Comment cet article peut vous aider ?
Découvrez les fonctionnalités incluses dans votre abonnement Collaboratif et réalisez vos premiers pas pour transmettre vos documents, suivre vos transactions et collaborer avec votre cabinet d’expertise comptable.
Que faut-il savoir avant de commencer ?
Seules les entreprises invitées par leur cabinet d’expertise comptable démarrent avec un plan Collaboratif.
Comment faire ses premiers pas dans Pennylane ?
Depuis votre page d’accueil Pennylane, suivez les étapes à l’écran pour effectuer vos toutes premières actions :
Déposer votre première facture fournisseur : importez votre document depuis vos fichiers vers Pennylane.
Connecter vos comptes bancaires : reliez votre compte professionnel à Pennylane à l’aide de votre identifiant client.
Déposer votre première facture : depuis votre ordinateur ajoutez votre facture à Pennylane comme une pièce-jointe.
🎓 Vous préférez les démonstrations visuelles ? Suivez le cours interactif Cap sur le plan collaboratif sur Pennylane Academy pour découvrir l’interface et accéder à des ressources pratiques. Suivre le cours.
Pourquoi Pennylane ?
Pennylane facilite la collaboration entre les entreprises et leur cabinet d’expertise comptable. Vous pouvez suivre vos transactions, préparer votre comptabilité, centraliser vos documents et gérer vos factures depuis un même outil.
Votre abonnement Collaboratif est pris en charge par votre cabinet d’expertise comptable. Pour accéder à davantage de fonctionnalités, consultez les abonnements payants.
Comment naviguer dans Pennylane ?
Une fois l’invitation de votre cabinet ou de votre administrateur acceptée, utilisez la barre latérale gauche pour accéder aux principaux menus :
Accueil : importer vos documents et consulter l’état de vos comptes.
Transactions : consulter vos mouvements bancaires et identifier ceux qui nécessitent un justificatif.
Achats : importer et centraliser vos factures fournisseurs.
Ventes : importer vos factures clients existantes et en créer de nouvelles.
Paramètres d’entreprise : configurer votre compte, gérer votre équipe et consulter votre abonnement.
Comment suivre les transactions ?
Les transactions sont accessibles aux administrateurs de l’entreprise et à votre comptable depuis son espace Pennylane.
Commencez par connecter vos comptes bancaires. Pennylane récupère alors l’historique de vos mouvements bancaires.
Une fois vos comptes connectés, vos mouvements bancaires apparaissent dans le menu Transactions. Chaque nouvelle transaction est ensuite synchronisée automatiquement.
ℹ️ La connexion entre Pennylane et votre banque est chiffrée conformément à la réglementation européenne DSP2. Consultez le livre blanc sur la sécurité de vos données.
📖 Consultez également la liste des banques compatibles.
Comment gérer les factures ?
L’éditeur de factures Pennylane est inclus dans votre abonnement Collaboratif. Vous pouvez créer un nombre illimité de factures clients et de devis, puis importer et centraliser vos factures existantes.
Comment importer des factures existantes ?
Vous pouvez ajouter une facture à une transaction, comme une pièce jointe à un e-mail. Votre comptable peut consulter et commenter les factures importées depuis son espace Pennylane.
Utilisez l’une des méthodes suivantes :
Importer manuellement une facture : déposez une facture client ou fournisseur pour la centraliser dans Pennylane.
Utiliser l’application mobile : photographiez et importez une facture depuis votre téléphone.
Automatiser la collecte : transférez vos factures par e-mail, synchronisez Google Drive ou Dropbox, ou connectez l’espace client de vos fournisseurs.
Comment importer ou créer des factures clients ?
Pour gérer vos factures clients :
Importez vos factures existantes si vous utilisez déjà un outil de facturation.
Utilisez l’éditeur intégré à Pennylane pour créer vos factures clients.
Avant de créer une facture, accédez au menu Paramètres d’entreprise > module Facturation clients. Configurez vos modèles de facture, vos informations de paiement et vos e-mails types.
📖 Découvrez comment éditer et envoyer des factures.
⚠️ L’abonnement Collaboratif n’inclut pas Make ni les autres intégrations avec des outils tiers. Ces intégrations sont disponibles à partir du plan Essentiel.
Comment collaborer avec son comptable ?
Votre comptable peut consulter vos transactions et vos documents directement dans Pennylane, vous n’avez plus besoin de transmettre régulièrement des exports CSV.
Votre comptable peut également vous soumettre des demandes de justificatifs ou vous mentionner dans un commentaire. Vous pouvez le mentionner en retour en utilisant @.
Comment transmettre des documents ?
Vous pouvez transmettre les documents qui ne sont pas liés à une transaction depuis l’espace Documents partagés, si votre cabinet a activé cette fonctionnalité.
Cet espace permet notamment de partager un KBIS, un échéancier de crédit ou un procès-verbal d’assemblée générale.
Pour ajouter un document :
Cliquez sur les trois points … dans la barre latérale gauche.
Cliquez sur Documents partagés.
Cliquez sur Ajouter, puis sélectionnez le document à transmettre.
Vous pouvez aussi glisser-déposer vos fichiers dans la zone Autres documents de la page d’accueil.
📖 Découvrez comment partager des documents avec votre cabinet.
Comment répondre aux demandes de documents ?
Votre comptable peut demander des documents administratifs depuis Pennylane. Vous recevez alors :
Une notification sur votre tableau de bord Pennylane.
Un rappel par e-mail le 1er et le 15 du mois en cas de retard.
Les demandes sont regroupées par catégorie. Les fichiers ajoutés au module Documents partagés sont automatiquement transmis à votre comptable, qui reçoit une notification.
📖 Découvrez comment répondre aux demandes de votre comptable.
Comment notifier son comptable dans Pennylane ?
Créez une discussion directement dans Pennylane pour échanger avec votre comptable (ou votre équipe) tout en conservant le contexte.