Pennylane facilite la collaboration avec votre comptable en lui permettant d'accéder à vos factures et écritures directement dans le logiciel. Découvrez comment l'inviter en quelques clics.
✍️ Les renseignements qui vous sont demandés sont évidemment des données confidentielles (traitées comme telles) utilisées uniquement pour l’authentification de votre comptable lors de la configuration de son accès.
Inviter votre comptable
Dans Pennylane, allez dans les Paramètres entreprise (icône roue crantée).
Cliquez sur Gestion de l’équipe.
Cliquez sur le bouton Ajouter votre cabinet d’expertise.
⚠️ Ce bouton n'apparaît pas si vous travaillez déjà avec votre cabinet comptable sur Pennylane.
Vous êtes redirigé sur la page Ajouter un cabinet d’expertise comptable. Répondez aux demandes d’informations qui vous sont posées.
Confirmez votre demande. Le cabinet reçoit alors immédiatement un e-mail l'invitant à vous rejoindre sur le logiciel. Vous recevrez également une copie de cet e-mail.
Votre comptable n'a plus qu'à compléter le formulaire et suivre les instructions reçues pour démarrer !
⚠️ Votre comptable aura le choix : soit un accès en lecture seule, soit un accès plus étendu à Pennylane. Votre comptable s'entretiendra alors avec notre service commercial pour souscrire à l'offre cabinet (8€/mois/dossier).
Faciliter la collaboration
Pennylane, c'est un logiciel de gestion financière pour vous, mais aussi un logiciel de production comptable pour votre cabinet.
Vous pouvez utiliser uniquement l'outil de gestion et exporter les données pour votre cabinet. Mais inviter votre comptable à travailler avec vous sur Pennylane offre des gains en productivité conséquents :
Accéder à une donnée fiable pour prendre les meilleures décisions :
Gardez une source unique de vérité financière et travaillez sur la même donnée.
Consultez vos rapports comptables (Compte de résultat, Bilan...).
Gagner du temps au jour le jour :
Plus d'exports : votre comptable consulte factures et transactions dans Pennylane.
Oubliez les boucles d'e-mails : communiquez via commentaires et notifications.
Gagner du temps lors de la clôture :
Centralisez simplement vos documents.
Suivez les pièces manquantes et questions de votre comptable.
Alors n'hésitez plus, invitez votre comptable à vous rejoindre sur Pennylane dès maintenant !