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Comptables : Paramétrer un dossier
Comptes bancaires / EBICS
Paramétrer Jedéclare pour la récupération des relevés bancaires en EBICS dans Pennylane
Paramétrer Jedéclare pour la récupération des relevés bancaires en EBICS dans Pennylane
COMPTABILITÉ - Créer un compte de flux sur JeDéclare et le rattacher à Pennylane.
Gabriel Matar avatar
Écrit par Gabriel Matar
Mis à jour cette semaine

⚠️ Attention pour mettre en place l'EBICS, un cabinet comptable doit tenir la comptabilité sur Pennylane.

Il est nécessaire d'avoir un compte de flux Jedéclare dédié à la collecte des relevés dans Pennylane. Si vous avez déjà un compte JeDéclare, il convient de créer un compte de flux JeDéclare supplémentaire (85€ par an).


Sommaire :


Paramétrer l'EBICS sur Pennylane

⚠️ Une partie de la procédure a changé, veuillez vous référer à notre article à jour sur l'activation de la connexion avec JeDéclare.

Création d'un compte de flux JeDéclare

La création du premier compte de flux est gratuite et s'effectue au moment de la souscription à JeDéclare. Pensez à bien activer le service "Relevés bancaires" pour ce compte de flux afin de pouvoir mettre en place des mandats EBICS.

Pour créer un compte de flux supplémentaire dans JeDéclare, depuis le menu Cabinets, sélectionnez le cabinet souhaité dans la liste qui s'affiche.

Cliquez ensuite sur le bouton "Comptes de flux" situé en haut à droite de l'interface puis sur "Ajouter un compte de flux".

Complétez la fenêtre de paramétrage qui apparaît :

  1. Renseignez une adresse mail pour ce nouveau compte de flux dédié à la collecte des relevés bancaires sur Pennylane.

    Par exemple, pennylane."lenomdevotrecabinet"@jedeclare

    Sélectionnez les portefeuilles pour lesquels vous souhaitez paramétrer l'EBICS avec Pennylane.

  2. Renseignez un mot de passe.

  3. Renseignez une question secrète pour le mot de passe.

💡 Vous pouvez définir un mot de passe éditeur qui sera à renseigner dans Pennylane pour synchroniser avec JeDéclare.

Pour ce faire, dans le menu Cabinets, cliquez sur "Comptes de flux" puis sur "Gérer les mots de passe de flux" :

Dans l'encart "Mot de passe Editeur", sélectionnez Pennylane (Ou "Autre" s'il n'est pas présent). Un mot de passe est généré.

Une fois le compte de flux créé :

  • Souscrivez au service "Relevés bancaires" pour ce compte de flux depuis la page de gestion des "Cabinets".

  • Affectez des portefeuilles de dossiers à ce compte de flux.

Connecter le compte de flux Jedéclare à Pennylane

⚠️ Seuls les administrateurs d'un cabinet peuvent connecter un compte de flux JeDéclare à Pennylane.

Depuis la page d'accueil, sélectionnez votre cabinet (1), cliquez sur Paramètres (2), puis sur Connexion EBICS.

Là, renseignez l'adresse e-mail du compte de flux ainsi que le mot de passe éditeur de ce compte de flux.

Ça y est, votre Jedéclare et votre Pennylane sont connectés ! Maintenant, vous n'avez plus qu'à :

Les banques compatibles sur Jedéclare

Signature de mandats

Banque Populaire

Papier

CIC

Électronique

Crédit Mutuel

Électronique

Crédit Agricole

Papier

Caisse d'Epargne

Papier

La Banque Postale

Électronique

LCL

Électronique

Crédit du Nord Groupe

Papier

Crédit Maritime

Électronique

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