Créer un nouveau guide de révision

Dans le menu latéral, allez dans le menu Révision puis sélectionnez "Guide de révision".

⚠️ Les guides de révision créés sur l'ancien module ne fonctionneront pas bien sur le nouveau module de révision par cycles. Pour profiter pleinement des nouvelles fonctionnalités du guide de révision nous vous préconisons pour les dossiers peu avancés de supprimer le guide en cours et d’en créer un nouveau.

Pour créer un nouveau guide, cliquez sur "Nouveau guide" en haut à droite de la page, puis configurez votre guide :

Sélectionnez la période de révision concernée
Donnez un nom à la révision
Sélectionnez une date limite (ex : votre client a besoin de son bilan à une date spécifique)
Sélectionnez les cycles pertinents pour cette révision (le reste sera par défaut "non-applicable")

Puis cliquez sur "Créer le guide".

💡 Les informations du guide de révision vont se reporter automatiquement dans l'onglet Révision de la page Entreprises. L'onglet Révision vous permet de suivre l'avancement de la révision pour l'ensemble de vos dossiers.

📖 Voir article Module gestion interne du cabinet

Utiliser le guide de révision

Vous retrouvez les guides en cours dans l'onglet Guide en cours, ainsi que l'ensemble des guides créés dans l'onglet Tous les guides.

Sélectionnez le guide de révision de votre choix.

1. Vue globale

Vous retrouvez alors l'ensemble des cycles de la révision ainsi que l'avancement global et par cycle. Sur cette page, vous pouvez:

Figer la comptabilité sur la période du guide de révision
Ajouter des notes de travail
Editer les paramètres du guide (période de révision, dates limite, cycles applicables)
Télécharger le guide de révision. Vous recevrez par email un fichier Zip comportant l'ensemble des documents attachés aux diligences ainsi que le détail de la révision par cycle et par diligence
Entrer dans chaque cycle pour commencer la révision, ou les définir comme "non-applicable".

2. Vue par cycle

Lorsque vous entrez dans un cycle du guide de révision, vous visualisez toutes les diligences classées selon différents statuts: A réviser, Révisée, A superviser, Supervisée. Les diligences proviennent de l'Ordre des Experts Comptables.

Pour réviser ou superviser une diligence, sélectionnez le statut adéquat dans les colonnes Révision/Supervision. Vous retrouvez les initiales des personnes ayant révisé/supervisé une diligence à droite du statut de révision/supervision. Vous pouvez également suivre les dernières actions réalisées sur le cycle en haut à droite.

La barre de progression indique le travail déjà effectué sur les différentes diligences associées au cycle.

Vous pouvez marquer une diligence comme prioritaire en cliquant sur le drapeau à gauche d'une diligence (1). Vous pouvez suivre plus particulièrement ces diligences en cliquant sur le drapeau (2).

Vous pouvez définir une diligence comme non applicable en cliquant sur les 3 petits points à gauche puis en cliquant sur "Marquer comme non applicable". Vous retrouvez les diligences non applicables en bas de page.

Enfin, vous pouvez

Facilement changer de cycle en cliquant sur la petite flèche. Vous pouvez revenir à la vue globale des cycles ou à la vue des guides de révision en cliquant sur le nom du cycle (ici "Test révisions") ou sur "Guides de Révision".
Accéder aux feuilles maîtresses. En cliquant sur la petite fenêtre, les feuilles maîtresses seront automatiquement filtrées sur les comptes comptables relatifs au cycle du guide de révision. Voir article Utiliser les feuilles maîtresses du module Révision
Télécharger des documents sur le cycle
Ajouter des commentaires sur le cycle
Annoter une conclusion sur le cycle

3. Vue par diligence

Des feuilles de travail sont disponibles pour vous aider à réviser les diligences. Voir article Utiliser les feuilles de travail dans le guide de révision.
Vous pouvez réviser / superviser une diligence en sélectionnant le statut en haut à droite.

En cliquant sur les 3 petits points en haut à droite, vous pouvez définir une diligence comme non applicable ou obtenir le lien de la diligence.

Les flèches en haut à gauche vous permettent de passer d'une diligence à une autre dans un même cycle.

Vous pouvez facilement revenir à la vue par cycles en cliquant sur le nom du guide de révision (ici "Test révisions") ou sur la croix en haut à droite.

Vous pouvez également ajouter une alerte, des commentaires ou télécharger un document.

Le document peut être déjà présent dans la GED ou non. Dans ce dernier cas, le document importé sur Pennylane sera automatiquement envoyé vers la GED (Onglet Mes documents) dans le bon dossier et sous-dossier:

Dossier annuel > Exercice de l’année 20** > Comptabilité > Cycle de la révision

Les alertes apparaîtront au niveau du cycle et servent à attirer l'attention sur des points particulièrement importants ou bloquants.

Suivre l'avancement de la révision pour l'ensemble de mes dossiers

Depuis l'onglet Révision de la page Entreprises, vous pouvez suivre l'avancement de la révision pour l'ensemble de vos dossiers.

📖 Voir article Naviguer sur la page d'accueil