Pourquoi inviter votre comptable sur Pennylane?
Pennylane, c'est un logiciel de gestion financière pour vous, mais aussi un logiciel de production comptable pour votre cabinet.
Vous pouvez utiliser uniquement l'outil de gestion et exporter les données pour votre cabinet. Mais inviter votre comptable à travailler avec vous sur Pennylane offre des gains en productivité conséquents :
Accéder à une donnée fiable pour prendre les meilleures décisions :
Gardez une source unique de vérité financière et travaillez sur la même donnée.
Consultez vos rapports comptables (Compte de résultat, Bilan...).
Gagner du temps au jour le jour :
Plus d'exports : votre comptable consulte factures et transactions dans Pennylane.
Oubliez les boucles d'e-mails : communiquez via commentaires et notifications.
Gagner du temps lors de la clôture :
Centralisez simplement vos documents.
Suivez les pièces manquantes et questions de votre comptable.
Comment inviter votre comptable ?
Dans Pennylane, allez dans les Paramètres (icône roue crantée).
Cliquez sur Gestion de l’équipe.
Cliquez sur Ajouter votre cabinet d’expertise.
Vous êtes redirigé sur la page Inviter un comptable. Répondez aux questions et demandes d’informations qui vous sont posées.
Confirmez votre demande afin de l’envoyer à notre équipe commerciale. C’est ensuite cette dernière qui prend contact avec votre cabinet pour procéder à son ouverture de compte ou pour rattacher son compte au vôtre.
L’ouverture d’un compte pour un cabinet comptable prend environ 15 jours ouvrés à compter de l’envoi de vôtre demande.
✍️ Les renseignements qui vous sont demandés sont évidemment des données confidentielles (traitées comme telles) utilisées uniquement pour l’authentification de votre comptable lors de la configuration de son accès.