Gestion interne
Interface Comptabilité
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- Gérer les accès des collaborateurs aux dossiers
- Ajouter un collaborateur et gérer ses droits
- Ajouter un dossier et inviter un client
- Gérer les droits utilisateurs des clients
- Utiliser Pennylane avec le rôle Commissaire aux comptes
- Utiliser le tableau de bord multi-sociétés
- Adapter les rôles utilisateurs à des cas spécifiques
- Inviter un commissaire aux comptes
- Saisir les temps du cabinet
- Facturer et analyser les temps du cabinet
- Questions fréquentes sur la lettre de mission
- Créer et suivre les tâches du cabinet
- Suivre l’ensemble de vos clients depuis le Portefeuille clients
- Questions fréquentes sur la saisie des temps du cabinet
- Gérer les boni/mali du cabinet
- Gérer le portefeuille du cabinet
- Gérer la facturation du cabinet
- Créer un prospect
- Gérer les missions
- Suivre les échéances des déclarations et de clôture
- Gérer les activités du cabinet comptable
- Créer une lettre de mission
- Utiliser l’annuaire des actionnaires