern
Einkäufe: um die Rechnungen Ihrer Lieferanten zu importieren und zu erfassen
Verkäufe: um Ihre alten Kundenrechnungen zu importieren und neue zu erstellen
Einstellungen: um Ihr Konto zu konfigurieren, Ihr Team anzuzeigen und Ihr Abonnement zu verwalten
Transaktionen verfolgen
Alles, was Sie in Pennylane tun, ermöglicht es Ihnen, Ihren Transaktionsverlauf zu verfolgen. Zu Beginn müssen Sie Pennylane mit Ihren verschiedenen Banken und Konten verbinden (FR), um Ihre Banktransaktionen zu synchronisieren.
Sobald Ihre Konten verbunden sind, sind Ihre Bewegungen im Tab Transaktionen sichtbar. Jedes Mal, wenn eine Bewegung auf Ihrem Bankkonto erscheint, wird sie automatisch mit Pennylane synchronisiert. So vermeiden Sie, ständig zwischen Ihren Bankkonten und Pennylane wechseln zu müssen.
💡 Transaktionen können von Ihnen (sofern sie Administratorrechte haben), Ihren Mitarbeitern (wenn sie Administratoren sind) oder Ihrem Steuerberater (in seinem Pennylane-Bereich) eingesehen werden.
💬 Die Verbindung zwischen Pennylane und Ihrer Bank ist gemäß den Regeln der europäischen Regulierung PSD2 verschlüsselt. Lesen Sie dazu unser Whitepaper (FR) im Community-Forum.
📖 Entdecken Sie außerdem die Liste der kompatiblen Banken (FR).
Rechnungen verwalten
SSie können Pennylane nutzen, um Ihre bisherigen Rechnungen zu speichern und neue Rechnungen zu erstellen.
Vorhandene Rechnungen importieren
Pennylane ermöglicht es Ihnen, zu jeder Transaktion eine Rechnung hinzuzufügen (FR) – ähnlich wie beim Anhängen einer Datei an eine E-Mail.
Ihr Steuerberater kann die von Ihnen importierten Rechnungen sehen und sie bei Bedarf in seinem professionellen Pennylane-Bereich kommentieren – zum Beispiel, um Ihnen eine Frage zu stellen.
Hier sind drei Methoden, um bereits erstellte oder bereits bezahlte Rechnungen zu importieren:
Methode 1: Manuelle Importierung
Sie können Rechnungen manuell importieren, um sie in Pennylane zu speichern und zu erfassen – egal ob Kunden- oder Lieferantenrechnungen.
Methode 2: Mobile App
Installieren Sie die mobile Pennylane-App, um Ihre Rechnungen mit einem einfachen Foto Ihres Belegs zu importieren (FR).
📖 So laden Sie die Pennylane-App herunter (FR).
Methode 3: Automatische Importierung
Um Zeit zu sparen, können Sie Ihre Rechnungen auch automatisch abrufen, über folgende Methoden:
Weiterleitung Ihrer Rechnungen per E-Mail (direkten Link hinzufügen)
Synchronisierung mit Ihrem Online-Speicherdienst (Google Drive (FR) oder Dropbox (FR))
📖 Erfahren Sie mehr über den automatischen Import von Rechnungen (FR).
Rechnungen für Ihre Kunden importieren oder bearbeiten
✍️ Sie können unbegrenzt Kundenrechnungen mit dem Pennylane-Editor erstellen.
Für Ihre Kundenrechnungen können Sie:
Ihre vorhandenen Rechnungen importieren, wenn Sie bereits ein eigenes Rechnungsstellungstool nutzen
Den integrierten Rechnungseditor von Pennylane verwenden, um Ihre Rechnungen direkt dort zu erstellen
Um Ihren Rechnungseditor zu nutzen, gehen Sie in Ihrem Pennylane-Bereich auf: Einstellungen > Kundenrechnungen. Hier können Sie Rechnungsvorlagen erstellen, Ihre Zahlungsinformationen eingeben und Ihre Standard-E-Mails definieren (für Angebote oder Mahnungen).
Diese anfängliche Konfiguration ist notwendig, damit Sie Rechnungen über Pennylane ausstellen können.
📖 Erfahren Sie mehr über das Bearbeiten und Versenden von Rechnungen (FR).
Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater und Ihrem Team
Wenn Sie Pennylane im Rahmen eines gemeinsamen Abonnements nutzen, bedeutet dies, dass Ihr Steuerberater Pennylane ebenfalls verwendet.
Das heißt, Ihr Steuerberater kann Ihre Transaktionen und Dokumente verfolgen, ohne dass Sie ihm ständig CSV-Dateien senden müssen.
Dokumente an Ihren Steuerberater übermitteln
💡 Alle Unternehmen mit einem gemeinsamen Abonnement können Dokumente über einen Bereich namens Geteilte Dokumente an ihren Steuerberater übermitteln, sofern dieser die Funktion aktiviert (FR) hat.
Sie können Ihrem Steuerberater alle Dokumente senden, die nicht mit einer bestimmten Transaktion verknüpft sind, aber dennoch zu Ihrer Buchhaltung beitragen.
KBIS, Finanzierungsplan, Protokoll der Hauptversammlung… kurz gesagt: alle Dateien, die weder Rechnungen noch Belege sind, aber für Ihren Steuerberater relevant sein können.
Wenn Ihr Buchhalter den Bereich Geteilte Dokumente aktiviert hat, greifen Sie wie folgt darauf zu:
Klicken Sie auf die drei Punkte (…) in der linken Leiste
Klicken Sie auf Geteilte Dokumente
Klicken Sie auf Hinzufügen, um ein Dokument zu übermitteln – Ihr Steuerberater erhält dann eine Benachrichtigung
Hinweis: Sie können Dokumente auch importieren, indem Sie sie per Drag & Drop in den gepunkteten Bereich Andere Dokumente auf Ihrer Startseite ziehen.
📖 Erfahren Sie mehr über geteilte Dokumente (FR).
Auf Dokumentenanfragen Ihres Steuerberaters antworten
Um E-Mail-Wechsel zu reduzieren, kann Ihr Steuerberater Sie bitten, Verwaltungsdokumente über Pennylane zu senden.
Wenn Ihr Steuerberater ein oder mehrere Dokumente anfordert, erhalten Sie:
Eine Benachrichtigung auf Ihrem Pennylane-Dashboard
Eine Erinnerung per E-Mail am 1. und 15. des Monats (bei Verspätung)
Die angeforderten Dokumente sind nach Typ gruppiert, sodass Sie alle Dokumente derselben Art gesammelt übermitteln können – rechtlich, bankbezogen, administrativ…
Die Dateien, die Sie in Ihr Modul Geteilte Dokumente importieren, werden automatisch an Ihren Steuerberater übermittelt, und er erhält eine Benachrichtigung.
📖 Erfahren Sie mehr über Antworten auf Dokumentenanfragen (FR).
Ihren Steuerberater oder einen Mitarbeiter benachrichtigen
Erstellen Sie eine Unterhaltung mit Ihrem Steuerberater oder Ihren Mitarbeitern direkt in Pennylane, um lange E-Mail-Threads ohne Kontext zu vermeiden.
📖 Entdecken Sie, wie Sie Ihren Steuerberater oder einen Mitarbeiter benachrichtigen können (FR).
Nützliche Ressourcen
Die mobile Pennylane-App installieren (FR) (Android und iOS)
Support kontaktieren (FR)
Eine geführte Tour durch die Benutzeroberfläche (FR) machen
Best Practices (FR) herunterladen, um Ihr gemeinsames Abonnement optimal zu nutzen
Kostenlose Kurse der Pennylane Academy (FR) absolvieren
Pennylane-Abonnements für Unternehmen (FR) entdecken