Pennylane

Einstieg in Pennylane

UNTERNEHMEN – Hier sind die Schritte, um Ihr Pennylane‑Konto zu erstellen und mit der Online‑Verwaltung Ihrer Buchhaltung zu beginnen.

Ein Pennylane-Konto erstellen

UNTERNEHMEN – Folgen Sie dieser Schritt‑für‑Schritt‑Anleitung, um Ihr Konto zu konfigurieren und mit der Anwendung zu beginnen.

Ihr Pennylane-Konto einrichten

UNTERNEHMEN – Lernen Sie, wie Sie Pennylane nutzen können, um mit Ihrem Steuerberater zusammenzuarbeiten, Ihre Transaktionen zu verfolgen, Ihre Rechnungen zu verwalten und vieles mehr.

Mit dem gemeinsamen Pennylane-Abonnement starten

Einstiegsleitfaden

UNTERNEHMEN – Aktivieren Sie automatische Importe, um Ihre Kunden- und Lieferantenrechnungen schnell zu erfassen.

Automatische Rechnungsimporte einrichten

UNTERNEHMEN – Konfigurieren Sie den Rechnungseditor, um Ihre ersten Rechnungen in Pennylane zu erstellen.

Den Editor für Kundenrechnungen einrichten

UNTERNEHMEN - Laden Sie Ihre Mitarbeiter in Ihren Arbeitsbereich ein, ändern Sie ihre Rolle oder löschen Sie ihr Konto.

Benutzer hinzufügen oder entfernen

UNTERNEHMEN — Möchten Sie Informationen zu Ihrem Pennylane-Konto aktualisieren? Folgen Sie dieser Anleitung.

Kontoinformationen bearbeiten

UNTERNEHMEN – Erstellen Sie Ihre erste Rechnung in nur wenigen Klicks und passen Sie sie an Ihre Bedürfnisse an.

Erstellen Sie Ihre erste Rechnung in Pennylane

Konfiguration

UNTERNEHMEN – Verknüpfen Sie Ihre Rechnungen mit den dazugehörigen Transaktionen, um Zahlungen nachzuverfolgen.

Transaktionen mit Rechnungen abgleichen

UNTERNEHMEN - Verwenden Sie die Suche und Filter, um Ihre Kunden‑ und Lieferantenrechnungen schnell zu finden.

Rechnungen suchen und filtern

UNTERNEHMEN - Beheben Sie häufige Probleme beim Rechnungsimport.

Probleme beim Rechnungsimport beheben

UNTERNEHMEN — Verschieben Sie falsch abgelegte Rechnungen und übertragen Sie sie mit nur wenigen Klicks von einem Modul in ein anderes.

Rechnungen verschieben

VERWALTUNG — Änderungen an Ihren Rechnungen ganz einfach nachverfolgen.

Die Historie einer Rechnung anzeigen

UNTERNEHMEN — Finden Sie Antworten und Lösungen zu häufigen Fragen und Problemen.

Häufig gestellte Fragen zum automatischen Abgleich zwischen Rechnungen und Transaktionen

UNTERNEHMEN – Ein intelligenter Assistent, der direkt in Ihrer Oberfläche verfügbar ist, um all Ihre Fragen zu Pennylane zu beantworten.

Den KI‑Assistenten in der Oberfläche “Unternehmen”  verwenden

Nutzung

Communauté

Academy

Finden Sie Antworten und erhalten Sie Hilfe vom Intercom-Support und von Community-Experten

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Versuchen Sie, verschiedene Stichwörter oder Filter zu verwenden.

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Titel

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Verbinden Sie Ihren Stack

Eine kurze Tour durch das Produkt, damit Sie wissen, wo Sie alles finden.

{appName} in 60 Sekunden

Diese Prototyp-Demo erkennt, dass Sie gerade „{title}“ lesen. Es kann Sie zurück zum aktuellen Artikel führen, aber ein produktionsfähiger artikelbewusster Fin-Vertrag ist immer noch Folgearbeit.

Artikelbasierte Prototyp-Antwort

Da Sie bereits nach Einladungen gefragt haben, kann diese Prototyp-Demo den nächsten Schritt hinzufügen: Verwenden Sie vor dem Senden jeder Einladung die Rollenauswahl, um den Zugriff entsprechend den Verantwortlichkeiten des Teammitglieds zu beschränken.

Prototyp für rollenbeschränkte Nachverfolgung

Diese Prototyp-Demo empfiehlt, mit Ihrem Workspace-Profil zu beginnen, die Teammitglieder einzuladen, die Zugriff benötigen, und dann die Integrationen zu verbinden, die Sie verwenden.

Prototyp-Antwort für die ersten Schritte

In dieser Prototyp-Demo werden Integrationen in den Workspace-Einstellungen konfiguriert. Wählen Sie die Integration aus, verbinden Sie das Konto und prüfen Sie die aktivierten Berechtigungen.

Prototyp-Antwort für Integrationen

Laden Sie in dieser Prototyp-Demo Teammitglieder in den Workspace-Einstellungen ein und wählen Sie dann vor dem Senden der Einladung den Zugriff aus, den jedes Teammitglied benötigt.

Prototyp-Antwort zur Einladung an das Team

Diese Prototyp-Demo hat für diese Frage noch keine vorgefertigte Antwort. Versuchen Sie zu fragen, wie Sie Ihr Team einladen oder einen Quellartikel öffnen können. Es wurde keine Produktions-Fin-API aufgerufen.

Prototyp-Antwort nicht verfügbar

Ich habe diese Seite geöffnet. Stelle mir beliebige Fragen dazu und ich antworte anhand der Dokumentation.