L’éditeur de factures vous permet de gérer vos ventes en éditant des devis, des factures, des avoirs et des abonnements pour vos clients. Il vous permet aussi de suivre vos encaissements et de programmer vos relances en cas d’impayés.
Lorsque vous créez une facture, vous pouvez l’assigner à un client figurant dans votre liste de clients et vous pouvez y ajouter des produits ou des services figurant dans votre catalogue. Vous avez aussi la possibilité de créer un nouveau client et un nouveau produit ou service directement depuis l’éditeur de factures.
Pour gagner du temps, vous pouvez automatiser le remplissage de vos taux de TVA et mentions légales. Vous pouvez aussi utiliser notre API pour créer, modifier et gérer des factures depuis vos outils métier. Si vous utilisez des outils de gestion comme Sellsy, HubSpot, Axonaut ou encore Zoho, vous pouvez importer dans Pennylane les factures créées par ces outils tiers en utilisant le service Billy.
📖 Consultez notre article Paramétrer l'éditeur de factures.
Documents pris en charge par l’éditeur
L’éditeur de factures vous permet de créer 7 types de documents. Les champs que vous pouvez compléter sur chaque document dépendent du type de document généré.
Abonnements (factures récurrentes)
Bons de commande et bons de livraison (documents commerciaux).
💡 Vous pouvez aussi créer des modèles de factures pour gagner du temps en pré-remplissant et en personnalisant vos factures les plus courantes.
États des factures
L’état de vos factures client varie tout au long de leur cycle de vie.
Gestion des encaissements
L’éditeur de factures vous accompagne tout au long du cycle de vie de vos factures, notamment à l’étape cruciale de l’encaissement.
Pour réduire vos délais d’encaissement, vous pouvez :
Créer des modèles d’e-mails de relance et définir des règles d’envoi automatique pour vos séquences de relances.
Proposer à vos clients différents moyens de paiement, dont le e-virement, un virement bancaire simplifié.
Préparation de la comptabilité
Pour anticiper les demandes de votre comptable, vous pouvez :
Ajouter des commentaires sur vos factures pour donner un complément d’information à votre comptable.
Générer automatiquement des écritures comptables dans Pennylane à chaque fois que vous changez l’état d’une facture ou d’un avoir.
Prochaines étapes
Configurer l’éditeur de factures
Découvrez comment paramétrer votre éditeur de factures pour définir des réglages par défaut qui conviennent à vos besoins. Consultez également les réponses aux questions fréquemment posées sur l’éditeur de factures.
Automatiser la gestion des factures
Intégrez l’API Pennylane au cœur de votre outil métier pour créer et gérer vos factures client de manière automatique. Utilisez Billy pour importer automatiquement dans Pennylane les factures créées depuis des outils de gestion tiers comme HubSpot, Sellsy, Axonaut ou encore Zoho (voir la liste complète).