ℹ️ L'accès au module Missions est réservé aux Administrateurs du cabinet.
La page Missions vous permet de mettre en place un budget, en chiffre d'affaires et/ou en temps, pour chacun de vos clients, produits et millésimes. Le budget de temps est défini au niveau de la mission et du millésime. Il n'est pas possible de définir un budget de temps différent pour chaque collaborateur intervenant sur une même mission.
Cela vous permet ensuite d’analyser la consommation de ces budgets directement depuis le module Rentabilité (disponible depuis le menu Performance).
📖 Retrouvez toutes les étapes pour paramétrer et prendre en main la gestion interne de votre cabinet dans notre article Découvrir la gestion interne sur Pennylane.
ℹ️ Pour gagner du temps dans votre facturation, vous pouvez créer un abonnement via une mission. Pour en savoir plus, consultez notre article Générer un abonnement via une mission.
Créer des lignes de mission
Dépliez le menu Gestion commerciale, puis ouvrez Missions & Abonnements > Missions.
Cliquez ensuite sur + Créer un budget.
Tout en haut du tableau, la ligne à remplir s’affiche.
Renseignez les différentes informations :
Client
Millésime
Produit
Revenus planifiés (€)
Temps planifié (h)
Cliquez sur Confirmer le budget.
ℹ️ Vous pouvez aussi utiliser le raccourci clavier > Tab pour enregistrer la ligne et passer à la suivante.
Rattacher les factures aux millésimes des missions
Les factures issues de vos abonnements sont automatiquement rattachées au millésime de la mission correspondante. Ce rattachement suit l'exercice de la mission auquel l'abonnement est associé, garantissant ainsi un suivi précis de la rentabilité par millésime.
Pour les lignes de facture liées à un accord de mission suivi dans le module Rentabilité (mission au forfait ou par abonnement), le millésime provient de cet accord. Vous pouvez l’ajuster indépendamment de la date d’émission, y compris après l’émission de la facture.
Pour une facturation à l’acte sans accord de mission associé, le millésime est déterminé automatiquement à partir de la date d’émission. Sur le dossier comptable de votre cabinet, vous pouvez ensuite le modifier manuellement, avant comme après la finalisation de la facture.
📖 Consultez toutes les étapes pour renouveler vos missions et abonnement dans notre article Renouveler des missions et ajuster les honoraires dans Pennylane.
Modifier le millésime d’une facture
Sur le dossier comptable de votre cabinet, vous choisissez le millésime rattaché à une facture de vente, indépendamment de sa date d’émission. Cette option n’est disponible que sur le dossier du cabinet lui-même, pas sur les dossiers de vos clients.
Renseigner le millésime à la création de la facture
Créez ou ouvrez un brouillon de facture dans l’éditeur de factures.
Dans le panneau latéral droit, dépliez la section Millésime de la facture.
Sélectionnez l’année souhaitée dans la liste déroulante.
Enregistrez le brouillon ou finalisez la facture.
Modifier le millésime d’une facture finalisée
Rendez-vous dans le menu Ventes, puis cliquez sur Factures clients.
Cliquez sur la facture concernée pour ouvrir son panneau latéral.
Dans la section Millésime de la facture, sélectionnez la nouvelle année.
Si la facture comporte plusieurs millésimes, une fenêtre s’affiche. Confirmez pour appliquer le millésime sélectionné à toutes les lignes de prestation.
ℹ️ En modifiant le millésime, vous mettez à jour celui de toutes les prestations associées. Le PDF de la facture finalisée ne change pas, mais votre analyse de rentabilité est impactée.
Analyser la rentabilité
Depuis le menu Performance de l’espace cabinet, allez sur le module Rentabilité pour suivre la performance globale du cabinet et identifier les leviers d’optimisation.
Indicateurs clés
En haut de la page, consultez les principaux indicateurs :
Revenu planifié (à partir des budgets renseignés sur la page Missions)
Revenu facturé
Coût (calculés à partir des temps saisis et taux horaires des collaborateurs)
Rentabilité (chiffre d'affaires facturé moins les coûts)
Vue d’ensemble
Le tableau regroupe les indicateurs clés de l’ensemble de vos clients, à travers différentes colonnes :
Boni/mali (€) ;
Temps valorisé (€) ;
Total facturé HT (€) ;
Honoraires HT (€) ;
Budget consommé (%) ;
Taux horaire moyen (€) ;
Restant à facturer (€) ;
Temps réalisés (h) ;
Clôture fiscale ;
Équipe ;
Statut de mission (En cours, Fin programmée, Terminée).
ℹ️ Cliquez sur le bouton Personnaliser pour paramétrer l’affichage des colonnes. Vous pouvez :
activer ou désactiver les colonnes à afficher ;
réorganiser l’ordre d’apparition des colonnes.
Trois d’entre-elles sont figées : Client, Missions et Millésime.
Pour affiner votre recherche, utilisez les différents filtres : Client, Mission, Millésime, Période, Mois de clôture, Statut de mission, Équipe.
Détail client
Cliquez sur la petite flèche située à gauche du nom du client afin de visualiser le détail de ses missions. Cela permet de voir lesquelles sont rentables ou non.
Pour une analyse encore plus fine, vous pouvez cliquer directement sur la ligne d’un client. Vous retrouverez le détail des temps saisis et de toutes les factures (avec des liens renvoyant vers les factures).
Clôturer une mission
Depuis le menu Gestion commerciale de votre espace cabinet, rendez-vous dans le module Missions & Abonnements > Missions.
Sélectionnez la mission concernée.
En bas à droite de votre écran, cliquez sur Marquer comme terminée.
Indiquez la date de clôture de la mission.
ℹ️ À partir de cette date, la saisie des temps ne sera plus disponible sur la mission terminée. Vous pourrez la réouvrir à tout moment.
Cliquez sur Confirmer.
ℹ️ Le statut de la mission sera marqué comme Terminée.
ℹ️Dès lors qu’une mission est terminée, toutes les tâches associées à cette mission pour ce millésime ne pourront plus être enregistrées via la saisie des temps.
ℹ️Le fait de clôturer une mission n’a pas d’impact sur la facturation.