Gardez un œil sur vos déclarations fiscales et évitez les oublis (ou pire, les pénalités !) avec le tableau de suivi des échéances.
Aperçu général
Rendez-vous sur la page Entreprises de Pennylane puis cliquez sur l'onglet Déclarations.
Selon le type de déclaration que vous souhaitez suivre, cliquez sur l'onglet correspondant en haut à gauche :
TVA ;
Acomptes IS ;
Suivi de clôture ;
Retrouvez alors la liste de vos dossiers, accompagnée des informations de suivi.
Utilisez les filtres (disponibles en haut de chaque liste) pour affiner l'affichage en fonction de vos besoins.
Suivi des déclarations de TVA
Dans le tableau de suivi des déclarations de TVA, vous avez :
La liste des dossiers avec des détails tels que la forme juridique, le comptable référent, la fréquence de la TVA, et la date d'échéance.
La possibilité de filtrer par statut, forme juridique, cabinet, comptable référent, fréquence ou date d'échéance.
L’option d’afficher ou de masquer les dossiers non assujettis à la TVA.
⚠️ Les filtres s’appliquent à toutes les cases. Typiquement, lorsque vous créez un filtre pour les déclarations refusées, toutes les entreprises qui ont ce statut vont apparaitre dans la liste, même si la TVA date de, par exemple, 5 mois.
💡 En cliquant sur l'icône ⚙️ Éditer les paramètres du dossier sur la ligne d'un dossier, vous accédez directement aux paramètres fiscaux pour ajuster le régime et l'échéance de la TVA.
✍️ Les étiquettes de TVA dépendent de la fréquence et de l'échéance de TVA définies dans les paramétrages fiscaux du dossier.
Un point coloré indique le statut de la TVA pour chaque période :
Rouge | En retard, Erreur ou Refusé |
Orange | À déclarer ou À payer |
Gris | À venir ou En attente de validation |
Bleu | En cours ou En cours d’envoi |
Vert | Prête ou Payée |
Passez votre souris sur le point pour afficher le statut en grand format.
Cliquez sur le statut pour accéder au détail de déclaration : période, montant à déclarer, accès au module de déclaration de TVA, historique des modifications et commentaires.
✍️ Tant que la déclaration n'est pas envoyée, il est possible de modifier le statut depuis le panneau latéral.
Suivi des acomptes d'IS
⚠️ Seules les entreprises sujettes à l’IS apparaissent ici. Si une entreprise est sujette à l’IS mais n’apparaît pas, assurez-vous que son dossier permanent est correctement renseigné.
Force est de constater que le processus est similaire :
Filtrez le tableau par statut, forme juridique, cabinet, comptable référent ou période de clôture.
Configurez la catégorie fiscale et le régime fiscal en filtrant sur le statut À configurer puis en cliquant sur Configurer.
Comme pour la TVA, des points de couleurs vous indiquent les statuts. Si vous survolez un point, vous affichez le nom du statut ; et si vous cliquez sur le statut, vous ouvrez le panneau latéral contenant les détails.
C’est d’ailleurs ici que vous pouvez consulter le récapitulatif des montants déclarer.
✍️ Pour chaque déclaration envoyée à partir de Pennylane, un email est automatiquement envoyé au client une fois la déclaration reçue par l'administration fiscale. L'accusé de réception est transféré vers la GED, dans le module Documents partagés, et classé adéquatement (Dossier annuel > Fiscal).
💡 Les entreprises dont l’IS dû est nul ou inférieur à 3000€ sont grisées. Cela dit vous pouvez tout de même faire des acomptes et, lorsqu’ils sont faits, ils apparaissent dans le tableau !
Suivi de clôture
Vous voulez avoir une vue d'ensemble des dossiers qui clôturent à la même date ? Voilà qui devrait vous plaire !
Toujours depuis l’onglet Déclarations, allez à l’onglet Suivi de clôture.
Précisez la date de clôture dans le filtre en haut de la liste.
Utilisez, si nécessaire les différents filtres pour personnaliser votre vue : comptable (pour voir son portefeuille), révision, liasse, etc.
Consultez l’ensemble des entreprises sujettes à l’IS et leur statuts :
Échéance interne (date limite inscrite dans le guide dé révision) ;
Statut de la révision (guide de révision) ;
Approbation de l’expert-comptable ;
Statut de la liasse fiscale ;
Statut de la déclaration et du paiement de solde d’IS;
Statut de la plaquette des comptes annuels ;
Statut de la clôture comptable du dossier.
✍️ Le filtre de date couvre toutes les dates de clôtures pour le mois en cours. Par exemple : si vous filtrez au 31/12/2023, les dossiers clôturés au 15/12/2023 (on ne juge pas, vous faites ce que vous voulez) apparaitront également dans la liste filtrée.
💡 Vous cherchez le détail d’un statut ? Vous l’avez sans doute deviné : passez votre souris sur le point de couleur et cliquez sur le bouton qui apparait alors pour afficher les informations détaillées !