⚠️ L’analyse des boni/mali, ainsi que l’accès aux modules Rentabilité, Contrôle saisie et Taux horaires sont réservés aux Administrateurs du cabinet.
📖 Retrouvez toutes les étapes pour paramétrer et prendre en main la gestion interne de votre cabinet dans notre article Découvrir la gestion interne sur Pennylane.
Les boni/mali (pluriel de bonus/malus) comparent les coûts passés sur un dossier, c’est-à-dire le temps des collaborateurs multiplié par leur taux horaire, au revenu facturé sur ce dossier.
Accéder aux onglets d'analyse
Dans l’espace cabinet, dépliez le menu Performance, puis cliquez sur le module Rentabilité.
Vous pouvez aussi cliquez sur l’un des deux modules suivants, en fonction des données dont vous avez besoin :
Suivi des temps > Gestion des temps > onglet Contrôle saisie ;
Suivi des temps > Configuration > Taux horaires et temps de travail.
Faire remonter les bonis / malis automatiquement grâce aux taux horaires
Paramétrer les taux horaires
ℹ️ Paramétrez et activez, si ce n’est pas encore fait, la gestion interne de votre cabinet sur Pennylane.
Cliquez sur Suivi des temps dans le menu latéral gauche.
Cliquez sur Configuration.
Cliquez sur Taux horaires et temps de travail.
Cliquez sur la ligne du collaborateur concerné pour ouvrir son panneau latéral.
Sélectionnez l’onglet Taux horaire.
Cliquez sur Définir taux horaire, ou sur Modifier le taux horaire si un taux existe déjà.
Renseignez le champ Définir un taux horaire avec le montant en euros, par exemple « 80 ».
Renseignez le champ Effectif au avec la date d’entrée en vigueur souhaitée.
Avec une date passée, le taux s’applique à cette période et la rentabilité déjà calculée est recalculée en conséquence.
Avec une date future, le taux prend le statut Planifié et ne s’applique qu’à partir de cette date.
Renseignez le champ Commentaire pour documenter la raison du changement, par exemple « augmentation salariale ».
Cliquez sur Enregistrer en haut du panneau latéral.
Consultez le tableau Périodes d’application des taux horaires pour vérifier chaque période et son statut, En cours ou Planifié.
ℹ️ Note : Si vous choisissez une date d’effet passée, un encadré affiche la variation du coût en temps et les clients concernés avant l’enregistrement. L’enregistrement met à jour rétroactivement les données de rentabilité de cette période, y compris les périodes verrouillées.
📖 Découvrez également comment facturer vos clients : Créer un abonnement ou une facture récurrente.
Mettre à jour les taux horaires
Depuis le module Configuration > Taux horaires et temps de travail, sélectionnez un collaborateur dont vous souhaitez mettre à jour le taux horaire.
Dans l’onglet Taux horaire du volet qui s’ouvre à droite, cliquez sur Modifier le taux horaire.
Indiquez le nouveau taux horaire et sa date d’effet. Avec une date future, le taux apparaît au statut Planifié dans la section Périodes d’application des taux horaires et s’applique à partir de cette date. Avec une date passée, il s’applique aussi aux données de rentabilité depuis cette date.
Cliquez sur Enregistrer.
Analyser la rentabilité
Dans l’espace cabinet, rendez-vous dans le menu Performance.
Allez dans le module Rentabilité.
Pour chaque client présent dans le tableau, retrouvez les boni/mali associés dans la colonne dédiée.
ℹ️ Les boni/mali sont calculés de la manière suivante : Honoraires facturés − Temps valorisé
Le total de la colonne se recalcule automatiquement selon les filtres (missions, mois de clôture, équipe, période, statut) et le millésime choisis.
⚠️ La colonne boni/mali nécessite la saisie des temps. Le client peut apparaître grâce à un budget ou à de la facturation, mais cette colonne resta vides sans saisie.
📖 Consultez notre article Saisir les temps du cabinet.