Le partage de données nécessaire à la connexion avec Power BI est disponible avec les plans ✔️Essentiel et ✔️Premium.
Microsoft Power BI est un outil reconnu pour sa puissance et sa flexibilité, notamment pour l'élaboration de reporting financiers. Bonne nouvelle : les données brutes Pennylane s'intègrent parfaitement avec Power BI !
Cette connexion met les données Pennylane à disposition dans Power BI. La création du modèle de données, des indicateurs et des visualisations reste à effectuer dans Power BI selon vos besoins.
Avant de commencer :
installez Power BI Desktop ;
vérifiez que votre rôle vous permet d’activer le partage de données ;
préparez un emplacement sécurisé pour conserver les identifiants générés.
⚠️ Les identifiants de connexion sont sensibles. Ne les transmettez pas dans un document ou un canal accessible à des personnes non autorisées.
Étape #1 : Récupérer vos identifiants
Allez dans les Paramètres > module Connectivité → onglet Partage de données.
Lisez les instructions et cliquez sur le bouton Activer.
Copiez le nom du serveur, le nom de la base de données, le nom d’utilisateur et le mot de passe.
Conservez ces informations dans un emplacement sécurisé.
⚠️ Le mot de passe est affiché uniquement au moment de l’activation. En cas de perte, générez un nouveau mot de passe.
Étape #2 : Ajouter Pennylane (Redshift) comme source de données sur Power BI
Ouvrez Power BI ;
Cliquez sur Obtenir les données puis sur "Plus..." ;
Cliquez sur Base de données, puis sur Amazon Redshift ;
Cliquez sur Se connecter.
Étape #3 : renseigner les identifiants récupérés à l'étape 1
Serveur =
hostname;Base de données =
database;
Nom d'utilisateur =
user;Mot de passe =
password;
Étape #4 : sélectionner les bonnes données à importer
Naviguez dans l'arborescence, ouvrez le dossier
Pennylane.Pennylanecorrespond au nom du schéma de la base de données contenant les informations. Il est possible que PowerBI sélectionne par défaut le schémapublic.
Sélectionnez
pennylane.companies(informations de base sur les entreprises),pennylane.trial_balance(balance générale),pennylane.general_ledger(grand livre),pennylane.analytical_ledger(grand livre analytique),pennylane.customer_invoices(factures clients) etpennylane.supplier_invoices(factures fournisseurs).
Étape #5 : vérifier le bon import des tables
Patientez quelques instants le temps que Power BI récupère la donnée ;
Vous devriez ensuite observer l'écran suivant, résumant la structure des données importées.
Étape #6 : à vous de jouer ! 🎉
Les tables ont été intégrées : à vous de jouer pour créer vos rapports !