Cet article est destiné aux administrateurs d'un cabinet comptable.
Lorsque vous vous connectez à Pennylane, votre page d'accueil dépend du nombre de cabinets comptables que vous avez sur Pennylane.
Si vous avez qu'un seul cabinet, vous arriverez sur la vue Cabinet.
Si vous avez plus d'un cabinet, vous arriverez sur la vue Groupe.
✍️ Un groupe comprend au moins deux cabinets comptables.
Sommaire:
Comprendre la vue Cabinet
Page Entreprises
La page Entreprises vous fournit une vision synthétique des dossiers de votre cabinet en affichant différentes informations. Vous pouvez y voir les collaborateurs assignés aux dossiers, l'avancement du paramétrage d'un dossier, le statut des déclarations fiscales, l'abonnement d'un dossier ...
Elle est composée de 5 onglets:
Portefeuille
Saisie
Déploiement
Révision
Déclarations
Nouvelles missions
📖 Voir article Naviguer sur la page d'accueil pour en savoir davantage.
Page Utilisateurs
La page Utilisateurs regroupe les collaborateurs de votre cabinet ainsi que les clients de vos dossiers sur Pennylane.
La colonne Rôle indique le statut de l’utilisateur:
L’icône avec un petit bonhomme indique qu’il s’agit d’un client.
Les utilisateurs rattachés à un cabinet d’expert comptable sont catégorisés selon leurs droits d’accès: Administrateur, Collaborateur sur tous les dossiers et Collaborateur.
Sur cette page-là, vous pouvez modifier les informations de vos collaborateurs et de vos clients et gérer leurs droits.
📖 Voir articles:
Banques
La page Banques regroupe l'ensemble des établissements bancaires existants sur vos dossiers.
Gestion des temps
La page Gestion des temps vous permet de suivre l'ensemble des temps saisis par vos collaborateurs sur les dossiers de votre cabinet.
📖 Voir article Suivi des temps
Paramètres du cabinet
⚠️ Les paramètres du cabinet sont accessibles qu'en vue cabinet pas en vue Groupe.
La page Paramètres est composée de différents onglets:
Informations générales:
Vous pouvez renseigner la raison sociale, le numéro SIREN, le numéro de TVA, l'adresse, le numéro de téléphone et le site Internet.
Logos
Vous pouvez télécharger le logo de votre cabinet
GED
Vous pouvez définir une arborescence de la GED par défaut pour l'ensemble des dossiers de votre cabinet.
📖 Voir article Utiliser la GED (Interface comptable)
Connexion EBICS
Vous pouvez renseigner l'identifiant et le mot de passe de votre compte JeDéclare.
📖 Voir article Paramétrer Jedéclare pour la récupération des relevés bancaires en EBICS dans Pennylane
Partage des données
Vous pouvez exporter vos données dans des outils comme Excel, Power BI, Looker, Metabase, Tableau... pour faire vos reportings.
📖 Voir articles:
Accès aux dossiers
Vous pouvez donner l'accès aux dossiers à vos collaborateurs manuellement sur cette page.
Changer de vues
Passer d'une vue Groupe à une vue Cabinet
Lorsque vous êtes sur la vue Groupe, depuis la page Cabinets comptables, cliquez sur un cabinet. Vous arrivez alors sur la page Entreprises du cabinet en question.
Passer d'une vue Cabinet à une vue Groupe
Où que vous soyez dans Pennylane, cliquez sur Entreprise (1) puis sur Mon groupe (2).
Autrement, cliquez sur le logo Pennylane en haut à gauche (3).
Passer d'un cabinet à un autre
Où que vous soyez dans Pennylane, cliquez sur Entreprise (1) puis sur la liste des entreprises du cabinet de votre choix (2).
